好的各位市员的管理层好我是中金一家店的分析师楚军我想先提两个就是跟财报有关的问题第一个是我们看到扣飞和规模的这个增速差异相对比较大包括中报的时候我记得这两者差异也是相对比较大的所以还想问一下这个里面的飞金的这个原因是什么然后第二个就是我们看到三季度整个最后这个应收账款已经收
好的扣费这个部分呢实际上我们在今年的一到九月份就是前三季度在非经常性收益这部分呢相比去年同期
是略有特别是在三季度是略有一点挣扎的主要是体现在一个是存量之间的理财收益理财收益经历了一些结构性的变化之前我们可能比较多的会是一种学习存款它的期限是比较灵活的这个有收益的话我们会看它是属于利息收入
但经济政治情况下可能我们需要比较多的直接化代相对就是说类似于大额承担或者说定期存款这样的一部分这一部分它的收益可以换到那个叫做债券的这个投资收益就这个科目的变动也会使得体现在我们那个经济性和非经济性的这个这个利润的这个比例会有所不一样
主要是政府补助的金额的影响和资金收益结构性的影响主要是这两个因素刚才说第二个问题是应收款项的应收款项融资应收款项融资还是应收款项应收账款应收账款我们今年比去年同期是有一段增长的
主要的原因还是在我们的一些大客户特别是国际大客户的一些业务的开拓在整个的商务条件方面我们做了一些配合主要是对部分客户的营收增长带来的原因
好的我稍微补充一下就是可能今年的整个大家知道的整个财政情况不是特别好所以像今年的费金这一块比如说这种政府补贴相关的东西可能比去年会少一点这个可能对我们的整体利润会构成一定的影响
谢谢您讲,然后我们也有关于业务方面的,关于海外的也想请教一下,一个就是我们看到去年下半年确实海外接触也相对比较高嘛,那今年来看的话还想
请听到分享一下就是我们代工和这部品牌这两块我们目前发展的一个趋势是什么样的然后海外之前我记得毛利率也有一些这个承压那目前来看的话海外市场的这个竞争格局以及未来的盈利我们该怎么展望然后另外一个就是现在大家普遍也是比较担心就是后面这个美国的这个加关税的这样一个问题首先也想问一下我们
应对美国关税的话之前应该也是有产能是在国外的那我们大概有多少产能现在在国外是可以直接去供给美国这边的然后另外的话我们怎么看关税就是未来加征关税对我们整个海外业务的这个影响谢谢连长好的我是王阳整个海外是世元应该说未来五年最重要的发展的这样一个战略之一
在这个过程中我们可以看到从去年下半年到今年我们一直在保持对海外投入的压强也可以看到说上半年我们也取得了不错的增长既在我们海外的ODM业务方面也在我们自由品牌方面在中报的时候我们也和各位投资者有分享过就是说在下半年因为面临着很多国家会面临着选举周期
所以存在很多的不确定性那从三季度的实际的情况来看确实我们出现了有一部分的标案订单由于各种各样的原因包括这个标案预算的在国家所在国的审批延迟等等各方面的原因有一部分的订单可能会转到Q4所以我们在三季度呢
也出现了海外ODM因为这些订单延迟同比出现了一些受到影响但是整体上面来讲的话我们仍然看好整个海外业务的这样一个发展这个是针对我们商用显示的部分我们会继续保持我们ODM和我们自由品牌同步的这样一个双
双向的这样一个战略,既服务于我们现在这种发达国家的这种ODM的教育市场,也会继续在这种全球推广Maxar品牌在这个企业办公领域和在一些新兴市场领域的这种企业办公加教育的这种双向推进的这样一个战略。那在整个的这个
商用显示之外试验股份还在我们像我们的一些部件领域包括生活电器部件TV的液晶电视主控板卡等等更多的部件领域在加速推广我们的这种海外的发展战略目前我们已经跟各个国家的一些大型的客户已经有一些订单在交易也有一些新的项目正在洽谈过程中整体上面我们会保持我们的海外发展的战略不动摇
另外一方面确实我们看到从今年下半年面临到美国大选包括很多大概有四十几个国家在逐渐进入选举之后全球的宏观政治环境会进入一个敏感期那也包括了您提到的未来中美之间的不确定性那试验股份早在两年前我们已经开始布局整个海外供应链的这样一个部分
我们在两年前已经开始在离岸的海外的工厂向美国客户交付我们的商用显示产品。现在我们也在进一步地和我们的合作伙伴沟通扩大产能的需求。
从目前的产能来看是满足我们客户当下的这种出货需求的当然我们的客户也对未来的发展也提出了一些新的要求所以我们包括在越南在墨西哥等地我们也在积极地布局我们的这种海外供应的能力未来我们也会向客户提供多种的选择以保障这样一种供应链的安全性和我们客户供应的稳定性谢谢
谢谢领导我这边没有什么其他问题了好的感谢领导的分享下面有请电话尾号6207的参会者进行提问请优先提供您的姓名和机构名请发言谢谢我是华泰电子研究员王心宜
我这边主要也是有两个关于财务上面的问题一个是看到公司三季度的这个毛利率稍微有一些波动能不能请公司再帮忙猜一下专业务的毛利率情况可能有哪些板块三季度毛利率是看到提稳了然后有哪些可能还看到一定的算下来的压力的这个是第一个问题OK毛利率波动受两方面的因素影响
一方面是在成本端成本端我们看到在上半年整个特别是一些存储一些芯片包括一些面板的价格是有上行的趋势因为实际上三季度是出货的交货的万进三季度里面有一部分的物料是要在上半年做好准备的所以基于上半年上行的趋势
一定会虽然我们已经做了一定的物料的测备但是测备的物料它并不代表说价格不会就算了它是比市场可能就涨得少一些所以这一部分的成本的压力会集中在三级度曲线三级度释放成本的压力这是一个比较重要的因素我们看到到GDP-3以后
一些物料的价格保持在高位像那个存储一些芯片有一些物料价格尤其回落像面板这些其实我们自己在面板方面的备货是不多的主要是根据市场来说就是我们的需求进行采购采购的交付周期也是不长的所以这一部分我们整整备的不多主要准备的还是在前面讲的存储组成芯片这一部分但是在上半年
为什么要有设备呢主要的原因还是在市场的价格上涨价格上涨它始终被在成本里面体现出来的这个就在三季度交货的时候就体现了这一部分成本的压力这是一个部分第二个部分是在于客户的结构和市场竞争的因素就像今年在三季度是我们像国内教育的万季大家在建档方面的竞争还是有一些的竞争的所以这是一个方面
另外我们像海外的ODM这样的业务我们在一些新兴市场例如印度等等这些国家的销售的增长也占比越来越高所以它也对毛利率有一定的影响主要是这两方面的因素毛利率的变动的影响是在这两个因素方面
明白明白正好借着您说到的这个成本压力我想再追问一下就是咱们现在原材料的库存到比如说三季度末大概是一个什么样的水位然后我们能不能理解说这个价格的变动带来的影响可能在三季度已经有一个一次性的体现了往四季度和明年走的话可能边际这个影响会减少吗?实际上三四季度三季度四季度都是我们交付的万季
四季度主要是涉及到国外呀还有一些附近业务的交互这个是这样是比较大的目前我们的原材料的这个库存呢比去年同期还是要高的大概有差不多将近八个亿左右的一个同期比去年同期要高主要的部分呢是相对就是存储内存硬盘存储跟那个芯片主要是这些物料这些物料目前来看在
相对来讲是在市场的一个相对高位的水平我们预计就是上半年备的这些料可能在3、4月份基本上都会用完又差不多理解谢谢然后我另外一个方面的问题就是关于也是关于讲的那个财务费用端的我看到三季度财务费用的这个金额同比去年是减少了大概4000多万然后这个里面
您刚刚也提到利息收入的这个变动我不知道分汇兑和利息的这个影响能再详细拆解一下吗以及往后看的话咱们怎么展望这个汇兑这块关于汇兑的水利的变动对利润的影响是比较小的主要是存在利息收入跟投资收益之间这两个科目性的变动也就是这个资金的一个活息跟那个定期之间的一个变动
好的清楚了好呀我大概就是这两个问题谢谢各位领导欢迎那个库存我做一个补充啊就是我们应该跟投资者有在这个中报的时候我们有交流过应该很多投资者也关心过我们的这个库存构成那刚刚胡总也讲了就是我们现在的库存构成主要是在
做了很多的策略备货以抑制我们的比如在存储和在上半年的时候面板的价格快速上涨的这样一个趋势那从中报到现在来看我们的库存得到了第一段的这样一个消耗那我们预期在接近年底前我们会进一步的消耗这个
所以说现在在库的这些物料我们也有按照我们公司的管理规定定期的做这种减值测试从目前来看绝大多数的这种核心物料仍然是现在我们低于现在市场的目前上涨后的价格的所以我们对现在库存的对未来造成的影响还是比较应该是在公司的管理仪器之内的
非常感谢感谢领导的解答下面有请电话尾号9569的参会者进行提问请您优先提供您的姓名和机构名请发言谢谢
各位领导好我是广发传媒的毛岳我想请教两个问题一个是我们看到Q3可能还是有一些价格战的影响想请教一下各位领导我们怎么看国内后续价格战的影响包括我们有什么样的应对措施
然后第二个问题想请教一下就是新业务这一块有没有一些可以进一步增长的进展就是除了我们看到可能像生活电器这些增速已经非常快了那后续我们目前看到有哪些就是跑得比较快我们觉得有可能下一个高速增长的这个点可能在哪些业务方向上就这两个问题谢谢好的
其实在我们内部一般不会用这个价格战来表述确实现在我们看到这个市场的竞争在加剧那在这个情况下我们仍然是从我们自己的这个自己内控的几个环节在做第一个事情就是说我们还是仍然在加大我们的产品和技术的研发的这样一个力度其实从根本上解决这种同质化竞争更多的还是要在未来的产品中
能够找到这样一些差异化的能够为客户提供更多价值的这样一些点所以可以看到说我们不论说从西卧MaxApp我们在加大我们的这样一些人工智能领域的一些功能的开发包括我们现在在教育在企业服务都有一些这样一些相应的功能或者是说我们的一些平台已经在市商用或者在商用的这样一个阶段那另外一方面呢我们
仍然在加大我们的这样一个供应链的这样一个供应优势的这样一个建立我们和我们的更多的核心的合作伙伴共同在一起在面对这样一个市场竞争的格局这里面不单是说我们单一的通过降本或者是说这种供应商让利的方式我们也在跟我们的供应商一起
在部件的这样一些技术和一些功能点的改善上面在寻找更多这样一些机会。另外一方面呢,可以看到说公司在我们的日常运营管理上面,我们仍然在。
提升这样一些我们的以效率为导向的这样一些工作可以看到我们在人均产出人均利润我们的一些费用比例上面今年大家可以看到我们在一些费用上面和控制上有一些进展那接下来我们仍然会在这种组织能力和企业运营效率上面做更大的这样一些努力来应对这样的一些竞争的加剧
刚刚您提到说现在我们的一些新的板块的发展其实我们可以看到说从三季度也好或者是从今年的一月到九月的这段期间我们有一些业务仍然是在保持快速的发展的即使面对现在市场竞争的加剧一方面我们可以看到说我们在生活电器就是我们生活电器的这样一个控制器的这个领域依然保持了快速的增长而且在今年我们上半年披露的这样一个
业务的毛利率水平上我们可以看到说我们生活电气控制器的毛利率水平已经超过了液晶电池板卡这样一个水平那我们在这个方面仍然是我们加大投入的领域之一另外一方面在这个计算类的这种部件的领域包括这种工业计算个人计算等等里面我们仍然是保持了一个快速的成长包括了像我们工业计算以及我们西窝的教室终端等等一系列的产品也在加速的投放市场
第三方面就是我们仍然来自于海外的快速发展,我们刚刚也提到说把海外作为企业重点发展的战略之一,我们几乎所有的业务都参与到了我们的这样一个海外外拓的这样一个发展的这样一些过程中。那以上的这些就是现在进展比较快的我们的一些重要的增长点。
当然我们也在为未来长期在储备一些这种业务和发展包括我们电力电子包括我们的机器人和一些下一代的这种穿戴式显示等等这些产品但这些产品从技术到我们的市场上可能需要更长的时间所以我们仍然是这种分步走的这样一个发展方式谢谢好感谢领导我没有其他问题了
网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问下面是来自网络端的文字提问他的问题是请问公司学习机业务的定向和后续的规划如何呢请您答解答谢谢
那这个之前我们也给大家谈过就是我们西卧一直在布局从这种以教师为基础的公用设备网以教师和学生为主的个人设备的这种发展的这样一个战略那可以看到说我们西卧学习基础承载着我们从这个公用设备到个人设备从学校学习到家庭学习最重要的一个点
那从今年从一月份到现在的情况来看,我们这项业务仍然是保持了一个增长的这样一个势头。那我们也提到说过去我们的产品线还较为单一,其实今年可以看到说我们从原来的大屏学习机也推出了这种平板学习机的这样一些品类。那第三方面的话就是我们过去呢,
更多的聚焦在三到十岁这样一个低龄段的学习最近我们通过新一代产品的推出逐渐在完善我们的这种小初段的这样一些产品的发展未来我们仍然会加大在这一块的投入以完善我们这样一个整体的从学校教育到家庭教育从公用设备到个人设备的这样一个闭环谢谢
下面是来自网络单的文字提问他的问题是请问课堂观察反馈系统的近期的落地情况如何呢明年对这部分业务有什么样的策略和预期呢请领导解答谢谢好的那课堂反馈这个系统呢我们从
我们的大模型从中央网信办备案完成之后就在积极的拓展的过程中。在第一阶段我们推出的是以西卧的交互式智能平板这种一体化的产品为主的这样一个推广方式。在一些新变效的领域已经得到了一定的应用。
在最近我们也推出了这种分体式的这样一些产品,更好地利就于已经采购了西沃或者是其他品牌这种交互式智能平板的教室能够更快地安装和使用。在未来我们也部署了我们这样一些相关的服务团队,更好地去服务于这些学校,能够尽快地采购和应用。
课堂反馈系统也是作为希望构建下一代的这种课堂评价教师评价和学生发展的重要的这样一个环节是我们重点推广发展的领域好谢谢
感谢领导的解答下面是来自网络端的文字提问他的问题是第一当前AI先进性在国家行业层面有哪些体现呢AI在学校家庭专应用上渗透率如何第二海外市场自排占比是什么样子的呢和微软的合作品类有哪些有多少
销量情况如何呢第三国内交易平板长期来看增量和增长率如何呢政府交易开支交易信息化设备在2025年的开支预计情况如何呢请您答解答谢谢这个投资者的问题覆盖面比较多第一个话题比较大
从AI这个应用领域来讲的话我们认为说现在基于这种大模型的AI仍然存在着非常多的这种需要完善的地方包括这种大模型的幻想等等所以我们认为在教育领域的应用它现在更多的还是在这样一个辅助角色很难直接地取代
老师的教学和家长的这种对孩子的培养所以更多的是起到对教师和家长以及学生学习的这样一个辅助的作用那从目前来看西卧的产品也是依照于这样的一些设计理念更好的去帮助教师在日常的备课上课和课后的这样一个闭环的工作中以及学生的日常的学习辅导课题讲解这样一些辅助角色的过程中
下一步来讲的话我们认为这种AI的应用可能会以更多的这种功能性的应用辅助到我们现有的各种各样的软件平台里面去更好地去提升用户使用我们软件的这样一个效率另外一方面呢
在教育领域我们也积极地和相关的部委合作,探讨说下一步如何更好的使用AI在教育领域、教学和学习领域进行应用。我们也看到国家最近有一些文件出台。
在倡导说在这种教学或者是学习领域使用AI的这样一个方向那我们也在积极地和部委以及我们的学校以及我们的老师群体探讨如何更好的发挥这样一些优势避免他们所存在的这样一些问题那关于后面的问题来讲的话我们现在在海外跟微软的合作领域里面我们之前也提到我们现在在全球的在MTR
这样的一个音视频会议系统里面我们跟微软在进行一种深度的合作那在今年我们已经有产品在全球进行量产那我们接下来会在今年的年末到明年的春节前会基本上完善我们的产品矩阵那会覆盖从我们的分体式的音视频产品到这种
在摄像头的这种外设再到我们的这种带屏的这种交互式智能平台一体机的全方位的这种发展那从现在来看呢因为我们目前已经达到量产的产品的品类还相对单一因为微软现在认证的周期比过去延长了时间会比较多所以最近我们也在加紧把我们已经完成研发的产品进行认证的这样一个过程从目前我们看到说我们在自己的
海外的商用显示业务里面我们自排的这个产品的营收占比大概占我们整个海外的大概10%到15%左右这样一个水平这也是我们接下来未来重点发展的一个领域
这块来讲的话其实我们有各种各样新的这种刺激政策和信息出来那针对我们现在看到的国内教育我们把它分成两个部分一个部分是我们过去经常交流的K12就是我们特别是以小学初中高中为主的这样一个市场那这个市场呢通过过去十来年的建设现在的整体教师的渗透率已经到达了一定的水平更多的是在一些我们的
城市的新建校以及我们产品的宣明周期的更新换代上面,我们看到仍然是保有我们的一个基础数量,那随着这个课堂观察系统和新一代
AI的应用我们认为这里面仍然存在这种更新换代和这种产品逐步完善的这样一个机会除此之外呢我们仍然在加速布局过去我们提到的在高等教育和职业教育这里面未被满足的市场这块的市场空间还非常的大而且这部分的这个学校的现金流和自有资金的比例也会远远高于过去我们提到的K12的部分所以这也是我们
在2024年下半年和2025年乃至以后重点发展的一块市场那这块市场呢我们希望也会联合Men's Club去满足这种高等学校和这种职业学校在各类产品方面的这样一个综合的需求以上我说一点关于教育的这个增长的这个部分我们每一个策略呢是有这么四个方面第一个方面呢我们会从那个教育的单
单品类向多品类去扩张原来我们比较重要的是那个电子白板智慧黑板这样的大单品那我们除此以外的现在我们扩展到像那个教育的录播软件模仿云这些以及我们教育的PC就这些业务的发展都发展得非常不错今年我们教育PC到九月份大概成长了差不多
百分之一百另外教育路波已经成为行业的第一名了这是品类的一个扩张另外我们会从教师端往学生端去拓展一个是我们从教师的笔记大屏 PC拓展到学生端的学生平板学习机
这个也是我们重点发展的义务第三个就是我们会从产品往解决方案去扩张包括我们像AI智能的旗舰款的交通智能平板加上我们路过的环境跟系统所带来的这种AI的课堂反馈和应用包括我们在高校里面的一些应用解决方案
这也是我们从那个产品往解决方案走的一个很重要的一个策略另外我们就是从扑C端也会往扑C端去发展因为扑C端还是受到财政的一个支出的约束扑C端就是家庭教育包括家庭教育里面讲的学习机学习空间还有一些其他的品类这个四个方向是我们整个教育板带
真正业务发展的一个主要的一个路径以上介绍好的感谢领导的解答下面有请电话尾号7671的参会者进行提问请您优先提供您的姓名和机构名请发言谢谢
学员们领导你们好我是广州凯德的戴凯亮然后还是我想顺着刚才网友提问的关于西卫学习机的一个问题
想进一步想了解一下咱们推出的这个西国学习机的一个今年前三季度的一个销量怎么样另外我也关注到现在学习机这一块的话包括学而思科大逊这些小天才品类也是非常多的然后想了解一下公司的这个西国学习机相比这一些主流的品牌的一个产品竞争优势有哪一些然后对咱们这个学习机接下来的一些展望就以上问题谢谢
好的我们现在看到这个市场呢确实品类或者是品牌的进入者比较繁多那从最早的我们的切入点和产品定义上来讲其实我们跟之前您提到的品牌现在存在一些这个差异化那我们更多的最早是集中在我们的这个低优段的这样一个产品包括我们三到十岁的这样一个学龄段
更多的是在做这种学习习惯养成然后包括我们的这种基础教学等等这样一些部分那更多的像您提到的其他的平台呢更多是在这种高灵段的提分以及这种习题练习的这种场景里面所以本身我们之前是存在这样一个差异化的精准的这样一个布局那从现在的实际情况来看呢也取得了一定的效果
那在这个低临段里面现在西卧的占比应该是相对较为领先的那接下来呢我们仍然也会往高临段的这个方向去走那高临段的方向去走呢我们会结合我们西卧过去在校内耕耘的这样一些结果包括我们倚托于我们过去现在在校内有
差不多700多万名老师在使用西欧的软件进行备课授课所积累下来的课件资源
包括西卧录播系统所积累下来的一些课堂的录制资源等等一方面的这种把校内跟校外的这种自主学习打通那这个是我们应该说在行业上面各家的这种学习机所具备的这种能力那我们也在逐步的把这些系统进行完善和连接那在一些功能上我们已经可以开始提供这种适用的能力那接下来呢我们也
会进一步的去完善这样一个设计,把家庭学习和在校学习有机的联系起来,不让他们孤立成一个单一的这样一个刷题提分的工具,更好地去满足这种孩子在家里育习也好,学习也好,复习也好,更加有跟课堂能结合起来这样一个方式。
去提升我们的这样一个产品的竞争力更好地去服务于这个孩子的日常学习这个是我们可能想的一点好谢谢关于学期这块呢我们今天上半年也推出了一些这个天儿款的街景版价格会低一点所以纯粹而言的休闲学期今年销量却比去年还得到明显的提升另外呢除了刚才王总讲的方向其实
接下来可能我们也会推出相对这种价格段相对丰富一点的产品供消费者选择同时往高前沿走的话我们也会跟更好的一些内容方强化合作来进一步提升我们这段产品的一些产品力好谢谢关于这个学习机这一块的前三季度的一个销量和营收的一个同比增速这个数据可以方便披露一下吗
这个可能还不太方便对我没有那么准确的数据相对整体是同比增长的增长的幅度还跟前两年差不多因为我们并没有在这个记报里面公布过所以说现在可能不太方便提供这个数据具体的数据好的明白谢谢那没有其他问题了好谢谢
感谢领导的解答下面是来自网络单的文字提问他的问题是请问领导后续几年的现金分红规划如何呢是否会参与回购再贷款提升股东获得感呢请领导解答谢谢关于分红这块的话其实我们今年也发布了关于未来三年的股东分红回报规划包含2024到2026的
根据规划的话其实我们每年的原则是不低于当年可实现的未分利润30%但实际层面来看的话像去年我们分红是已经占我们当年实现利润已超43%了占43%这个水平后续的话一方面我们会结合公司的未来发展战略私营使用的各方面的一些安排做合并的考量另一个的话也会考虑大家的政策对我们做相应的要求那灵活的去做一些调配吧
关于你刚才说的回购这块的话我们也在关注包括也看到政策的一个动态也是接到了也很多包括协会监管机构对我们的一些相应的一些信息的收集
这块我们还是说根据实际情况包括我们的写信情况来做相应调整如果有相应的具体的计划的话我们也会第一时间做相应的公告
好的感谢领导的解答由于时间关系下面我们介入最后一个提问下面是来自网络端的文字提问它的问题是请问海外资本开支规划及实施情况如何呢请领导解答谢谢海外的资本开支规划因为我们在海外会持续拓展我们的ODM的业务和OBM的业务
ODM业务我们是从我们的工厂交货给我们的ODM大客户前面王阳总也介绍我们在除了中国的生产制造供应链基地以外我们会在一些国家比如说像越南墨西哥等一些国家跟我们的一些合作伙伴主要是一些加工厂进行合作为海外客户提供这个产品的交货
这一部分的资本开支呢其实我们不会自己去建厂可以找当地的合作伙伴一起来做所以这个资本开支相对来讲金额不会是特别高另外我们在营销端的方面呢会有一些子公司设立当地local人员的我们的一个团队的建设包括选牌的推广但是这些都还是属于一些费用性支出所以这部分销售的部分呢就
是以费用支出为主不过也没有什么资本性开支前面讲的工运端在制造端工厂这一端我们会以合作伙伴的这个方式为主对海外业务的这个资本开支整体来讲不会说特别大
好的感谢领导解答感谢各位投资者提问以及领导的分享今天的会议也进行了一个小时左右交流的非常充分请问领导有需要做补充或者总结的吗好的那也非常感谢这个各位投资者持续关注试验股份那可以看到说我们从
今年一月份从一季度到三季度跟各位的交流那也是比较充分的去分享我们在这个企业发展和我们的产业布局中的一些想法
那曾然现在整个全球的内外部环境充满了很多的不确定性但是四元股份仍然会坚持在我们产业已布局的领域包括这种部件商用包括我们的计算我们的汽车电子等多个方向的持续的投入以完成我们对这些产业的持续的布局那接下来一段时间除了我们自身孵化业务之外四元股份还将加大对这种
我们所在产业的这种相关标的的这种投资并购的工作以加速我们在各个产业的产业完整度以及我们产业渗透的这样一些相关的工作那如果有进一步的消息我们也会及时的和各位投资者进行分享也感谢投资者对我们的持续的关注谢谢大家
感谢大家参加本次会议会到此结束祝大家生活愉快再见本次会议已结束