各位分析师女士们先生们下午好欢迎参加交通银行2024年三季度业绩分析师会我是交行董事会秘书何兆斌
出席今天会议的还有执行董事副行长周万甫先生以及交行相关部门机构和子公司负责人今天会议的时间大约为一个小时交行董事会已审议批准了2024年三季度报告并在交易所公开披露下面先请财务管理部总经理陈瑜先生介绍交行2024年三季度经营业绩情况
各位分析师朋友大家下午好下面由我来介绍一下三季度交通银行的业务业绩情况今天演示的内容主要包括三个方面财务表现经营发展和业务展望首先介绍一下我行2024年三季度财务表现情况
2024年前三季度本集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实党中央的决策部署坚持稳中求进工作总基调完整准确全面贯彻新发展理念牢牢把握金融强国建设目标要求和高质量发展的首要任务深入践行金融工作的政治性人民性
经营业绩表现整体改善向好报告期内集团实现净利润规模口径686.9亿元同比下降0.69降幅较上半年收窄0.94个百分点报告期末集团资产总额达14.6万亿元较上年末增3.8%不良贷款率1.32%较上年末下降0.01个百分点
2024年前三季度业务经营中有几个突出特点逐一介绍如下第一呢是息差表现稳定营收降幅边际收窄报告期内集团实现净经营收入1964.11亿同比降1.37%降幅较上半年收窄了2.09个百分点
其中利息净收入1267.96亿同比增长2.15%首期费及佣金净收入293.53亿元报告期内集团净利息收益率是1.28于上年持平年化平均资产回报率0.65%年化加权平均净资产收益率是9.06%
第二是践行主力军的职责提升金融服务之效信贷保持均衡稳定投放报告期末集团客户贷款余额8.44万亿较上半年增加4851亿增幅是6.1%推动企业和居民综合融资成本稳中有降客户贷款平均收益率是3.67%同比下降34个基点
同时提升对重大战略重点领域和薄弱环节金融供给的适配性和精准性助力支持经济结构加快优化包括全力服务重大区域战略实施
交行在长三角珠三角和环渤海三大区域贷款余额占比是57.52%较上半年提升了0.14个百分点同时积极服务制造业中长期战略性新兴产业等现代化产业体系建设其中境内行制造业中长期贷款增幅是10.8%战略新兴产业贷款增幅是6.98%
还有就是助理民营企业发展境内行民营企业概环增幅是10.36
三是统筹发展于安全资产质量保持稳定报告期末集团不良贷款率1.32% 较上年末下降0.01个百分点预期贷款率1.39% 较上年末上升0.01个百分点拨备覆盖率203.87% 较上年末上升8.66个百分点
报告期内共处置不良贷款435.03亿其中核销243.32亿实质性清收191.71亿元下面三页分别是我行2024年三季度主要财务指标表资产负债简表和损益简表这里不做具体的赘述第二部分演示的是集团的经营发展情况
分几大业务板块公司金融方面报告期末公司存款余额4.91万亿元公司内贷款余额5.53万亿元从具体的业务领域来看客户发展方面报告期末境内行对公客户总数较上年末增长5.03%
场景建设方面报告期内智慧金服平台累计签约客户数是14.36万户较上年末增加0.51万户收款结算量是1.93万亿同比增长27.31%产业链金融方面报告期内产业链金融业务量4422.04亿元同比增7.33%
服务产业链上下游企业一共是4.73万户同比增长15.02%投资银行业务方面报告期内承销债券1588.5亿元为科技型企业提供投融资服务是300.54亿元个人金融业务方面报告期末个人存款余额
是3.65万亿个人贷款余额是2.63万亿从具体业务领域来看零售客户发展方面报告期末境内行零售客户数是1.97亿户这个是包含借记卡和信用卡的客户数的较上年末增长2.48%达标沃德客户是260.41万户较上年末增7.61%
私人银行服务方面集团私人银行客户数在报告期末是9.31万户较上年末增11.45%集团管理私人银行客户资产一共是1.28万亿较上年末增长9.32%银行卡业务方面报告期内信用卡累计消费额18421.37亿元
在册卡量是6288.36万张借记卡累计消费额是18696.34亿元在册卡量是1.84亿张
养老金融服务方面养老目标基金管理规模50.51亿元居市场前列养老产业贷款余额增幅是48.56%客户数增幅是25.53养老金账户养老金资金账户436.84万户较上年增了30.85%账户数与户均缴费金额居市场前列同业与金融市场业务方面
报告期末金融投资规模4.23万亿证券投资收益率是3.31从具体业务领域来看同业业务方面报告期内上海清算所代理清算业务量市场排名前列金融市场业务方面报告期内人民币货币市场交易量75.79万亿元外币货币市场交易量5714亿美元
人民币债券交易量4.54万亿元银行间外汇市场外汇交易量3.17万亿美元理财业务方面报告期末集团理财产品试点余额1.6万亿其中净执行理财产品试点余额是1.55万亿元在理财产品中的占比是96.91较上年末提升了2.36个百分点托管业务方面报告期末
资产托管规模15.13万亿元较上年末增10.12%养老金托管规模居行业前列
下面再介绍一下综合化经营和全球服务能力情况综合化经营方面集团形成了以商业银行业务为主体金融租赁基金理财信托保险境外证券债转股等业务协同联动的发展格局为客户提供综合性金融服务
在净利润贡献方面报告期内子公司实现归属于母公司的净利润79.14亿元占集团净利润的比例为11.52%
资产方面报告期末子公司资产总额是7259.08亿占集团资产总额比例是4.97%其中金融交易租赁在报告期内实现营业收入234.5亿同比增长8.41%净利润是
34.88亿元同比增5.23%交银基金连续5年获得金牛基金管理公司大奖同时再度实现金牛奖明星基金奖金基金奖大满贯报告期末管理公募基金规模5299亿元交银理财在报告期内实现净利润11.43亿同比增了27.76%
在全球服务能力方面集团拥有覆盖主要国际金融中心横跨五大洲的境外经营网络在全球设有23家境外分子行及代表处境外经营网点66个那么从净利润贡献来看报告期内境外银行机构实现净利润86.76亿占集团净利润比例是12.63%
资产方面报告期末境外银行机构资产总额1.23万亿占集团资产总额比例是8.44%下面再简要给大家介绍一下战略推进情况这里我还是简单再说一下集团的整体的战略本集团以建设具有特色优势的世界一流银行集团战略目标为引领
在提升服务实体经济织效中持续打造四大业务特色把绿色金融作为前集团业务经营发展的底色以上海主厂建设和数字化转型为战略突破口持续推动业务结构的优化那么在刚才所谈到的四大业务特色上我逐一做一个介绍
普惠金融方面报告期末普惠型小微企业贷款余额增幅是21.87%客户数增幅是14.99%个人贷款余额是2.63万亿较上年末增了6.33%个人贷款增量在客户贷款增量中占比是32.28%同比上升了21.74个百分点
贸易金融方面报告期内产业链金融业务量同比增长7.33%国际结算量3767.22亿美元跨境人民币结算量是1.39万亿元科技金融方面报告期末科技型企业贷款余额增幅是14.2%科技型企业受信客户数增幅是28.79%投资科技型企业约250家余额近300亿元
财富金融方面报告期末零售AOM10点余额5.38万亿元较上年末增长7.52%理财产品余额1.6万亿元较上年末增长22.88%同时作为底色的绿色金融方面报告期末绿色贷款余额增幅是5.13%其中清洁能源产业贷款余额增幅是14.48%
在上海主场建设方面交行发挥主场优势引领集团的高质量发展一方面助力加快建设上海国际金融中心在报告期内银行间市场交易量120亿万亿元货币债券外汇贵金属交易量保持活跃交易商地位上清所上交所等日均托管清算量超过3100亿元
第二是打造创新策源样板间并加快复制推广在上海起源的一件事机制已在科技金融产业链金融医网通办信用就医等重点领域发挥一定示范引领作用报告期末医疗付费一件事已经在34家省级分行93个城市1072家医院推广上线
焦振通在34家省支分行落地省支分行的覆盖率是达到了89.47在140家省辖分行落地在省辖分行的覆盖率达到了55.12%
在数字化新交航建设方面着重构建发展新动能做好数字金融的大文章意识报告期内持续释放数据要素价值赋能业务发展助劳科技底座强化业务协同发力推动五篇大文章融合发展
二是在报告期末手机银行月度活跃客户数MAU达到了4683.75万户买单吧月度活跃客户2670.97万户开放银行开放接口5478个累计调用次数超54亿次语音管家服务用户规模920.37万人较上年末增了24.09
第三部分最后再向大家报告一下这个整个业务的展望当前
国内外环境还是复杂多变外部的压力持续在增大国内经济处于结构调整转型的关键期运行出现一些新的情况和问题但是综合来看我国经济的基本面及市场广阔经济韧性强潜力大等有利条件并没有改变同时随着一系列支持经济稳定运行的政策措施陆续出台政策的效果正在逐渐显现
预计后续经济将延续起稳回升的态势,下阶段本集团将全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚持稳中求进,以进促稳,先立后破,进一步全面深化改革,提升治理能力和核心竞争力。
积极对接落实好中央一揽子增量政策持续提升金融供给之效聚焦做深做细五篇大文章进一步理顺机制优化流程创新服务模式更好发挥服务实体经济主力金作用同时统筹好发展和安全防范化解重点领域风险当好维护金融稳定的压仓时以上是我的演示完了谢谢大家
谢谢陈总下面是自由提问时间我们非常乐意就大家关注的问题进行交流探讨