尊敬的各位投资者大家下午好欢迎大家来参加一峰药房2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司的董事会秘书范伟今天跟我一同解读业绩的还有公司的财务总监邓建勤女士分成四个部分首先由我简单向大家介绍一下行业和公司的基本情况那
药房行业是属于中国的医药零售行业的一个重要的组成部分中国零售行业从目前来看存在着三大发展的机遇首先是人口的老龄化和慢病的年轻化这个是行业持续能够得到提升和发展的一个重要的推动力从左下角
国内老年人口规模占比和数量变化的情况我们可以很明显的看到中国65岁以上的人口从绝对数量和占比这两个维度来看都处于持续的提升的过程中在这个过程中
社会的消费水平和大众的消费意识其实是不断的会发生变化第二互联网技术的发展等相关的政策也在持续的推动行业的发展首先以国糖大量采购为主的相关的政策在持续的发挥效用那么他会
持续的推动中国的储藏外流给零售药房的零售带来极大的销售机遇其次线上零售的模式已经日趋规范以OTO模式为主的这种销售方法已经逐步成为线下药房增长的新的动力第三个国家的产业政策和资本
持续也在推动行业的集中度提升从右下角全国药店总数的情况来看2023年年底我国已经有65.4万家药房这个药房的总数仍旧还处于持续增长的过程中而在行业集中度方面大型的这个零售药房它的增长速度还快于整个行业
所以应该是应该说全国的整个的这个药房企业在这几年发展还是有足够的动力的那一峰大药房连锁股份有限公司成立于2008年6月20公司的注册资本是10.11亿人民币公司的股票简称是一峰药房
截止于2023年年底拥有员工人数39652名股票代码是603939公司的主营业务主要从事于中西程药中药影片医疗器械保健食品个人护理用品及与健康相关联的日用保健品等商品的连锁零售业务公司也自建了内部采购平台
除了内部商品配送外兼职兼顾了加盟配送和少量的对外药品批发业务第二部分下面由我简单跟大家回顾一下2023年整体业务发展情况从年报的结果来看2023年公司取得了较为平稳的发展结果营业收入
225.88亿元同比增长13.59%规模净利润达到14.12亿元同比增长11.90%扣非规模净利润13.62亿元同比增长10.92公司的总资产为241.37亿元同比增长14.74%归属于股东的净资产为98.04亿元
同比增长14.63加权平均净资产收益率为15.44%每股收益全年达到了一块四毛钱从门店经营及拓展情况来看2023年公司坚持的区域聚焦稳定扩散的发展战略以巩固中南华东华北
拓展全国市场为市场拓展的目标通过新开加并购加加门的方式在算数区域布局形成了旗舰店区域中心店中型社区店和小型社区店的多层次门店网络布局从全年门店拓展情况上来看公司自建1613家的门店
并购门店数量是559家新增的加门数量为1024家扣除关闭及签字的214家门店后公司在2023年竞争门店2982家那最终是达到13250家的门店总数在商品方面公司持续推进
精品战略大力引入了集材品种那公司通过商品质量疗效三重评估体系持续优化了上游的供应链通过主动商品送检疗效评审性价比评估公司可以遴选出优质的厂家作为我们的供应商公司同时密切关注全国的集材进展
通过厂家合作大力引进各类集材品种承接了医院厨房外流从前年来看公司与接近600家生产厂商建立了精品范略合作关系有1800多个品种纳入了公司商品精品库目前公司98%以上公司拥有98%以上国家集材目录成分覆盖
另外公司新引进的几台品种数量累计超过2200个SKU从新零售的这个情况来看公司在2023年保持了高效运行通过供应链优势和精细化运营这两大优势的持续发展公司的B2C业务和O2O业务在全年
仍旧保持了一定增长速度全年收入18.18亿元同比增长3.85%在医药电商运营方面公司持续推进基于会员大数据互联网医疗健康管理等生态化的医药心灵受体系建设积极推进慢病管理数字化和线上诊疗服务
公司的会员深度服务项目也取得了阶段性的进展新媒体运营和内容运营能力在2023年得到了快速的提升从结果来看公司的O2O上线的殖民营门店在年底达到了9000多家24小时营业配送门店超过600家
公司官方公众号粉丝数超过1687万,上述相关的数据已经覆盖了公司线上所有的主要城市。在2023年,公司也持续承接了医院的处方外流。由于医改和国家集采持续推进,
在处方外流战略领导小组和专业处方事业部的领导下公司在线上线下全渠道承接处方外流从线下领域来看公司以院边店为依托积极布局DTP专业门店双通道医保定点以及克曼病医保统筹药房深化与相关厂商的合作积极引进国家医保谈判品种从数量上来看
截止2023年年底公司拥有院边店675家开设的DTP专业药房达到305家双通道医保的门店246家公司的医保统筹药房超过了4200家那从这个商品的数量上来看公司现在以经营国家医保协议谈判药品
近250个医院处方外流的品种也拿到了800余个而且公司与超过150家的供应商建立了深度合作关系在线上领域公司积极对接各级政府及医院处方流转平台承接了外流电子处方形成了一封医院处方流转闭环
另外在数字化方面公司转型成效显著公司以人为中心建立了从顾客到企业商品运营营销的全面数字化链接逐步实现企业由经营商品向经营顾客的价值转移在数字化建设方面公司有以下五个领域在2023年取得了突破
他们包括会员方面营业方面商品方面心灵兽方面和物流方面我们相信数字化数字化将会在未来持续的对公司整个经营产生重大的影响会极大的提高公司经营的效率在门店突破一万家以后这个工作
对于公司未来的发展作用应该会越来越显著从人资角度来看公司在2023年培训专业服务能力也得到了持续的提升对于全员的服务心态专业技能服务标准化方面公司积极进行了训练优化了服务的流程而根据不同的岗位需求
公司也实行了线上线下相结合的差异化混合的培养模式对于不断增长的人员培训的要求最终也能达到满意的结果下面由公司的财务总监邓电勤女士就公司的2023年财务结果进行分析
大家好我是逸风的财务总监邓静晴下面由我来给大家介绍一下2023年的一个财务数据的一个分析我们先来看一下营业收入和规模净利润的增长情况2021到2023年营业收入的三年符合增长率达到了21.4而规模净利润的三年符合增长率达到了26.1这个数据是非常漂亮的
然后我们再来看一下2023年当年的表现那2023年当年的营业收入的增长是13.59%规模性利润的增长是11.53%这个数据略微偏低的主要原因是因为2022年的四季度实际上是市场的情况发生了一个比较大的变化
四季度的时候销售突然放量产生了一个不可复制的一个大幅的增长因此打乱了一下我们三年的这样一个增长的幅度但是大家可以看得到这只是节奏被打乱了但是三年的符合增长率的数据还是非常漂亮的另外由于这样的原因导致了我们在看分季度数据的时候也会体现出这样一个季度之间的不平衡我们会看到2023年Q1到Q3之间的
民业收入和规模性利润的增幅都还是不错的非常平稳的但是呢在第四个季度的时候会发现这个民业收入和规模性利润增幅都会相对偏低也是由于这个原因造成的由于二二年的四季度的数据会特别偏大但是整体来看我们看四个季度之间的这个
权重占比我们还是可以看到2023年的四季度其实业绩是非常不错的不论是从营业收入还是从规模金利润来看的话占比都是明显较其他的季度要大一些的好的下面我们来看一下主营业务方面的一个占比的一个变化那主营业务方面呢中药和中西产药的占比呢其实都高了一个点这主要是非药品呢下降了两个点
那大家也知道非药品的话这里头包含了像口罩啊酒精啊这些消毒液啊这些医疗器械那实际上在2023年的占比确实是有所下降的
好下面我们来看一下经营性现金流的一个状况那经营性现金流由2022年的39.2个亿变成了46.24亿这个是随着销售规模的增长而增长的同时呢财务在这个管理上面呢也确实做出一些努力因此我们的应付票据的结算也有所增加这个也帮助我们经营性现金流会把金额会提升的更好一点
另外从毛利率方向来看到2023年的毛利率是下降到了37%这个毛利率的下降其实是来源于两个方面的原因一个是因为批发和零售业务的占比有了变化我们批发业务含加农的批发业务它的收入占比是有所提升的而批发业务本身它的毛利率是比较偏低的
这个是导致了整体的一个综合毛率的下降那同时另外还有一个就是零售业务本身的毛率也是有所下降的我们前面已经提到了在这个业务的占比里面非要的这个业务占比是下降的有些高毛产品它的因为需求的原因这个占比下降因此也导致了整体公司的这个综合毛率的一个下降
好的下面我们来看一下销售费用管理费用和财务费用方面的数据销售费用的话是2023年较2022年的绝对值是增长了12.48%大家可以记得刚才我们已经提到了营业收入实际上是较2022年增长了13%以上可以看得出来销售费用的增幅其实是低于营业收入的增幅的
它随着营业收入的增长而增长但是它的增幅还没有营业收入这么快说明其实在销售管理上面我们也有所进步效率会更高一些从管理费用上来说绝对值增幅是6.42%同样也是大幅地低于营业收入的增幅13%多的那么可以看得出来其实我们随着规模不断地扩大规模效应也体现得更加明显管理的规模效应就带来了管理费用率的一个下降
从财务费用上来看财务费用的绝对值是下降了18.1%这个主要是受到我们财务管理资金管理效率的一个提升的影响在报告期内是利用了闲置的资金去购买了一些固定利率型的一些产品利息收入的增加所以导致了这样一个数据的展现好的下面我们来看一下期末的现金及现金等样物从近几年数据都可以看到
期末的现金本价物基本都在20个亿以上那易丰是一个非常稳健的公司我们一般会倾向于保留较多的一个现金流然后能够应付一些突发的情况
然后另外从资产的一个周转来看存货的周转呢实际上是在逐年的上升的有一个逐渐改进的一个过程然后呢应付账款的周转率呢是达到了一个历史的一个达到近五年的一个低点那实际上这代表的是我们跟供应商之间的对于付款条件的一个谈判能力的一个增强但同时呢我们也是有足够的付款能力的这个只是为了能够更加好的提高一个资金周转的
一个效率好的另外的话从应收账款的一个周转率来看的话是确实是有所下降的这主要是来源于2023年四季度的一个业务的一个放量然后导致这个有部分的应收账款呢在年底的时候还没有来得及收回应收账款的增幅会比较偏大一点点好的这以上就是我所给大家介绍的一个全部内容下面有请公司的总理范总来给大家介绍一下公司的核心竞争力
感谢邓总下面由我向大家介绍一下公司的核心竞争力公司的核心竞争力主要分七个方面首先是区域聚焦和稳健扩张的发展战略公司始终坚持区域聚焦稳健扩张的发展战略以及重点渗透深度营销的经营方针通过在门店网络广度和深度的合理布局
持续提升顾客的满意度和付购率实现能店的客单量和销售收入的持续提升那公司溢价能力的提升呢又同时降低了物流和管控成本这样就可以确保了公司盈利能力的持续进展截止2023年12月31日公司已经在湖南湖北上海江苏江西浙江广东河北北京天津十省市
拥有了连锁药店13250家下面这个表格是2018年到2023年整公司在各区发展能电拓展这个整体的情况第二高效敏捷的运营体系和突出的跨省经营及连锁复制能力公司在目前来看主要的
神子公司均已经实现盈利在跨区域门店的管控力复制力和文化长城的方面具有突出的优势为了达到这个结果公司建立的数字化网络化智能化的系统管理平台涵盖了六大核心运营系统为公司实现跨区经营快速高效复制和行业的并购整合提供了经济的保障
同时公司也实施了营运系统全面优化通过组织架构和流程创新以及数字化赋能业务发展公司业务运作管理效率和营利能力持续得到提升根据统计2018年到2023年公司的能电数量负荷增速接近30%那之所以能达到这样的一个结果跟公司的这个
刚刚提到的跨省经营和联手复制能力有关快速高效的联手复制和行业整合能力能够使得公司门店网络日益成熟行业竞争优势持续得到提升第三公司拥有成熟的自有品牌品种和完善的培训系统公司持续推进了可控精品战略不断完善和
包括自由品牌独家品种产商共建品种在内的商品精品群与同行形成竞争壁垒实现差异化竞争公司强化员工进行专业化服务培训和顾客满意度的系统考核这样才能实现盈利提升和顾客满意度的平衡
公司也建立了完善的员工培训和人才梯队建设体系,通过企业大学和零售商学院的建设,从人才培养到企业管理研究,全面打造了公司职业长期的人力资源体系。作为重要的基础,公司通过校企合作深化厂教融合,公司与全国近30所高校建立了一封班。
开设了人才培养基地、就业见习基地,开展了二十余次的房企拓改处就业活动,全年共计招聘应届毕业生仅三千名,获评为湖南省教育厅颁发的高校毕业生用人重点单位。4.打造精品会员服务体系
公司以顾客为核心持续升级会员的权益体系这样才能打造会员的个性化智能化的营销服务体系利用信息技术和互联网的技术公司逐步实现了高效的智能化的会员管理线上线下整合营销用户健康档案管理钥匙在线咨询等多个级约化的管理功能
利用机器人的智能后台,公司也实现了员工精准下发会员专业服务任务,以提高顾客的满意度与顾客博杯。在门店里,公司通过免费的健康检测,全员的健康专业服务,结合践踏、回返、跟踪、评估与和解等方式,提高了慢病会员用药一重性和
往上全生命周期的健康管理服务截止报告期公司累计会员人数达到8710万会员销售的收入占比为77.4%第五点在整个门店的布局方面公司推动了间群型的门店布局和独特的选址模式针对于不同区域的人口数量
市场需求和消费人群特点公司建立覆盖了不同城市不同商圈的店面网络形成了由旗舰店区域中心店中型社区店和小型社区店组成的店群型门店布局公司推进了新进城市及不同商圈的特点确立确定了预选门店的店型和
电子范围运用卷电的模型确定了具体的电池在2023年公司的整个的品牌渗透力也不断增强新电选址能力和质量持续得到提升在总计13250家门店里面公司拥有直营门店10264家
它整体的经营效率我们用一个表格的方式列出来整体上来看公司的门店的经营面积尤其是评效整体上来说应该还是保持了稳定第六公司拥有先进的数字化营运管理和高效的后台支撑体系
公司建立了强大的数字技术研发与应用团队努力打造切合公司实际运营的数字化与智能化系统数字化与智能化的系统它主要的目的是为线下的门店带来持续增量的订单与客流实现用户的粘性与企业品牌的提升
并实现一线电源营运管理的全面数字化提升运营管理效率与服务质量实现商品与供应链精细化智能化管控提升商品与供应链的协同效率提升企业内部数字化转型效率促进公司业务快速响应市场变化
通过后台共享数字化的建设公司也同时实现了财务共享资产共享IT共享人力共享与行政共享等数字化的能力大幅提升了后台支撑协作效率与服务人效在仓库管理方面公司通过提高仓库运营效率以数据透明化指导仓库明确的改善节点完善物流线的数字化框架体系
公司持续升级了七大现代化物流中心打造物流业内较为先进的设备与技术及业务管理模式为逸风的供应链提供更好的数字化运营保障最后就是优秀的企业文化和教导性的人才队伍建设人力是公司发展的最重要的核心之一公司的核心价值观是
顾客第一成果导向创新经营勤奋务实丹泽协作成长关爱这都是对于每个人的要求而顾客第一是摆在第一位公司通过培训系统和人才梯队建设实现了员工个人职业发展和快乐的工作体验确保了公司的执行力和凝聚力在新公司这里主要指的是新并入的公司推行了
人才本地化公司确保了企业文化传承与复制那通过教导型的人才队伍建设员工职业规划和完善的培训体系公司也实现了人才队伍梯队建设满足了快速发展人力资源需求以上是公司七个重点的这个核心竞争力
上述是所有四个部分公司对于2023年整个业绩的介绍具体的内容大家也可以参考公司同时发布的年报以及ESG报告感谢大家的关注