那也非常荣幸受公司的委托主持此次的业绩说明会那参加我们此次交流的还有杰瑞股份的董事长李慧涛先生以及杰瑞股份总理曲宁女士那也请两位分别和大家打个招呼大家好
接下来我们就开始今天的一个业绩交流今天的交流会会分为两个部分第一部分由我和各位投资者交流三级报的一些基本情况因为会议时间有限也为了预留充足的时间和投资者做一个互动交流所以具体的数据解读我们不在此次的会上展开后续如果大家对具体的一个数据有需要的话可以在会后和我们交流
那第二部分的话会由我以及管理层和各位投资者做一个互动交流那在这儿的话也做一下说明因为我现在呢是在外面出差没有在公司里所以呢就是整个的一个答疑的过程呢由我先来答疑如果我这边确实是没有办法解答到投资者的我在需要管理层回答的话我再转给董事长那因为确实我们两个不在一个会议室确实这个转的这个过程不是特别方便
那整个过程如果大家确实有对管理层面有一些问题的话我会先尝试回答如果说在除业务之外的话需要董事长再解答的我再转过去
首先的话我们就和投资者来汇报交流一下杰瑞股份2024年三季度的业绩的一个基本情况相信大家也都看到了一个三季报我们2024年1到9月份公司实现营业的总收入是80.47亿元较去年同期下降8.1%整个单三季度的话我们是下滑7.38%
那影响收入下降的一个因素呢主要是海外的游击工程的EPC业务板块收入下滑比较大那我们整个的海外的EPC板块在今年的三季度累计到一到三季度的话我们全年累计是下滑了70%
以上那这个主要是受公司去年主观调整订单结构因素的影响因为我们在今年年初也和投资者有交流可能在前三季度的话杰瑞的一个收入可能都是呈下滑一个状态那最主要的因素的话就是去年整个QOC项目那这个海外的ETC项目呢我们去年整个确认收入有20亿那去年的前三季度确认差不多有接近16个亿
所以这个是我们今年整个的收入下滑的一个主要的原因那因为今年我们整个EPC海外的在手订单基本上都交完了这个在半年报的时候我们也有和各位投资者做一个交流那今年我们新签署了两个海外的EPC项目但是现在这个项目属于前期的设计阶段然后它收入贡献相对比较少
所以整个这个是我们今年就是1到9月份整个的收入下滑的一个主要原因那仅这一个板块下滑影响的金额就有十几个亿那从各个业务板块拆分来看的话除EPC的业务板块属于公司主动调控导致收入下滑以外那企务业区的其他业务板块发展都比较稳健尤其是赵安景业务板块可能也是投资者比较关注的
那我们1到9月份来自于造安景板块的累计收入增长是超过30%的那仅单三季度我们造安景板块的收入超过了整个的增长是超过了160%那整体收入结构也比去年同期要优很多那低毛利的占比相对来讲和去年同期相比也有一个比较大的一个下降
那整个的EPC板块我们现在目前占杰瑞整体收入结构不到百分之十,可能百分之几。那整个高毛利部分的收入结构也是逐渐在提升。那这个是整个收入的一个基本情况的一些说明。那另外的话,归属于上市公司股东的一个淨利润呢,我们一到三季度累计是15.98亿元。
较上年同期是增长2.21%单三季度的话大家也能看到单三季度我们其实是下滑2.04%单三季度下滑2.04%主要是受汇聚损失的一个影响公司去年单三季度规模的净利润是5.2亿元汇聚损失当时去年的话大约是在4000多万
那不考虑汇率损失的情况下去年单二季度的规模的净利润大约是5.6亿那今年我们单三季度规模的净利润是5.1亿整个单三季度的汇率损失是1.07亿这个确实是受人民币升值的一个影响那如果说不考虑汇率损失因素的话我们规模的净利润大约是6.2亿那剔除汇率损失以后今年单三季度规模净利润较去年同期增长是接近10%
那从整个单三季度来看公司在经营的业绩也是持续在改善过程中单三季度能够扣掉会员损失能够实现经纪人一个10%的增长这是在杰瑞的收入下滑8%的这个前提下那也就是说其实集团通过去年主动干预调控订单结构影响到今年整个收入结构调控的话
所以其实整个的公司现有的在手的订单的盈利能力包括我们的整个收入结构的盈利能力是在提升的那目前公司在手订单是比较充裕的那九月底呢公司也启动了百日冲锋的一个活动那我们在接下来的这个几个月的时间我们也会集中力量保项目的一个交付确保年内订单一个准时保质保量的一个完成
那公司1到9月份累计的毛利是35.02% 较去年同期有1.5个点的一个增长那三三季度的毛利较去年同期提升了有5个点那毛利增长的话主要是受海外收入毛利增长的一个因素的影响那同类产品我们目前在海外的毛利确实是要高于国内的
那海外毛利今年的改善呢也是刚才也讲的也是受收入结构调整的一个影响因为之前可能我们海外收入的话就是EPC板块包括我们的油田工程技术服务板块占比会高一些那今年的话整个海外板块的收入绝大部分就是来自于是设备包括维修配件类的一些收入相对这些收入的质量要高一些
那以上的话就是整个经济论然后包括毛利的简单的一个介绍那接下来的话再看一下整个上半年我们经营性现金净流量的一个情况那上半年1到9月份我们整个经营性的现金净流量为14.68亿较去年同期当时是负的7.79亿增长了22.47亿增幅是288%
那公司实际上是从2023年开始我们就强化两进的管控尤其是在收款方面当然这个在半年报我们也有讲确实现在的这个金钱流入改善的话也有就是年底大量营收票据到期转化的一个影响那在付款方面的话也是随着核心部件技术研发的一些推进公司产品的国产化成分占比也逐渐提高
那国产的供应商的占比也逐渐增多,那国产供应商的付款方式和之前依赖进口供应商的这种预付款的方式也发生了一些变化,对公司的现金流也产生了一些积极的影响,当然我们整个的对应付账款的付款也是在采取一些经营管控的一些措施。
最主要的一些原因也是受公司海外收入占比提升的一个影响那海外的收款方式确实和国内有比较大的差异因为国内可能我们比较长期的投资者也了解确实国内三桶油的这个付款的时间跟周期相对要长一些那海外客户相对要好基本上都是30分之4加90到95的发货前的付款
所以整个海外公司收入占比的一个提升呢也对公司的经营性现金流的一个改善也有了一个积极促进的作用以上呢就是整个的一个就是现金流情况的一个说明那接下来因为公司呢从去年开始也是调整了更高的一个情况那我们的订单呢我们现在也不是按照逐月的记录可能在这儿也是借这次业绩声明会的这个机会也和大家简单交流一下我们整个订单的一些情况
那公司1到9月份的订单的累计增速,新增的订单的累计增速为25%到30%,那其中国内的新增订单基本是像和去年同期的持平,那因为这个我们可能年初给到国内的一个订单的指引也是持平跟微增的,
可能在一到八月份之前公司可能国内的订单都是有一个个位数的一个下滑那九月份的话因为我们之前在就是中石油中标的一些合同中标的一些订单在九月份也有陆续履行完这个合同审批流程的那有部分的合同是签在了九月份另外国内的这个市场开发包括一些民企的这种需求也在增长那整个的国内九月份
通过9月份的一个订单的累计那目前我们国内截止到现在基本上订单已经和年初给到的指引是差不多的基本上实现了一个持行那另外刚才在就说一下就是这是国内订单的一个情况那海外订单的话我们确实现在就是一直是维持着一个比较高的一个增速那刚才讲到的公司1到9月份累计订单的一个增速呢包括我们在9月底就是9月在公众号我们发新闻的那个
九月底新签署的发布邮的那个天气增压场站的项目那这个项目的话我们会统计在十月份这个项目我们在新闻中也有讲到单个项目的体量是22亿人民币那这个的话我们是会放在十月份的订单里所以说刚才讲到的累计25到30的增速是不包含这个订单的
整个目前公司的订单结构依然还是以设备类的为主年初公司签订的就是在海外的一个大的天然气设备的订单我们也在三季度的时候已经全部收到了客户的预收款也按照杰瑞订单统计口径也全部都记录了订单其实我相信大部分的投资者在财报中也看到了杰瑞股份
三地报的合同负债从年初的7.5亿增长到14.95亿那我们合同负债的话也实现了一个翻倍的增长那合同负债主要就是我们预收的客户订单的这个给杰瑞支付的预付款所以其实从合同负债这个科目呢也能看出来我们目前在手的这个订单确实是比较充裕的那公司现在的重心就是放在年底的保交付的冲刺上
这个是订单的情况,简单做一下说明。那接下来再和各位投资者,因为在会前也有问的,那也再说一下费用的一些基本情况,因为有投资者有问到说,感觉你们的期间费用在有一些增长,这个也把费用的情况简单和投资者做一下分享。
那费用方面的话,我们其实除了研发费以外,其他的都是属于这种正常的变动。那因为碾瑞的发展理念就是创新、驱动、发展,也是我们公司的一个基本发展理念。所以公司在这个研发方面的话,我们持续的在加强关键核心部件以及新产品、新技术、新工艺的一些研发。
所以研发费的话,我们一般会有一个每年的增幅都会高于其他的费用。那期间费用的话,确实是略微有一些增长,主要是和公司的一个国际化战略有关,因为公司致力于在海外搭建一支高度认同杰瑞企业文化的本地化团队,来助力杰瑞海外业务的一个稳健拓展。
那包括我们其实有很多国内的员工也派到海外因为到海外的话相对来讲这个费用比在国内的这个费用是要稍微高一些的另外可能大家看到的是绝对额的一个增长以及费率的一个增长因为有疑问说是收入是下降的为什么费用是增长的其实大家在看到这个费用的这个过程中其实更多的因为它收入的转化是有一个时间的
但是看解锐今年我们整体海外订单的增速是非常快的那我们在年报的时候说来是接近翻番的一个增长其实我们到三七报的话我们海外依然也是一个接近翻番的一个增长所以其实你整个期间费用的一些发生其实是跟你的订单也是直接换沟的那我们现在海外的订单组件越来越多所以会出现这样的一个期间费用略微的一个增长在这也做一下简单的一个说明
那以上就是我们这个三级报的一些基本的情况那到三级度也简单的归纳了一下公司在经营方面取得的一些亮点第一呢是我们三级度国内订单以及收入增长比较迅速那整个三级度公司也获取了多个中式楼设备类配件类以及服务类的订单包括国内引起对非常规财区及定期压力设备的订单的需求也增长比较快
那这个也是支撑了我们整个三季度国内订单一个高速增长的一个原因单三季度公司国内订单的增速是在30%到40%之间那截止到三季度的话公司国内订单基本上也和去年同期实现了一个持平
那这个其实有很多投资者会担忧你国内业务的一个就是下降的一个情况,在这我们也简单的做一下说明,整个公司未来的发展肯定是在海外,但是国内依然也是节锐的一个大本营,那我们国内的市场的开发依然还是在持续平稳的推进过程中,
第二的话是我们海外的订单依然保持一个快速的增长,三三季度海外新获取的订单综合的增速依然保持很高的一个增速,我们在中东也获取了八国游一个大的EPC增压厂站的一个项目,
那其实可能有投资者会有感觉EPC可能它毛利率没有那么高但是因为这个项目是比较特殊它是一个增压站的项目它里边接近一半的设备它都是天然气压缩类的设备那整个的这些设备呢全部都有节锐刺激来生产提供跟一般的EPC项目是不一样的所以这个项目的盈利能力呢也比QC这种EPC要更有优势一些
那整个除此之外,其实海外我们其他所有的区域的发展都是保持一个比较高的一个增速,那这也是纽约大海外战略逐渐的到了一个收获的一个阶段的一个结果的体现。
那第三个公司相对来讲今年算是一个亮点吧主要是因为可能看收入的下滑其实因为刚才也讲到我们三七报其实收入是下滑的主要是受EPC的影响那其实我们今年新获取的天然气设备类的订单是非常多的但是其实我们天然气设备类的话我们到
三级报的时候它整个的一个增速还是没有完全体现出来,那我们目前现在在手的天然气设备的话,在手订单是非常充裕的,年初我们给到市场的指引是八十的增速,订单的增速,但现在的话我们的订单几乎都接近,都应该是三分以上的一个增速。
那这个也凸显出我们现在整个天然气的一个产能确实是现在是非常的紧张那公司也是在第一年的十月份全面启用了天然气工业园的一个新园区那这个园区也是集研发生产措施物流与一体的工业园区那该园区的全面启用也是杰瑞天然气发展的一个重要的里程碑那它将目前杰瑞天然气整个设备的生产能力提升了有三倍
那为杰瑞天然气进一步优化我们的产品结构提升我们产品的交付效率包括提高我们的市场的竞争力那也建立了基础那现在因为整个天然气设备我们有非常充裕的在手订单那我们也相信随着新园区的一个投入使用的话那未来我们在整个天然气设备的一个产能交付方面也会进一步的加快我们交付的一个节奏
那也会尽可能的尽快的把我们的订单到业绩的这个转化的过程尽可能的缩短那以上呢就是本次业绩说明会的一些基本情况解读那接下来的话我们就进入到交流互动的一个环节那请会议助理协助进行提问谢谢
好的感谢领导的分享首先有请电话尾号1100的参会者进行提问请您优先提供您的姓名和机构名请发言谢谢
各位领导好我是动物论券机械行业的分支师周二生我有两个问题跟各位领导请教第一个问题呢刚刚毛总也讲了我们在中东的拓展是非常的成功而且是EPC拿了很多订单那么我们看到就是从五月拿到伊拉克的那个大致公告了以下然后最近又有巴林的这个大订单
然后我想也想问一个比较共性的问题就是中东其实是一个很大的市场但是我们发现其实在游福这个赛道中国企业的一个出海并不是很多那么在中东中国企业拓展的这个困难是什么和目前我们的应对方案和已经取得哪些成效我觉得这个是从中长期来说我们企业发展的比较大的一个机遇和挑战谢谢能不能够我们详细解读一下谢谢
好的感谢双总的一个问题确实是因为中东是全球最大的一个游赋市场可能很多投资者也非常关注中东整个的一个市场的一个情况
那现在是其实在中东做业务的话相对来讲就是竞争的话结果更多是跟国际的这种设备公司以及跟国际的邮服公司在做这个同台竞争反而国内其实比较少的就是国内的公司可以走出去可能大家会觉得因为中东它是常规邮寄按正常来讲你其实
就是要求更高的是在非常规,在技术方面。那你在一个常规游戏的市场为什么会有这么高的一个要求?那其实中东市场的话,首先中东市场现在主流的设备是以常规的采取设备为主,当然也有电器,当然也是常规设备。
那中东的这个市场的话,因为它最早,因为它是西方就是建立的这种体系,基本上就是哈里波顿、森巴切这种西方的这种包括BP跳牌这种油公司、油服公司建立的这种标准跟体系。所以其实在整个中东的话,它执行的是API的一个体系。
它并不是像国内执行的是ISO的这种体系所以这种情况下其实它就限制了很多中国企业走出去其实中东被我们游福市场我们称为全球最高端的市场
它的整个就是在整个的运营管理体系整个公司的安全管理体系包括你整个设备它并不仅仅是你生产出这个设备满足它的现场作业需求就可以了是你全流程都要受到管控所以在这个过程中更加考验的是一个公司的基本的就是你的这个综合的一个生产制造研发以及你的流程体系管理
它是一个非常系统的一个管理所以其实很多国内的公司确实是比较难走出去主要是因为它的标准相对比较高德瑞也是经过了接近10年的一个海外的战略布局目前我们已经获取了中东基本上各个主流的国家使用公司的入网资质包括我们也都有成熟的业绩证明业绩销售在里面所以其实也是为什么其实不仅仅是中东
其实包括我们在全球其他的这个国家的市场都是一样的经过这么多年的一个布局跟发展那你打好了基础以后现在就是到了一个慢慢收获的一个过程了那这个是简单的就是我们设备过去的一个就是为什么
就是国内跟国内的一些其他竞争对手的一些差异那刚才有问到就是我们在中东采取了哪一些的一些就针对于现在的这种情况包括高速发展的这样的一个情况那我们在中东采取了哪一下的一些措施呢
这个问题我想请董事长就是就着我们,因为就是二创总问到这个问题的话,其实我觉得投资者想了解的不仅仅是对于中东市场,可能也更多想了解一下我们关于比如说除了在中东,我们不仅仅是在中东的应对的方案,
包括其实我们整个的海外的一些战略布局因为确实我们现在在做一些工作那我想请董事长和您这边做一下关于我们在海外整体的一些战略布局的这样的一个答复可以吗好的谢谢谢谢您好二号总再请问一下
中我们采取的一些举措和一些成效我在这给您做一个答复和解答现在我们在整个中东首先是我们的业务布局从我们整个社会的设备方面它涵盖了我们油气所有的一些装备包括环保类的包括我们的
游戏团的能量服务板块也已经在那很成熟包括现在我们的游戏工程在那里在整个中东捷瑞打出来的是一张综合的牌我们盘在了基本上在业主在甲方所想要的一些服务我们基本上都盘在
所以讲通过这么多年的一些布局和客户的公听现在确实在特别是GDPGDP这几个国家我们集会堂都占有了一定的地位包括大家也知道我们在地内的吉比阿里自贸区要马上进行的制造园区的建设
这个园区我们也是从修订研发生产售购等等一体化的这么一个制造园区这样会使得我们给我们的用户我们的客户能够更加便利的进行对接交易而且能够更快速的去服务于我们的用户
也让我们的用户看到了Jerry在中东地区发展的决定在这期间到现在也有几个国家事业公司也提出了想要在JBR里怎么去与Jerry进行深度合作的意愿我们现在取得的一些成效开始的一些举措现在已经开始
像我们在国内各个板块现在已经开始培育培养一些骨干在2025年我们将会大量人员派往中东不单单是我们在我们的制造园区可能也会分布到我们很多国家很多客户的现场等等
而我们取得成效通过刚才王总呢给大家介绍就这么得知我们现在在中东的特别在方力类的呢今年的取得的订单呢是增长是非常迅猛的而在这几天呢我们也正在召开本月度的这个各岗位的精英分析会通过
这几天的会议我们能够得知包括将来的几个月到年底的滚动预测我们都能看到增长是持续的包括我们刚才提到的在工程类的像八零国有的扬州机场站的订单实际上还是在我们一直在要求也在调整我们内部
这个收入的结构像我们的优质工程还是要强调我们不单纯是为了拿工程拿订单而是我们要拿优质的工程项目要符合杰瑞需求的工程订单也就是讲我们的工程基本上都涵盖了杰瑞在装备在服务这一切结构
就是作用的这么一些课程而我们不单纯是简单的去拿比方讲软道铺设经厂的修复等等这种简单的一体性总统包括我们也在取得成效的像我们还有一些在环保雷达等等现在正在进行大量的布局实验而且
这个也是给多国的国有正在进行新的一些环保力的标准设定相信在不久也会大家会很明显能够看到其他包括环保在内的其他方面的一些快速增长在整个空中我们预计在未来
会像北美一样会成为我们在海外的两大支柱刚才某某没讲到大致讲一下包括海外其实正好今天我参会的也有我们北美集团几个少女北美现在也正在压缓我们休斯顿厂区的研发大陆的建设我们经常在电区发电
以及电区压力配套的装备以及包括各种电池约号的供应链等等可以说加拿大地球而且现在迎来一个非常好的时期可能在几哈赖的这两年会是一个快速增长的这么一个时期到来几哈赖在非美我们可以看到今年剩下的几个月我们会有
不少的这种碱气压裂层套的设备定在了天数大概也能有三包左右对这边接下来我们也会今天也提到我们会议上也提到要求我们国内的制造的板块的负责人要捅出美国制造名厂中宗
另外一个就是制造厂区加上我们国民三个地区的制造能力制造资源制造人员等等各方面的统筹和安排接下来包括在北美的市场的开拓以及提升同时也会启动我们军工方面的一些协助
那中东的能力提升也会从北美以及国内来共同来协调对比下来整个海外的布局我们会在海外加入国内的有力的资源及时的向外输送要加倍布局我们在北美中东以及其他地区的一些重要布局我们预计在未来两到三年假如很希望
在国内的这个收入不降低也要稳定增长的前提下我们要使得整个海外的收入占比能够超百分之八十的目标前进这是我们对海外的打击的一个布局二刀庄明白谢谢
然后顺着这个问题我还有第二个小问题就是因为市场都比较关心我们在北美的一个进展那么我们看到就是北美去年是完成了0到1的突破今年也进展比较快也有希望再拿几套然后市场比较关心的是北美这个定区设备这个市场空间到底有多大就我们公司是怎么看的这是一个增量市场还是一个存量市场就存量的更新修换的市场
然后这个到底应该怎么理解还有一个在北美我们做的东西具体有哪些除了电区以外还有哪些是我们有希望会做到的因为毕竟这个是全球巨头的大本营应该挑战也非常多谢谢
好的那个尔双总因为那个我们两个没在一起就是业务的话就我来回复然后如果说我说的不到位的总是长到时候您在总部会议室您再补充哈那就是尔双总刚才问到的第一个问题就是关于市场的容量跟空间那首先先说一下杰瑞现在在全球我们给到的所有的指引呢我们都是给的一个存量替换的一个指引没有增量
所以说整个的一个市场的话它是一个存量就设备替换的一个没有增量所以北美市场首先这个咱们明确一下第二的话就是北美市场的话现在确实是它整个的因为它整个的压力机组三百多套的一个压力机组那可能大家会看到活跃压力机组今年基本上在二百五到二百七之间就是来回的这个徘徊
那它其实总量替换的这个过程其实对我们来讲最大的这个市场的空间可能也就在这300套但是之前我们也一直有讲因为北美你像哈利波顿呀包括EWS呀这些客户他可能就自产自用他不对外采购也不对外销售所以你抛掉这种就是无效的市场以外的话其实就像我们讲到的可能
基本上就是40%以上可能是类似于这种市场就40%多是这种市场那剩下的话其实就是在这个300总数按300套来讲的话那在300套中的话你如果说按照一半到60%的话那可能就是杰瑞的对我们来讲算是有效的一个市场空间
那在这个有效的市场空间的话我们也有初步的一些规划那按照我们的规划的话我们是希望在未来的两到三年我们能做到30%的一个市占率那甚至在未来的话我们希望能这个市占率要更高一些
因为现在我们是刚刚起步的这个过程中所以我们没有办法说特别多但是刚才因为董事长也有讲到我们确实是因为我们今年北美订单我们确实给到了一个市场的指引可能大家可能也比较焦虑一直在等待一个落单虽然7月份我们落了一套但是后面的订单迟迟没有落地
刚才董事长也给了大家的信息也是在未来的因为到年底也就两个多月的时间也是在未来的这两个多月的时间里希望大家耐心的等待我们最终的话应该是会开花结果的所以这个是北美整个市场的一些情况
去年我们是新签了一套办那今年我们其实规划的话年初是五到六套那从目前来看的话应该这个目标我们努力了一下蹦一蹦应该还是能顾得着的那未来的话你想明年后年的话我们是希望要有增长的但现在因为我们公司的预算还没有开始做刚刚开始启动还没有开始做所以
最终的这个数据我们暂时因为已经到了一个启动预算的时间我们就不拍脑袋说了等着我们明笔做完预算以后明年我们会给大家一个新的指引但是从我们的这个业务开发上明年肯定是要增长的这是就是对于北美市场容量对空间的一个简单的一个回复
那另外的话当然因为刚才在回复过程中遗漏了一个问题就是因为现在北美的这个设备它的使用寿命基本上就是6到7年原来可能能用到7年左右现在基本上因为现在都是拉链式的工厂化作业而且从24小时连续作业现在都在做36小时甚至在尝试更长时间所以它整个设备的使用寿命就是越来越短所以在整个的有效市场空间里按照6年左右的话它就要有一轮的一个替换
那今天上午因为我们在这个业务的经营分析会中我们就是北美的业务团队也有讲到其实他们也做过市场调研那你像举个例子你像哈里波顿这样的这种大的头部的客户可能他们统计的话应该是到明年他可能是50%的柴区设备就达到了报废的一种状态
其实虽然说哈里波顿对我们来讲,我们双方是有北美以外的战略合作协议,除北美以外优先采购杰瑞,但北美的话它是自产自足。
但是哈里伯顿他是一个代表第一他现在替换的全是电器设备第二的话他的大量的财区设备到了一个生命周期的末端其实整个行业也基本上是这样的一个情况因为整个北美的一个投资周期是跟他是类似的那这个也跟我们之前讲的也是一样的所以也就是说未来的两年算是北美财区替换的一个偏高峰这个就是对于容量跟空间然后跟他整个的一个节奏再做一下简单的一个补充
那刚才有问到第二个问题就是关于我们在北美的业务,因为刚才总长有简单的介绍,那就是我再稍微的扩展一点。第一我们除了电区以外,我们现在也有发电服务,年初我们也给到资本市场一个发电服务的业绩的一个指引,我们今年预计要获取,
4到5套燃气发电机组长鞋租赁合同这个截止到现在我们已经全部都实现了我们也已经签订了两年的这种长鞋而且整个的发电服务确实是营利能力包括整个的先进流确实非常好客观来讲现在是比销售要好租赁比销售是要好的这是我们第二个主要板块的一个业务刚才总部长也有讲到这个板块的业务未来几年也会有一个比较高的增速
第三个业务板块我们现在也在布局后市场后市场因为像䨻投䨻配包括法人体法人座这种包括管会包括连锁馆的管制等等因为可能熟悉杰瑞的投资者也会了解到整个的维修配件这个业务板块是杰瑞非常坚挺的一个业务板块我们几乎从成立到现在基本上每年都实现一个增长
那这个自产的我们的维修配件的毛利也非常高就是基本上它的毛利的水平是跟我们的设备造完顶设备的毛利水平基本上是在一个区间的所以现在整个北美的市场的这个价格比国内要更有优势所以我们现在也在集中的这个力量在进行北美的这种定制化的这种后市场的一些业务的开展比如说泵头泵配这些
那年初其实我们就有给投资者讲我们实际上在战略布局这块业务但是到业绩的体现可能在今年年内体现不会特别明显那今年年内我们更多做的是前期战略布局这些工作那到业绩的体现可能明年会就是来自于后市场的订单也会逐渐有一个增长因为北美毕竟有那么大的不管是电器也好柴区也好还是双燃料也好它有那么大的一个市场空间
那你像后市场这一块因为它是持续性的所以在这块业务的话我们也现在也比较关注我们也是希望就是未来你像公司可以形成电区燃气发电后市场包括涡轮
因为可能之前我们销售涡轮比较多,但是现在的涡轮的话,之前我们也享受供应链的一个制约,但是新的技术路线我们现在已经研发成功了,那我们明年可能在北美推的产品除了这几样以外,
原来的这个涡轮的产品我们也会继续去推所以我们整个的产品线也会越来越多那基于美国这么大的一个市场我们也是非常看好在美国未来的长远的一个发展那刚才董事长也有讲到其实我们去年年底已经开始扩建美国的工厂
那工厂的厂房的扩建呢我们今年已经结束了那今年呢公司又在扩建就是整个相当于是翻新新建我们整个的研发大楼那现在是在进行的这个过程中所以简瑞是把整个的北美我们是作为海外的一个非常重要的一个生产基地跟我们整个的一个业务板块非常重要的一个市场区域来做发展的而庄总以上就是整个北美情况的一些介绍
谢谢两位领导的精彩分享谢谢不客气好的感谢领导的解答下面有请电话尾号9599的参会者进行提问请您优先提供您的姓名和机构名请发言谢谢那个会长总那个
齐总毛总我是中信的海国然后我有两个小问题那么第一个问题的话其实就是针对于咱们压缩机的业务的发展还是非常的迅猛然后也是超预期的增长出来的这样的一个新的盈利能力很强的这样的一个设备单元那么就是针对于这块业务的这样的一个
市场潜力和我们自身可能对于未来的一个三年的规划这个板块我不知道可能这个领导能不能给一个指引吧然后那么另外的话就是因为
现在的这个时间也已经到了四季度,那么即使我相信可能领导针对于尤其像中国,然后包括海外的各个大区,其实今年都取得了或者说过去两年都取得了不错的这样的一些成绩,那么就是可能站在这个时间点对于
这个全球各个大区的这样的一个明年的需求各个地区的这种需求的这种景气度的展望能不能给我们做一个简单的这样的一个分享好的那个海伯总感谢您的这个问题那关于整个天然气业务今年确实我们增长是比较快的那年初我们当时给到了一个80的一个增速的指引我们其实
到9月份的话我们有一个接近百分之一百好几十的一个增长其实这个增速是比较快的那现在的话整个的海外因为它是这样的它其实是几个因素驱动这个整个天然气业务的发展第一本身天然气它属于清洁能源清洁能源的话其实现在的它整个的一个消费的需求也本身它就是在增长的
第二现在其实气价其实天气这个行业之前就有讲过它不管是气价高还是气价低它其实不太影响我们的业务气价高它会促进开发然后它会新建很多的气处理厂站所以会促进我们的业务那气价低它会促进消费那老井的增压各种增压厂的建设也会促进这个业务那第三还有一个原因其实我们整个的就是之前的这个
整个的一个就是整个的TNT的一个业务板块的话我们其实海外市场是有的绝对是受制于因为TNT压缩设备的话它相对来讲对就是它的客户群体比较集中它主要是以国家石油公司为主因为它是属于油田的生产或者整个增压站的一些处理
那这种情况下原来最早它只认欧美日加的一个产品其实我们刚才董事长在这个问题中也讲了就是我们的海外的EPC它更多是做协同发展那在我们建完QOC打响了杰瑞的海外的品牌以后所以整个的其实制约着原来欧美日加制约着我们海外业务推广的这个枷锁基本上就不存在了那这种情况下我们也快速抓住了天然气需求的这样的一个机会在做大的一个就是市场的一个推进
那整个的天然气板块的话,我们其实发展的比较好的是在亚太区域,包括我们的整个中亚区域,那其实像中亚区域的话还受一些驱动因素,其实相当于是受文物战争的一些影响吧,那你像北极管道被炸,包括欧洲的一些气的需求,
其实它有一些是外溢到整个中亚区域所以我们来自于这个区域的一些天然气压缩设备也比较多那在这里补充一下我们的天然气压缩设备是不往俄罗斯销售的我们现在在俄罗斯的业务我们是基本上是原则上是不做的了是考虑到这个风险的问题因为说到这我担心有投资者有这种担忧
那这个是就是驱动我们整个业务发展的一个就是比较快的一个因素那关于这个就是天然气业务未来的一个战略的情况的话一会儿请董事长再补充一下这个是就是现在整个的天然气的一些
基本的一个就是今年的一个基本的业务的一些情况那董事长就是刚才海伯总问到的战略就是GNC未来的这个三年的一个战略的一个规划您这边可以就是答复一下吗好的海伯总晚上好关于我们江苏基业务未来三年我只能讲一个大概的首先来讲呢
其实实际上在咱们国内是以第一是以发展新能源为主第二也是我们气相关的包括天然气冥冲气等等其实在海外我们跟很多国有
很多国家的石油公司油气公司还有四大油库等等大家其实实际上已经把天然气的发展是作为第一能源去做的像在很多国家天然气它的经济性是非常好的又属于清洁能源刚才毛总提到这位压缩剂板块在东南亚以及中亚取得了
很多的一些业绩那接下来呢我们所了解到的很多包括美非包括整个中亚中东包括部分西非国家其实都在干什么都在打理发展这个天然气这当中呢有以
公主需要为主的这么一个主线当然也有天然气也作为其他方面的化学化学物等其他方面的一些需求那经历在亚索基业务呢我只能讲一个大概的几十三年我们预计在从2025年26年
这两年可能会是折叠天气压缩板块会从快速增长的这两年到二十七年第三年可能去一个相对来讲在压缩机板块里面会是趋于平稳应该明年应该会在今年的基础上还会增幅在我们觉得在百分之五十到百分之一百左右
相对后面同样也会在这个范围上继续在增长包括为什么刚才毛主席也提到我们为今年的9月份启动了这位天然气压缩板块的新工业园的启用也是寄予我们在其他的未来这三年我们进行的一个终点的布局包括我们在DeFi
这个阿里自贸区的生产厂区的设计也具备天然气的天然气压缩基础的制造能力它需要超达电力的启动能力需要更丰实的厂房基础等等这些我们都已经考虑在内能够去覆盖整个我们在
更快速的去提供产品给客户那我们在其他区域的一些亚索斯基业务呢其实实际上也是一样除了在天气方面我们也在布局无论是我们的罗尔基还是网复基
甚至于这种场地等等现在我们的新产品的研发也正在加快包括还有向海外国内的电厂的相关的一些调压装置等等现在都已经在布局所以将来的结尾开庆办会
包括压缩机在内的天然气集团我们相信它可能在未来一段时间会增长是会非常迅猛的而且未来这三年也到了这么一个快速发展的阶段
现在最近我们的布局也是要求这个真理天然气集团要创造未来要敢于去做梦敢于去规划敢于去布局集团将这个真理集团将汲用这个更大的一些资源来支持他们的发展
应该会很快在今年年底我们邀请的是吉哈雷天然气集团三年的业务规划战略也会持续出来这边请问海波总好的谢谢董事长的一个补充海波总刚才第二个问题就是关于我们国内以及海外各个区域我们明年的一些发展的一些情况
因为是这样的就是我们今年确实是增速比较快因为包括其实刚才总部长讲的我们天然气未来三年的一个战略的一些增速发展因为我们这两天就在开我们明年的一些战略制定的一些会议
公司的话一般我们的逻辑是先做完战略会议然后再到预算然后再到我们对外的业绩指引那现在是还没完全开完我们这几天一直在开这个会的过程中那从目前我们已经交流的各个业务单位来了解的话就是包括董事长其实刚才给的这个也是我们第一稿的这个基于战略的话我们看到的一些未来的增速的一些情况
但具体的话还是要以我们明年的对外的业绩指引为主那通过我们这几天就是跟各个业务单位就是了解下来的话我们的感知是确实是今年海外增速非常快而且国内的话其实我们下半年整个国内的增长比上半年是要好
相对来讲我们也看到了国内不管是非常贵页岩油的开发还是深层煤烟剂的开发我们也看出了对于这种非常贵设备的需求最起码大家担忧的大幅下滑是不会出现的我们到九月份已经做到持平了相对来讲未来我们对国内的目前的定位再基于它比如说能源安全目标不做调整
然后这个旧设备的更新替代方案没有出来基于这两个假定前提下我们目前给的指引还是持平跟微增那具体的话我们国内明年的一个增长的情况的话我们第一是要等我们的整个的预算出来第二的话我们确实我们也在等
就是中石油它明年的整体的一个能源目标看国家的能源目标会不会有十五五规范会不会有一个这样的一个增量的一个调整这是国内的一个情况海外的话因为我们其实我们之前也有经常跟投资者讲海外我们除了中东我们保持30%的一个增速以外其他我们所有的区域海外今年几乎都实现了一个翻番的增长
那在这种情况下今年可能是去年比如说增速也很快但是去年基数没有那么高但今年增长以后的话我们的基数我们最早给的指引是70到75亿的海外的今年总的订单金额但从目前这个实际的这个获取情况来看的话可能要比这个要高
那这么高的一个基数下未来明年从目前我们了解的市场情形肯定是一个稳健增长的但会不会像今年这么高速我个人判断应该不会有这么高速了但是稳健的一个增长还是有的具体的话我们在接下来的这两个月的时间我们在做完预算以后我们也会及时的跟大家去分享我们明年的整体的一个海外各业务板块的一个发展的一个情况海波总
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感谢领导请问机会我是瑞银证券的郭一凡我有一个问题想问一下刚才毛总也提到了生酮煤烟气这一块我们在今年跟有公司的交流中包括像中石油中海油他们都提到了也非常重视就陆上的一个生酮煤烟气的一个开发我们想请问一下就是这一块的话对我们未来这个设备需求的那一个带动和一个增长的一个潜力谢谢领导
好的感谢一凡总的一个提问是这样的其实国内这几年就一直在做深层绵延期但是今年是它其实整个增量不是今年起来的一个增量它是去年下半年就已经开始起来了我们其实
杰瑞从去年下半年我们对外就有讲,因为我们去年下半年造完顶设备的订单增长还是比较快的。当然其实大家有问,就是为什么出现那么高速的一个增长,就是增长里边有一部分的原因,但不全部,但有一部分的原因确实跟水仓棉园区的开发是直接相关的。
因为现在国内其实周球今年在他的整个的投资计划中也讲到他整个的十四五规划三百亿立方的这个非常规一延期的开发他从三百亿立方的这个目标调整到二百六十亿立方所以他整个是有一些下滑
但是它的基数是在2022年140多亿立方的基础上涨到260亿立方所以我们在去年23年的下半年我们给到资本市场的一个指引就是国内页岩气的开发它是属于平稳微增的一个状态了就每年20%到30%的一个增长因为现在就是国内页岩气首先页岩气的开发现在它整个的每年的钻井数量就比较稳健了它的增量没有那么大
另外的话确实是国内烟气的整个开发的一个难度也逐渐在加深然后对设备的需求也越来越就是锦深压力也越来越高对设备的要求也越来越高那在这个之外的话出现了新的一个业务领域叫深层煤烟气它其实它是煤层气的一种但是它实际上它跟烟气是类似的它的锦深水平段都跟烟气基本上是相当的
那它需要的压力可能比页岩气的需要的压力排量要更高你像常规的页岩油气的开发基本上就5到6万水马力就够了但深层页岩气的话基本上需要8万水马力它对设备的要求会更高那现在国内聚焦在因为它的整个的一个产量包括它的衰减速度其实它都不亚于它甚至是优于页岩气的
那现在国内其实是在山西区域包括在二十多次盆地包括在新疆现在整个中石油包括中石化海油基本上都在布局深层离岩气的一个开发那未来的话我们也希望借着国内一个是页岩油的开发一个是深层离岩气这种非常灰气的开发
然后能够促进我们国内对于环境设备的一些销售这个确实是也感谢一凡总的这样的一个问题跟信息的一些反馈这个确实从业务上的话我们确实从去年下半年就已经跟得非常紧在跟相关这个ME&T开发的一个就是对于设备的一些需求的一些增量那我们也认为未来的话因为我们刚才我有讲到我们目前在全球所有市场给的都是计划需求
但是其实你新的业务出来以后即便是替换需求它也会加快替换的这个节奏所以其实对我们的业务还是有比较积极的一个促进的一凡总好的非常清楚谢谢毛总不客气