各位媒体记者分析师投资者朋友女士们先生们下午好欢迎大家参加交通银行2024年度业绩发布会我是本次会议的主持人交通银行董事会秘书何兆斌今天除了现场参会的嘉宾部分媒体记者分析师和投资者通过线上方式参会
广大中小投资者通过网络直播参与本次业绩发布会在此我谨代表交行高管层和全体同仁对大家的参与表示热烈欢迎对大家长期以来对交通银行的关注和支持表示衷心的感谢今天与会的交行高管有副董事长执行董事行长张宝江先生
执行董事副行长殷久勇先生执行董事副行长周万甫先生副行长首席信息官钱斌先生副行长顾斌先生交行总行相关部门子公司负责人也列席今天的会议今天上午
交行董事会审议批准了2024年度报告刚刚在交易所披露下面先请副董事长行长张宝江先生致开场词各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎大家参加交行2024年业绩发布会
很高兴借这个机会与大家进行沟通和交流2024年交通银行集团深入学习贯彻党中央国务院的决策部署在纷繁复杂的市场环境中稳健前行业务规模稳步提升盈利能力保持韧性资产质量持续夯实资本市场对交行的发展成效给予了积极肯定
前年A股和S股股价的涨幅超过了40%在此我仅代表交行管理层向一直以来关心支持交行发展的各位股东投资者广大客户合作机构及社会各界致以崇高的敬意和衷心的感谢稍后周万福副行长将详细报告业绩的情况
这里呢我提醒大家注意四个方面的特点一是扎根实体经济赋能新制生产力发展过去一年交行着力坐实做细五篇大文章高效落实稳经济一揽子增量政策加大对国家重大战略重点领域和薄弱环节的支持力度全年制造业中长期
战略性新兴产业普惠两增等领域的贷款增速均高于整体贷款增速经经济大湾区长三角等重点区域贷款占比持续提高二是优化资产负债管理培育高质量发展的新动能在资产端我们大力优化区域布局与期限结构
着力提升价值创造重点领域与低资本消耗高收益资产的占比在负债端大力拓展低成本负债带动继续负债成本下降了19个基点此外我们深挖中收增长潜力下半年以来集团的净营收和规模净利润是逐季向好的
三是强化数字赋能推动金融服务方式的转变我们坚定不移推进数字化新交行的建设加快技术业务渠道流程和产品服务的重塑着力构建服务政务民生产业运行与消费生活的各类生态场景注重发挥
数据要素的价值赋能精准获客融资增信风险计量管理决策探索设立数字化经营中心开拓零售业务线上的线上经营的新格局四是首劳风险底线提升全面风险管理的水平我们始终坚持将风险管理作为生命线
坚持底线思维极限思维持续提升早识别早预警早暴露早处置的能力有效应对外部环境变化和冲击持续提升网络安全数据安全系统安全管理水平守住不发生系统性风险的底线2025年
交行将以助力金融强国建设服务实体经济为使命夯实客户基础践行大行担当把控金融风险提升价值创造在高质量服务国家战略中进一步发挥好主力军和压仓式的作用为股东带来稳健可持续的回望为社会创造更大的价值为中国式现代化
贡献交行力量谢谢大家谢谢张行长下面请执行董事副行长周万福先生做业绩演示介绍交行2024年度经营发展情况大家下午好下面由我向大家报告交通银行2024年度业绩情况
主要从财务表现经营发展和展望三个部分与大家做紧要的分享首先介绍我行整体财务表现情况二零二四年本集团深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央国务院决策部署作词作戏五篇大文章
确实履行服务室的经济主力军和维护金融稳定压仓室的职责业务经营整体保持稳健报告期内集团实现规模金利润935.86亿元同比增长0.93%报告期末集团资产总额达14.9万亿元较上年末增长5.98%
不良贷款率1.31%较30末下降0.02个百分点主要业绩指标呈现三个特点一是盈利保持韧性净营收实现增增长报告其内集团实现净经营收入2602.69亿元同比增长0.87%其中
利息净收入1698.32亿元同比增长3.48%报告其内集团净利息收益率1.27%同比下降一个几点平均资产回报率0.65%加权平均净资产收益率9.08%二四践行大喊当当助力经济回升向好
现在投放上报告期末集团客户贷款余额8.56万亿元较上年末增长7.52%进一步加大对国家重大战略重点领域和薄弱环节的支持力度上三角约港澳经经济三大区域贷款增幅7.85%境内民营企业贷款增幅12.04%
个人消费贷款余额3302.6亿元增幅90.44%个人存款余额3.73万亿元增幅11.06%其中国际存款余额9492.59亿元增幅7.29%具体业务领域来看零售客户情况包括期末
经理行零售客户数1.99亿户较上年末增长3.68%达标沃德客户265.63万户较上年末增长9.77%财富管理业务报告期末管理客户资产5.49万亿元较上年末增长9.74%私人银行业务报告期末集团私人银行客户数
9.42万户较上年末增长12.71%集团管理私人银行客户资产1.3万亿元较上年末增长11.07%银行卡业务报告其内交际卡累计消费额1.89万亿元在册卡量2.1亿张信用卡累计消费额2.15万亿元在册卡量
6301万张同页以金融市场业务方面报告其内实际业务实行利润总额231.64亿元实行经营收入306.88亿元报告其末金融投资余额4.32万亿元增幅5.26%具体业务领域来看
同业业务报告其内上海清算所代理清算业务量上海环境交易所代理结算业务量以及证券期货钥匙市场结算业务量市场排名前列金融市场业务报告报告其内人民币货币市场交易量外币货外币货币市场交易量人民币贷款交易量银行金外汇市场交易量均居市场前列
均高于集团整体贷款增幅在行投资上报告期末集团在行投资余额3.86万亿元较上年末增长6.59%其中投资国债及地方债等政府和中央银行债券余额增幅9.95%上市统筹发展和安全资产质量总体稳健报告期末集团不量贷款率
1.31%较30末下降0.02个百分点逾期贷款率1.38%较30末持平博弈覆盖率201.94%较30末上升6.73个百分点包括其内储资不良贷款666.71亿元投币增长3%其中实质性清收303.8亿元
下面三页是我含2024年资产负债检表损益检表和主要财务指标表大家能看到这数我就不再做赘述接下来介绍具体业务经营情况公司金融业务方面报告其内公司金融业务实行利润总额605.86亿元
实现经营收入1259.58亿元报告期末公司内贷款余额5.57万亿元增幅7.47%其中中长期贷款余额3.96万亿元增幅7.38%公司存款余额4.9万亿元其中活期存款余额1.96万亿元具体业务领域来看客户发展情况
报告期末经理行对公客户总数较上年末增长6.68%场景竞争情况报告期内智慧金服平台累计签约客户超14万户收款结算量2.53万亿同比增长27.39%产业链金融业务报告期内产业链金融业务量6165.78亿元
同比增长6.73%服务产业链上下游企业5.59万户同比增长17.94%投资银行业务报告其内承销非金融企业债务融资工具1988.67亿元为科技型企业提供债券承销并购股权投资等服务413.46亿元
个人金融业务方面报告其内个人金融业务实现利润总额191.97亿元实现减轻收入1026.36亿元报告其内个人贷款预额2.75万亿元增幅11.29%其中
理财业务报告期末集团理财产品市定余额1.66万亿元较30末增长27.65%投管业务报告期末资产资产投管规模15.57万亿元养老金投管规模居行列行列中国化经营方面集团形成了以商业银行为主体金融珠链基金
理财信托保险境外证券载转股等业务协同联动的发展格局为客户提供综合金融服务报告期内子公司资产总额7478.15亿元占集团资产总额的比例5.02%子公司实现规模净利润92.05亿元占集团净利润的比例
9.84%全球服务能力方面报告其内迪拜国际金融中心分行开业集团在工建一带一路国家和地区的布局进一步完善报告其末集团在全球设有24家境外分子行和代表处
境外经营网点66个覆盖主要国际金融中心形成横跨五大洲的境外经营网络报告其内境外银行机构资产总额1.27万亿元占集团资产总额的比例8.5%境外银行机构实现净利润103.89亿元占集团净利润的比例11.10%
下面是发展战略及推进情况本集团以竞设具有特色优势的世界遗留银行集团战略目标为引领充分发挥国有大行服务实体经济主力军作用在罗斯洛契五评大文章中深化业务特色发挥上海主产优势竞设数字化新交行综合实力持续提升其中在坐实
金融五评大文章方面科技金融报告期末科技型企业贷款余额增幅21.51%科技型企业受限客户数增幅45.37%战略性新兴产业贷款余额增幅9.05%绿色金融报告期末绿色贷款余额增幅8.58%其中清洁能源贷款余额增幅30.85%
普惠金融报告期末普惠型小微企业贷款余额增幅29.10%深龙贷款余额增幅15.72%养老金融报告期末累计上限失老化财富产品323款居行业前列养老产业贷款余额增幅38.84%数字金融报告期内
完成场景模型建设超100个报告期末进入全国性外部数据130余项合作的地方数据平台339家在上海主场建设方面重点加快建设上海国际金融中心报告期内银行间市场银行间市场交易量177万亿元货币债券外汇汇金属交易量保持
活跃就业权地位加快上海新型新市经营的推模式推广包括期末例如医疗付费一件事在97个城市1198个医院推广上线焦振通在35家省市分行141家省县分行落地在数字化新疆行建设方面均持一张蓝图回到底
持续加大资源投入报告期内群航金融科技投入114.33亿元但营业收入比重5.41%基本保持稳定报告期末集团金融科技人员97040亿人调30末增长15.7%报告期末报告期内集团不断强化场景建设
规范数据治理持续提升服务效能荣获中国人民银行金融科技发展一等奖荣获数据管理能力成熟度五级最高等级的认证手机银行企业网银零度卓越奖等诸多的奖项
报告期末手机银行阅读活跃客户数MAU5540.84万户调30末增长12.84%买单吧APP 阅读活跃客户2840.9万户调30末增长2.99%开放银行开放接口5805个累计调用次数超66亿次
云广家服务用户规模978.47万人调三年末增长31.92%最后是展望部分下阶段我们将从以下五个方面开展重点工作于是坐实作细五篇大文章扎实履行服务实体经济主力军职责持续丰富金融功能坚强产品服务精准支持国家重大战略
中低领域和薄弱环节进一步加大科技小微绿色养老产业等领域的新的投放力度更好服务经济持续回升向好二是做油做墙上海主厂建设进一步发挥上海主厂创新车员和负责带动作用加快上海新型新式经营模式推广应用持续巩固提升金融市场交易要求市场服务
托管业务等优势深度融入上海国际金融中心建设提升上海主产竞争力和显示度尝试扎实做好客户基础提升深入推进客户基础提升工程提升数字化批量托客能力聚焦客户痛点优化留客功能强化灵动邻客做大客户基础做大基础做大
基础课程做多优质客户看实高质量发展基础4.提升全面风险管理能力坚决履行金融稳定压仓时政治责任坚持体系思维机性思维持续提升视导能力有效防范化解重点免疫风险和外部冲击进一步提升网络安全数据安全和系统安全管理水平
祝劳金融科技安全屏障坚决锁牢不发生系统性风险底线五四进一步推进全面深化改革推进数字化经营中心资产运营中心建设加快信用卡熟地经营转型完顶中文化转型等重点领域改革项目的落地用好改革关键一招激发动力活力以高质量发展更好的服务中国是现代化谢谢大家
谢谢周行长下面进入问答环节欢迎大家提问有意提问的嘉宾请举起事先发放的号码牌提问的时候请先报一下所在的机构和姓名好现在大家可以提问好请对7号媒体席的7号提问各位管理层好我是上海真权报的记者玛丽
我们关注到交通银行在十四五规划中明确提出了做强上海主场的这些战略那么请问目前进展如何总行层面在资源倾斜和考核机制方面提供了哪些支持有何侧重点谢谢这个问题请银行长回答谢谢媒体记者的提问立足上海主场
发挥好上海主场优势是交通银行在业务布局和基因发展的重点和特色之一交通银行高度重视致力于发挥上海主场创新策略和辐射带动作用加快上海先行先试经验模式的推广应用深度融入上海国际金融中心建设
和党中央交给上海的重大改革开放任务努力提升上海主场竞争力和价值贡献度刚才中央府副行长在介绍业绩的时候就发挥上海主场优势也用一些数字来进行说明我这里再补充一下我们在2024年所做的几个方面的重点工作
一是在服务科技创新方面我们升级上海市分行科技金融创新服务的体系在2024年我们新设了十家科技特色制行是在上海地区服务科技金融科技金融特色制行的数量达到了24家也基本实现了在上海区域
科技金融服务的全覆盖结合上海市重点产业战略布局专注先进制造业新材料新能源等行业加大产业链产品的推广和应用持续推动科创产品线上化信用化转型在2024年我们创新了
主动授信的新模式为近两千家科创类企业客户提供超过八十亿元的授信额度支持在张江挂牌成立了交通银行的科技金融中心建立了四家交通银行科技金融服务站如上海市国资委
签署了专项战略合作协议服务上海三大先导产业等发展到2024年末交通银行在上海地区的科技企业的贷款余额达到了756亿元较上年末增长了30.23%二是在服务民生和阵营合作方面
我们大力助推科磊须促销费去年交通银行上海地区的个人信贷增量111亿元增幅9.56%这个增量和增幅均据上海地区五大行之首信用卡的消费额据上海市五大行的第二名
我们深化政务领域的交正通品牌在上海先行探索先后引入上海政务事项种类超过一百九十项长三角政务事项六百余项我们在长三角地区七百多家全部的交行网点上线了这个产品
同时交正通的产品已经在全国交行三十余家省支分行一百多个城市进行了复制和推广交通银行的个人手机银行持续打造金融家生活的一站式服务能力在上海随身办上线了交通银行的旗舰店为随身办用户提供包括账户开立
信用就医资信证明银行卡余额查询等各类金融服务三是在服务经济社会绿色转型发展方面我们领提制定了上海航运产业链绿色低碳转型的金融服务方案编制浦东新区金融机构碳排放核散报告
成为上海首批披露相关信息的银行积极参与浦东新区气候投融资试点发布上海市浦东新区气候投融资项目库我们先后在上海落地了全国首端水上运输业转型贷款上海市首笔钢铁业转型贷款
上海之首笔化工行业银盘转型贷款等四是在服务上海金融要素市场建设方面我们持续提升服务人民币跨境支付系统CBS建设能力截止去年12月末共有13家交通银行的境外分支机构成为CBS职团机构
推广中央对手侵占代理业务截至去年末交行代理侵占规模排名市场第一积极履行国有大行做事报价之责各个细分市场的交易排名均保持在同业的前列为了推进上海主厂建设的实施
我们在资源倾斜和考核机制上也进行了全方位的努力支持交通银行党委深刻领会党中央把交通银行总部设在上海的战略考量将服务上海五个中心建设作为交通银行145战略规划的重点任务早在2023年7月我们整合
成立由主要领导任组长的区域协调发展领导小组其中下设长三角区域一体化战略及上海足场建设推进办公室按照总分一体战舰融合重点突破争先进位的总体思路来统筹推进赴上海五个中心建设的各项工作一是制定行动方案
积极落实上海市委市政府重点工作要求在总行层面我们按年度制定上海足场建设行动方案并不但迭代优化措施而是加大考核资源的情形针对上海市分行我们进行以规模增长和效益提升为导向的差异化考核同时
对总行各主建部门及集团子公司挂钩上海足场建设的相关指标形成集团协同合力根据上海足场建设需要我们制定了专门的行动方案并配置资源支持重点创新项目和重大工程服务
三是推动战舰融合我们以专班形式在重大项目离岸跨境数字化经营新型托管等多个领域推动总航员工队伍下沉到分支机构深度融合开展一副上海人民城市人民舰
城市数字化转型等以往通办和航运贸易金融及重点项目的供应链金融等项目的集中空间次是开展先行先试根据上海市场的实际我们提出制度性授权的新模式创新模式制定先行先试的清单和专项授权清单
在跨境电商离岸业务科技金融等终点项目实现了创新性突破我的回答就到这里谢谢好下面好下面请这个分析师席21号提问
感谢管理层给提问机会我是中金公司银行业分析师许宏明我们这边有两个关于信贷的问题想要请教首先第一个问题是年初至今咱们的信贷投放情况如何我们怎么来展望2025年全年的信贷投放目标和信贷节奏然后第二个问题是和对公信贷相关的我们想请教一下一季度和二季度我们怎么来展望项目储备还有信贷需求
对工信贷的主要投放行业和区域有哪些?2025年我们全面对工的信贷投放目标是怎么样的?谢谢有关贷款规模的请中副行长回答对工信贷方面的请银行长回答谢谢你的提问今年以来
我们认真的贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议的决策部署这次加大支持世界经济的力度我们的各项贷款是保持较快的增长我们前两个月我们的贷款的增长的总量是高于去年的同期
而且呢这里面的对公的实行贷款以及零售贷款的增量都是高于去年同期对今年的全年的信贷的增长的目标的安排我们是围绕旅行好服务实体经济主力军的这么个职责使命以及
自身高质量发展的一个要求确定了总量增结构优节奏稳这样的一个现代增长的一个计划和目标总量增就是我们全年的贷款的增长的总量要高于去年的增量结构优呢就是
一个是要提高五篇大文章相关领域贷款的占比再一个就是要提升民宿贷款在整个贷款中的占比结束完就是按照人民行关于贷款的均衡投放这么一个政策导向的要求
我们大致安排上半年和下半年是60%跟40%这么一个节奏我就回答这些关于对攻心的计划的执行和一一二季度的一些情况我给你介绍一些这样的情况关于2024年的
对公信贷的投放计划整个二零二四年前年的交行人民币对公实质性贷款增长了四千三百六十三亿元增幅是9.54%这个增幅还是比较高的那么交行将持续加大服务实体经济的支持力度推动对公信贷
投放的总量平稳增长在二零二五年我们对工信贷投放的计划我们全年安排的增量是四千八百亿元主要投放将继续寄交服务实体经济围绕五篇大文章以及国家级省市级重大项目制造业乡村振兴战略新兴等总体发展势头交好
符合经济发展方向和政策导向的重点领域这是一个前年计划安排的情况关于年初至今信贷投放和一季度二季度信贷需求项目储备的情况呢截至到二月末全行人民币对公司实行贷款比年初增长了将近两千亿实现了同比多增
一季度备工信贷需求从江苏银行来讲也是比较好的预计总体将保持平稳增长的态势我们将认真落实金融服务实体经济高质量发展的相关要求全力推动项目储备扩容体制项目储备将重点锚定两重两心
以及制造业普惠金融绿色发展科技创新乡村振兴等重点领域同时交行已将结合各地方产业经济结构的特色和重点支持各分支机构储备了一批重点优质项目近期中央和监管部门也陆续推出了一系列有力的政策措施
我们相信实体经济将继续稳步回升将行业将顺势而为用好用足相关政策把握好敞口期全面提升金融的供给能力实现贷款投放量的合理增长和值得有效提升关于全国各区域的信贷需求的情况呢
截至二月末交通银行在长三角粤港澳以及经济大省等重点区域分行的对公贷款增长的情况都比较好这些地区增幅高于前行的平均水平那么重点在上海地区刚才我介绍了还是继续发挥好主场优势进一步加大对上海地区经济社会发展的支持力度
我们相信对公信贷的份额全年将持续提升同时我们也将关注目前对公信贷需求的区域格局容以经济发达地区为主导政策导向的科技绿色基建等领域也是未来对公贷款增长的
这个核心增长点谢谢下面请继续提问请这位3号提问你好感谢管理层然后我是华泰争圈费亚亭我比较关注咱们西叉和非西这块的一个趋势首先想请行领导分享一下我们今年对2025年的这个西叉趋势是怎么展望的
那相较同业呢交行在哪些方面可能相对更加沉压然后在哪些方面优化空间更值得期待其次呢就是想请行领导再展望一下我们今年对手续费收入增速这块的一个趋势的一个判断然后有哪些潜在的增长点以及我们如何看待就现在的非息收入对营收这块的一个波动的影响包括债市股权和外汇这些方面谢谢这个问题请周行长回答
这几年西叉受宰的压力很大去年就是2024年我们交航呢应该西叉保持了基本稳定为此我们做出了很大的努力也取得了不错的效果展望新2025年呢就是这个西叉
在短期内还是面临一定的下行的压力主要是在资产端受LPR的下调存量房的利率调整等政治性因素的持续影响低价有效需求的贫弱的背景下的行业竞争加剧的资产收益率是面临下行的压力负债端受外部环境变化
及客户偏好等因素呢共同影响当前存款的结构依然是允许了定期化长期化的趋势一定程度上呢就延缓了整体存款的平均成本率的下行但是今年的情况呢比前两年要会好一些因为我们看到有一些支撑
就是说对近期它的稳定或者提升有一些有利的因素主要是这么几点一个在资产端呢现在随着一揽子的增量政策的效果逐步显现支持经济回升向好的积极因素也在增多为银行业的业务发展创造了有利条件就比如说
更加积极的财政政策落地以及两中两心的政策的扩围提速提振消费中小行动的实施都将有力促进相关领域的信贷需求的增长为我们加大信贷投放推进机构优化都创造了很好的一个环境在后代端呢
适度的宽松的货币政策有利于我们优化负债结构有利于降低负债成本多种结构性的货币政策的工具也为银行业加大对科技创新律师发展提振消费以及民营小微等一些重点领域的现代支持能够获得低成本的资金来源
再有一点是呢就是利率的治理机制的作用越来越强这个呢对于存贷款市场的竞争的秩序的进一步规范以及为降低负债成本稳定资产收益都是提供了有利的条件
我觉得这是今年的息差的一个相对比较好的一面对于交通银行来说我们在这个大的环境下我们会充分地利用好当前的良好的政策机遇和市场机遇
通过优化资产服务的结构通过动态优化我们的定价策略来持续做好我们的定期差的管理一方面持续提升客户贷款以及五篇大文章相关领域贷款连锁贷款的占比以及加强再选投资等多元化的产品的组合管理另外一方面我们聚焦结算资金的流程
大力拓展低成本的存款同时呢做好高成本存款的管控这样来持续的压降负债成本中国这些领域呢我们来稳定我们的市场你提到的那一个问题是非需收入是吧
这两年银行的分析收入增长也受到多方面的因素影响也是承担了比较大的压力过去一年我们行这一块也是有一定的负增长今年的情况虽说国家预览之增量政策
特别是稳股市稳楼市批证消费等政策措施的见效银行的这些手术费的相关的业务将会得到更大的发展加上呢就是说从同比的角度看呢报信合一以及基金管理
费力等政策对中枢增长的影响也会小一些所以整体上银行业的主席费的收入的增速有关编辑改善会好于去年对交行来说我们将在服务实体经济的过程中通过为客户提供更优质
更专业的服务来推动手续费实现恢复性的增长主要呢有这么几个增长的潜力点嘛一个是财务管理业务方面虽说市场利率的中速下降特别是存款利率下降理财及雇收类低波基金等稳定投资类产品吸引力增加配置性性价比提升
交行将继续发挥集团的综合经营优势以客户为中心丰富产品货架为客户提供综合的资产配置服务第二个方面就是银行卡的业务方面因为今年提振消费中央行动
将会对消费的增长也对银行相关的这块输入是一个利好我们将强抓促销费的政策机遇加大促销费的力度通过开展也就放心文旅家家电家居餐饮购物出行等场景的促销费线上线下的营销活动
满足客户日日增长的消费需求提升客户的综合贡献在这方面我们一个是要推动新闻卡的业务的属地融合的转型来释放改革的红利在业务策略上我们将持续做全做深做好客户服务和经营围绕顾客触活分期封控在智能家居
文娱旅游体育赛事国货逃遣等场景提升支付份额第三个方面就是我们发挥国际化中国化的优势拓展维护跨境客群强化本外币一体化的中国金融服务同时做到国际结算巩固结社会国际信用证跨境汇款等业务领域的优势
在其他的分析数据的方面去年交行实现投资估值及汇兑省业是243.03亿元同比是增加了1.73亿分项来看投资收益及供应价值并动净收益是合计295.78亿元同比增加了23.61亿元增幅是8.67%
汇兑及汇兑产品净损失52.75亿元同比是多亏了21.88亿元主要是调息业务规模增加导致调息成本同比增加整体看呢2024年对我含投资估值及汇兑损益在集团整体净营收入的占比是9.34%这个比例跟2023年是基本是一致的
是集团我们的营收的重要组织部分下一步交行将进一步提升各类金融产品的交易能力做大交易流量加强投资敞口和投资标的的动态监控减少市场波动影响保持投资估值及汇兑损益在相对的合理期间我就回答这些下面请继续提问
请媒体这边28号提问请管理层先介绍一下咱们交行在落实金融五天大文章方面的一个最新的成果和同业相比如何体现这个差异化的优势第二个问题是关于数字化转型战略目前AI大语言模型这些技术在咱们银行业有哪些应用场景交行未来是否会加大这方面的一个投入
然后对于AI的这新一轮的变革管理层认为银行业的一个金融科技战略是否会有一些新的变化谢谢您是哪家新华社的记者谢谢第一个有关这个五篇大文章方面的问题请张行长回答然后数字化转型请我们田行长回答感谢感谢这位记者朋友提出的问题
五篇大文章是中央金融工作会议做出的安排和部署交通银行这几年在原来的基础上进一步进行探索也取得了一些成效我在这给你简单的报告一下截止到去年末小航已经为六万户的科技型企业提供了7684亿元的支持
这个额度呢增长是超过了百分之二十科技金融应该说一直是销行的一个相对的一个特色我们着力这个发挥啊这个集团全牌照的经营优势提供股权贷款债券这个租赁托管等综合服务为客户呢提供这个
全方位多层次的服务同时呢这几年我们结合数字化转型聚焦科技型小微企业的这个需求推出了一系列的线上化的产品现在我的产品可以这个主动合额啊可以秒批秒贷科技金融方面绿色金融方面的呃去年末到去截止到去年末
绿色金融贷款的余额是8926亿元增长了8.58%我们一直是坚持啊绿色发展是交通银行整个集团发展的底色啊全力来服务呢经济社会啊绿色地产的发展啊面向这个全量客户提供综合化的服务这几年呢同时这个探索这个
转型金融啊转型金融呃牵头制定了上海地区水上运输业转型的这个金融目录啊然后呢建立了交航绿色低碳发展的指标体系获得了2024年GF60绿色金融案例最佳金融机构奖项
普惠金融方面呢我们坚持用这个改革的方式来推动这个普惠金融的发展组建了数字化经营中心以信贷工厂的模式开展线上化集中审批同时呢全力推推进千奇万户大走访的这个活动持续加大对民营小微个体工商户的金融支持
截至到去年末交行普惠小微贷款的余额是7621亿元就要上年末增长了29%养老金融方面主要是聚焦这个民法经济围绕着养老金金融养老服务金融养老产业金融啊综合发力
特别是针对这个养老服务金融积极的探索我们想说着力构建居家为主颐养结合社区支撑这样一种探索这样一种养老生态把交通银行的服务嵌入进去这项工作呢很难很难
他这个需要探索的方面也非常多核心问题是怎么把握这个养老群体的需求啊细化场景引入这个资源同样是养老这样一个群体事实上他的需求是非常非常多样化的非常多样化的你这个行动不便的老人和
这个失能的老人慢性病患者和这个重症患者换换这个不同疾病的患者这个这个他的居家生活这个护理需求就医包括啊都是都是不一样都不一样甚至是
甚至是讲这个这个这个偏摊那左边和右边他这个也不一样啊就是他那个屋里那个床的设置也都不一样啊所以我就说这个把这些需求场景搭建起来把这个资源引入进去形成个生态这个非常不容易啊我们正在与相关方面进行探索吧啊回头呢也这个
愿意啊与有志于从事这方面的事业的这个人士啊共同探索这件事关于这个数字金融啊数字金融刚才这个周这个周国行长介绍情况时也讲到啊我们这几年在数字金融方面的投入是非常大的啊超过了营收的5%
交通银行集团有一个金融的科技人才的万人计划今年可以接近完成了我们是想坚持把这个数字化新交行建设作为这个战略推进的一个重要的突破口基于三个方面的考虑第一个方面是赋能自身
借助于发掘这些数据资源的价值啊来助力我们精准获客融资增信风险计量管理决策啊包括运用到反洗钱反电诈啊这些场景中去来实现自身的这种效率和效能啊提升第二个方面的考虑呢是方便客户方便客户我们创新
前面也讲到创新推出了这个一系列的线上化产品啊包括云上交行的一些服务主要是考虑是提升这种金融服务的便利性和这个可得性第三个考虑呢是这种开放共享开放共享就是把这个交
交行集团的一些数字化产品与社会共享聚焦这个政务治理生产经营民生消费的领域刚才我们介绍也说到累计开放接口是五千五千多个了调用次数是几十亿次我们觉得交行的很多的产品服务都可以对社会输出对社会输出
有些这个中小企业啊可以这个免费的使用啊可以免费的使用用这个数字金融呢来促进这个整个社会的数字化建设好我就简单回答这么多谢谢刚才张行长已经把数字金融的一些情况做了个介绍
来推动人工智能的应用考虑到当前人工智能在应用上实事求是说还存在着一些不确定性甚至可能会存在一些AI幻觉所以我们的基本策略就是先对内后对外先局部后整体所以会把降成本和控风险作为优先考虑的事项
我接着张行长刚才的介绍我再补充一些有关我们数字化转型的最新的一些状况交行应该说一直是坚持一张蓝图绘到底将数字化新交行的建设作为集团战略推进的一个重要突破口来促进五篇大文章的协同发展刚才张行长包括周行长都提到了两个关键数据
就是我们的科技投入占营收的5.41%我们的科技人员占集团总人数9.44%这两个数据实事求是说非常不容易的我们在可比同业中这个占比是很高的它充分体现了交通银行党委和高管层对数字化新交行建设的居心
和信心那么2024年我们重点做了几方面的工作一是助劳安全发展的屏障因为安全是我们的底线我们始终放在一个最高位置增强业务连续性的基础资源的保障我们内蒙贵州两个异地数据中心的建设正在加快栽培体系进一步完善
容灾能力有效提升集团的安全架构和管控策略也在进一步优化我们健全了数据安全的前中后全流程的管理体系加强核心技术的攻关推进核心系统的分布式转型来支撑业务更好的发展和自主可控能力双提升
二是以科技创新引领高质量发展我们强化数据治理和应用的融合积极对接全国新一代平台和各地的大数据机构累计揭露全国性的外部数据130项包括跟300多家的数据平台建立合作运用区块链隐私计算来赋能精准的获客融资的增进
和风险的计量2024年获得了数据管理能力成熟度国内最高的认证并进一步发挥人工智能的引擎作用搭建了以国产GPU服务器为主的千卡易购算力机群这个在金融行业应该说还是规模体量是比较大的构建了千亿级的金融大模型的算法矩阵
完成了大小模型场景建设超过一百个全年释放劳动力超过一千三是赋能业务的模式重塑服务效能提升围绕做好金融五篇大文章持续丰富数字家的产品供给建强创新的服务生态提升金融服务的便利性和竞争力
这个张院长刚才也介绍了创新了一体化的授信主动授信的服务模式赋能零售普惠的数字化转型我们全年普惠贷款线上渠道的业务增量超过了80%占比超过了80%我们持续优化一加N的科技型企业评价模型推出了科创快贷等创新产品
驱动科技型企业全融资规模突破了8500亿元建强企业级的支付结算能力交银易付等创新结算产品全年结算量超过1.8万亿包括我们打造云上交行的服务品牌有效延伸了服务的触角等等这个是一些相关的成效
针对人工智能大模型我简单做个回应交行一直以来高度关注人工智能技术的快速发展我们在2021年就提出了打造人工智能作为交行新名片的发展目标近年来我们主要围绕降成本控风险创价值优体验这四个方面
当然在创价值和优体验上我们也在不断地探索这样成本方面我们运用RPA OCR等技术在信贷分控等领域减少了人工采集录入复核对比的工作量应该说成效明显我们推进人机协同通过大模型小模型加规则一键生成零代的禁掉报告和普惠的受信报告
减少了客户经理报告算写时间超过50%在分控领域开展反洗钱反电诈AI模型的建设一方面提升了识别的精准力同时反洗钱领域的可疑事件核实任务量减少了35%反电诈任务耗时压降了30%在价值创造方面
提升了零售客户的画像能力支持分行自主配置智慧的营销策略大额存单的销售转化率提升了四倍以上在优体验方面我们运用到渠道建设上运用数字人技术同时搭建了云上交行在线服务的新渠道总之交行将积极把握人工智能技术的发展热点
深化核心业务领域的应用进一步释放智能的红利目前我们已经正式发布了交通银行人工智能家行动方案2025到2026未来将在更深层面更广范围推动人工智能它的创新实践我就先说这些好下面我们请一位线上参会的分析师提问
各位管理层你们好我是摩根大通的银行业分析员李莉莉我今天有两个问题第一个问题是关于资产质量的我想问一下我们在一些关注类预期类不良类的这些资产质量的指标最近的趋势上是有一些什么样的变化
然后展望2025年全年的资产质量的话,我们需要关注的重点领域是哪一些,然后我们有一些怎么样的措施去应对有可能发生的风险,那这个是第一个问题。第二个问题的话,我想请问一下就是关于营收这一块的,我想问一下管理层是怎么样去展望2025年,还有就是2025年一季度以及全年,
整体的收入跟利润的增速然后我们有一些什么样的举措可以推进保收入稳增长谢谢第一个问题请顾行长回答第二个问题请朱行长回答谢谢您的提问这几年交行持续加强对资产质量的管理我们是在顺利完成资产质量
攻坚资产质量巩固这些一系列的行动之后在2024年我们继续开展强化贷款管理的行动资产质量继续保持了一个稳中向好的趋势到2024年底的时候我们的不良贷款率是1.31%比上年末时下降了0.02个百分点
预期贷款率是1.38%和上年末持平关注类贷款率是1.57%比上年末上升0.06个百分点那么今年以来我们在重点领域的风险化解措施方面还继续在有序地推进交通银行也会继续发挥国有大行主力金作用
筹抓好业务发展和风险控制我们有信心在2025年继续保持资产质量稳定当然我们现在在资产质量管控方面还是面临一些压力一个是现在部分的房地产企业它那种内生性的现金流还没有完全恢复
项目销售也没有完全地回暖在这个领域有一部分的贷款仍然还面临着下签不良的压力第二个压力从去年以来银行业都有趋势行业当中反映了零售业务的风险整体是有所增加预计今年
对于整体的资产质量也会带来一定的压力第三个压力来自于国际形势目前还是比较复杂那么我们还需要去进一步的防范这些外部冲击对我们有一些企业所带来的影响进而可能也会对资产质量带来管控的压力那么下一个阶段交通银行
会继续的深化落实防范化解风险各项的重点工作走牢不发生系统性风险的底线那么相关的措施也对应着前面的一些压力一方面我们会持续加强房地产领域的风险管理推进房地产的集团风险和项目风险两手抓一户一策
有效地推动房地产领域的风险化解第二个是兼顾业务发展和风险控制加强对零售资产的质量管控整体提升零售资产的经营管理能力加强贷后管理和逾期的管控提升催收和储值的效能争取把零售贷款的质量
也能控制在一个预期范围内第三个我们会进一步的优化完善常态化模块化数字化的贷货管理体系加大对不良贷款的亲手处置进一步抓实信贷的基础管理提升全流程风险管控能力继续保持资产质量的稳定谢谢
关于营收和利润的问题我来回答去年交通银行我们的营收和利润都保持了相对稳定的增长这个非常不容易之所以能够做到这一点有两个基本的原因一个是
我们就作为营收基本盘的利息净收入保持了平稳增长再一个就是我们资产质量持续保持稳重向好的态势展望2025年以及对于群联的情况有压力的一面
也有有利的一面因为当前整个的经营环境仍然面临着需求不足稀差收窄风险隐患较多等不利因素的挑战所以这些就是预计我们的营收和利润增长
还是面临较大的压力对于一季度可能更困难一些但是另外一方面有利的因素也在增多主要是国家一拿之增量政策陆续落地经销经济稳步向好为银行的业务发展收入增长带来较好的
政策环境和市场环境我们将继续加大现代筹放保持服务室的经济力度去致增效推动负债业务量价协同发展结构优化诸大中级业务收入努力推动了经济差的变动的趋势净利润的增幅等主要业务指标呢同业可比全力达成
我们全民的经营的目标对于前一年怎么更好的稳营收稳利润我们主要是四个方面的措施一个是呢持续加强信息差的管理比如在资产端我们坚持做大总量做有结构这个前面也讲到了就是我们在
稳中提治的经营态势不断提升盈利能力以良好的业绩和稳定的分红与股东持续分享交行经营发展的成果我就说这些下面请继续提问请这位19号分析师提问
是我们的总量在要比去年同比要多增的前提下我们要提升五平大文章所在五平大文章相关领域的贷款以及年收贷款在全部贷款中的占比这个在负债端呢就是要更好的统筹量价平衡我们要加大机构优化的力度大力拓展低成本的负债同时呢
要强化存款成本的精细化管理持续地压降负债的成本第二个措施是要发力中经业务做强盈利支撑上一个问题也回到这里简要再说一下一个就是我们要进一步强化群体内财富管理产品的设计组合和交付能力为了克服差异化的需求做好一户一册的产品配置工作
持续做强财富管理业务再就是要发挥集团综合化经营和群牌造的优势强化离在岸境内外母航与子航的业务协同联动在满足客户综合金融服务需求的过程中拓宽多元化手续费增长的来源三个方面的措施就是要夯实客户基础提升价值创造能力
要全力攻坚实施客户基础提升工程增强客户全面调的经营能力强化分层分类经营持续推进对公4加1客户管理体系完善零售4层客户经营体系操实推进客群经济化的管理以数字化转型和线上经营为契机应声客户服务触角在提供高效
并且在金融服务中创造价值第四个方面就是进一步巩固资产质量强化全面风险管理加强重力领域的风险防范做到精准净量风险诸恶集体剥备以稳定的资产质量来促进营收或利润的增长以上就是我的回答谢谢下面请继续回答请这位16号
感谢管理层给我这个提问的机会我是每日经济新闻记者李玉文我想问一个投资者非常关注的分红的问题请问一下交行未来的分红政策如何是否有具体的分红目标以及未来是否有提高分红比例的可能性谢谢谢谢你的提问这个问题我来回答一下今天上午交行董事会审议通过了2024年的利润分配方案
美股呢分配现金股利呢是0.197元总共呢是分配现金股利呢是146亿加上我们一月份呢是刚派发了这个2024年半年度的股息所以呢交行2024年度全年的美股分配的这个现金股利呢是0.379元所以呢就是共分配现金股利是281.46亿元占归属母公司
普通股股东净利润的32.68%就近33%所以算上这一次分红交行的现金分红率已经连续13年保持在30%以上交行是高度重视股东回报积极落实证监会包括上交所等监管机构有关分红的要求保持了分红政策的一个长期稳定13年来
我们是有明确的分红预期有稳定的分红比例而且从去年开始我们也增加了分红的次数有效提升了股东的获得感向投资者传达了交行长期发展的信心我给大家报几个数据交行AA股的股息率我们也算了一下你像22年平均是为7.43%23年是6.77%
24年是5.41%H股的股息率22年平均是8.5823年是8.524年是7.35因此得益于过去几年交行经营业绩的稳步发展我们是为股东创造了高确定性可观的投资回报就近两年交行的股价表现还比较好所以股息率有所下降
但是按照今天董事会通过的分红方案包括按照今天两市的收盘价你要算的话我们A股的股息率可能也在5.26%左右然后H股是在5.8%左右所以具有很好的投资价值未来交行将保持分红政策的延续性稳定性和可预期性我们有信心延续稳中向好
感谢管理层给我这个提问的机会我是国盛证券的分析师马婷婷请教两个业务方面的问题第一个是关于零售贷款的问题先请教一下就是2025年我们全年交通银行在零售贷款的增长计划怎么样另外就是年初至今整个零售业务比如说包括信用卡消费贷个人经营贷以及个人住房贷款等等整个信贷的一个需求情况怎么样
此外我们也关注到有一个新闻就是年初以来交通银行陆续关闭了三家异地的信用卡中心这个动作主要是出于什么样的一个因素跟考量以及说在弱需求下面整个信用卡业务的经营策略有什么调整这是第一个问题第二个问题想请教一下关于存款的因为存款的定期化的趋势其实在过去几年比较显著想请教一下最近是否有得到了一定的缓解
以及说我们如何展望二零二五年整个存款的增长趋势和定价的趋势对息差的影响是怎么样的以及在压降负债成本上面我们交通银行有什么样的举措谢谢这两个问题请周行长回答两个大问题下面若干个小问题谢谢你的提问关于零售贷款
去年的交换零售贷款是取得了非常好的成绩我们的增幅是11.29%我们那个零售贷款的在整个贷款中的增量占比是40.96%存量占比是32.17%存量占比是比12年末是提升了1.09个百分点这个应该是在主要银行里面
市场上应该是很少有的今年我们零售贷款也还是做了一个积极的计划就是我们的增量也要高于去年我们的零贷的占比还要进一步的提升这就是我们的计划
但是再看到现在市场的需求来看从人民行公布的金融统计数据前两个月就是全部金融机构的住户贷款只增加了547亿元
但整个人民币贷款增量只有0.89%这是多年来多年来没有过的低的一个水平就是反映出个人贷款的需求还是必然的从我们行的情况看呢跟总的就是有意思的地方但我们会跟比市场的平均会好一些
从个人贷款的四个类别的情况看就是房贷应该是随着促进房地产市场稳定发展的一些逆的政策的落地吧现在就是房地产市场应该是在服输向好居民的消费信心也在逐步地恢复所以我们的
个人住房贷款的增长同比是上升的消费贷就是综合消费贷这一类从我们行的情况来看还是保持了较高速的一个增长经营贷就是由于受到春节前
个人经营贷就是业主资金回笼以及春节长假等因素影响了一季度的个人经营贷的融资需求是有所下降的所以贷款增长是有所放缓这个无论是从我们行情还是从整个市场情况来看都是这个问题信用卡方面就是整个的市场是下降的
我们行也是有所下降这个呢虽说提供消费政策的一些逐步见效估计情况会逐步会好转关于关心的我们的信用卡业务信用卡中心的那个那个
关闭的问题这个是是我们改革中的一部分就是说我们交通银行的信用卡业务过去是采用了由信用卡中心集中直接经营这样一个模式这种模式呢在过去信用卡业务快速发展的阶段呢应该说它有着它的独特的优势但是随着信用卡业务发展到一个新的阶段这种模式它的
去年全联人民银行的公布的金融统计中M1的全年增长是下降1.4%M2增长7.3%就这M1的增减的不同就反映出整个银行业的定期化的一个趋势是非常的明显的
我们行的情况呢整体就是跟市场是基本上是一致的还是延续了定期化的趋势我们去年全年活期存款优惠较上年末是下降了240亿定期存款较上年末是增加了2537亿定期存款的优惠占比64.98%比上年末是上升了一点
08个百分点对于今年2025年的存款增长和定价我是这样看的就是适度宽松的货币政策
为存款总量增长应该说提供了一个较好的环境同时随着经济活跃度的稳步的恢复居民消费倾向和投资倾向的逐步回升存款增长结构也渴望有所改善存款定期化趋势会得到一定的缓解
同时随着挂牌利率的多次降低以及对存款手工补习的整治存款利率自律机制作用的加强这些因素共同作用低龄的存款利率将会稳步下降对息差的影响
就是他们会产生一个集体的贡献这是我的看法还有什么问题吗各位媒体记者分析师和投资者朋友由于时间关系这个提问交流就到此结束再次感谢大家的关注和支持如果还有其他问题请会后跟我们联系
交通银行2024年度业绩发布会就到这里谢谢大家祝大家周末愉快再见
局限性还越来越明显特别是随着人民群众多元化金融需求日日增加出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要也是为了更好的实现信用卡诱发展到新阶段的要求我们行将信用卡的诱物模式进行了一个改革
由过去的集中直接经营改为分行属地经营就是由分行为属地客户提供一档式的综合化的集中服务将信用卡业务拉入到属地零售业务中进行统一的经营这是
一个方面的一个问题另外是还有一个什么存款定期化存款是吧存款定期化这个问题我又又要说一下这个人民行公布的统计数据