会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月27日召开[5] - 现场会议于2024年5月27日14:30在郑州高新区召开[8] - 网络投票时间为2024年5月26日15:00 - 2024年5月27日15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东或其代理人13名，持股48380396股，约占73.6608%，网络投票股东0名[12] 审议结果 - 多项议案表决同意股数48380396股，占比100.00%[15][16][17][18][19][20][22][23][24] - 《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》1792596股同意，占比100.00%[24] - 《关于监事薪酬的议案》48044396股同意，占比100.00%[24] 结果有效性 - 律师认为公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[24]

股东大会情况 - 2024年5月27日召开2023年年度股东大会[3] - 13名股东出席，持有表决权股份48380396股，占比73.6608%[4] - 0名股东网络投票，持有表决权股份0股，占比0%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数48380396股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][16][17][18][20] - 《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》同意股数1792596股，占比100%[22] - 《关于独立董事津贴方案的议案》同意股数48380396股，占比100%[23] - 《关于监事薪酬的议案》同意股数48044396股，占比100%[25] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数48380396股，占比100%[26] - 2023年年度权益分派预案同意股数1456596股，占比100%[26] 其他事项 - 公司拟续聘致同会计师事务所作为2024年度财务审计机构[15] - 《2023年年度报告及其摘要》等内容于2024年4月29日披露[7][9][13][14][16][17][18][20] - 拟定独立董事津贴为每人每年6万元（税前）[23] - 律师认为表决结果合法有效[28] - 备查文件为2023年年度股东大会决议[29]

投资交易 - 公司拟450.05万元投资取得艾智物联90%股权[3] - 交易前陈康祝100%股权，交易后公司90%、陈康祝10%[4] - 艾智物联增资分两步，公司认缴400万元[4] 财务数据 - 投资占资产总额和净资产比重分别为1.43%和1.75%[6] - 截至2024年4月末，艾智物联资产158,697.62元、净资产 - 483,128.00元[9] - 2024年1 - 4月艾智物联营收11,504.42元、净利润 - 199,447.30元[9] 投资安排 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[12] - 原50%股权交易对价500元，认缴价1元/股[13] - 各方2024年12月31日前实缴到位[16] 投资影响 - 投资拓展产业链，利于技术和资源整合[17] - 投资存在市场和经营风险[18] - 短期无实质影响，长期利于战略实施[20]

经营情况概述 - 2023年公司实现营业收入1.80亿元，同比增长0.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元[4] 行业发展前景 - 公司所处的气体环境安全监测行业属于《中国制造2025》的重要组成部分[4][5] - 随着物联网和智慧城市建设的发展，气体传感器应用范围不断扩大，市场规模持续提升[5] - 国家出台多项政策支持传感器等关键技术的发展[5] 经营业绩分析 - 经常性损益下降9.33%,主要受行业竞争加剧、部分费用投入未能转化为业绩等因素影响[7] - 非经常性损益下降96.88%,主要受政府补助减少和营业外支出增加影响[7] - 研发费用增长22.01%,持续加大传感器和安全监测仪表新技术、新产品的研发投入[8] - 参编多项行业标准,提升了公司的行业地位和品牌知名度[7] 市场拓展情况 - 加强在高端石油石化、综合市政管廊、燃气安全等领域的市场投入[8] - 积极参加行业内多场展会和论坛,提升公司品牌影响力[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.58%,主要是加大催款力度所致[9] 2024年发展计划 - 全面降本、管理增效、业绩规模化增长[9] - 持续优化内部治理、营销管理、供应链、研发创新、质量控制、人力资源建设等方面[9]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为11,730,950股，占总股本17.86%，2024年5月22日可交易[2] - 徐卫锋等股东本次解除限售登记股票数量及占比、未解除数量[3] 股份结构 - 无限售条件股份25,851,150股，占比39.36%；有限售条件股份39,828,850股，占比60.64%；总股本65,680,000股[4] - 高管股份32,174,850股，占比48.99%；其他法人股份7,654,000股，占比11.65%[4] 其他情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[5] - 解除限售减持预披露主体后续减持将及时披露信息[6]

经营情况概述 - 2023年公司营业收入为1.80亿元，同比增长0.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元[4] 行业发展前景 - 公司所处的气体环境安全监测行业属于《中国制造2025》的重要组成部分[4][5] - 随着物联网和智慧城市建设的发展，气体传感器应用范围不断扩大，市场规模持续提升[5] - 国家出台多项政策支持传感器等关键技术的发展[5] 经营业绩分析 - 经常性损益下降9.33%,主要受行业竞争加剧、部分费用投入未能转化为业绩等因素影响[7] - 非经常性损益下降96.88%,主要受政府补助减少和营业外支出增加影响[7] - 研发费用增长22.01%,公司持续加大传感器和安全监测仪表新技术、新产品的研发投入[8] - 公司参编的多项行业标准获得发布实施,提升了公司的行业地位和品牌知名度[7] 现金流分析 - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长54.58%,主要是加大催款力度所致[9] 2024年发展计划 - 全面降本、管理增效、业绩规模化增长[10] - 持续完善内部控制和规范治理,做好投资者关系管理[10] - 优化营销策略和管理流程,提升组织运作效率[10] - 推动产品创新化、国际化、高端化,持续提升技术创新能力[10] - 优化人力资源建设,满足公司发展战略需求[10]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长徐卫锋等[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前提问[5] 联系信息 - 联系人翟硕，电话0371 - 67572288[6] - 邮编450001，地址在河南郑州高新区[6] 报告披露信息 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月13日[7]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入17,976.25万元[9] - 本期合并净利润20,115,282.83元，上期为27,176,079.17元[26] - 本期基本每股收益0.32元，上期为0.50元[26] 财务状况 - 期末合并资产总计314,609,108.94元，较上年年末增长26.70%[22] - 期末合并负债合计57,500,826.58元，较上年年末下降5.65%[24] - 期末合并股东权益合计257,108,282.36元，较上年年末增长37.23%[24] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额合并为31,818,592.39元，上期为20,584,059.03元[28] - 本期投资活动现金流量净额合并为 -9,054,704.35元，上期为 -4,536,774.81元[28] - 本期筹资活动现金流量净额合并为46,625,575.43元，上期为 -15,524,422.45元[28] 股东权益变动 - 2023年资本公积本年增减变动金额为47,887,300.55元[29] - 2023年盈余公积本年增减变动金额为1,740,328.95元[29] - 2023年未分配利润本年增减变动金额为8,608,362.02元[29] 资产项目 - 货币资金期末余额为103,875,512.70元，上年年末余额为35,494,542.51元[193] - 应收票据期末账面价值为753,706.68元，上年年末为1,880,132.18元[193][194] - 应收账款期末账面价值合计80,044,768.81元，上年年末为78,713,365.41元[195] 税务情况 - 公司被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[192] - 部分子公司享受小微企业优惠[192][193] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] 公司历史 - 2004年公司由自然人徐卫锋、陈瑞霞2人出资51万元设立[34] - 2015年有限公司折股3,109万股，余额计入资本公积金[37] - 2023年公司发行普通股及行使超额配售选择权后注册资本为6568万元[41]

募集资金情况 - 2023年向不特定合格投资者公开发行1150万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[1] - 2023年度募集资金账户初始金额6325.97万元，增加88.42万元，减少637.37万元，年末余额5777.03万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5777.03万元，郑州某账户2836.39万元，许昌某账户2940.64万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年3月24日同意用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金536.4万元，年末完成置换[8] - 2023年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年用闲置募集资金买理财产品，额度不超5782.82万元内循环滚动，预计年化收益率1.6% - 2.9%[10][11] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买短期理财产品余额为0元，报告期内无质押情况[12] - 2023年度不存在变更募集资金用途的情况[13] - 2023年10月10日、11月3日、12月4日分别购买银行结构性存款5000万元、4200万元、4900万元[15] 募投项目情况 - 募集资金净额57828202.55元，本报告期投入1009668元[22] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[22] - 智能仪表产线智能化升级项目调整后投资总额57828202.55元，本报告期投入1009668元，累计投入1009668元，进度1.75%[22] 违规与未来展望 - 报告期内利用闲置募集资金现金管理时未及时披露相关事项，违反规定[14] - 募投项目实施进度受宏观经济和市场需求影响略显缓慢[22] - 后期将加快募投项目建设进度，无法完成将按法定要求延期、变更或终止[22]

财务审计 - 致同会计师事务所审计驰诚股份2023年财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金 - 2023年度许昌驰诚电气往来累计及期末余额均为1000万元[11] - 2023年度河南森斯科传感往来累计及期末余额均为120万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计及期末余额均为1120万元[11] 报告审批 - 2024年4月25日第三届董事会第十八次会议批准汇总表[11]