本次电话会议我们也是非常荣幸的邀请到公司的董事长首席科学家陆总公司的董事总经理张总公司的董事副总经理兼董秘王总以及公司的财务总监王总参加我们的这个电话会议那我们看到就是公司也是刚刚了发布了2024年的一个中报可以看到
二季度的收入和利润还是在稳步的增长CMP实战率也是在不断的提升更加重要的是我们看到公司持续在推进产品多元化打开新的成长空间像新的曝光系统架构CMP设备晶圆的简薄机晶圆的简薄贴膜一体机晶圆的边缘切割装备等等都进展得非常快速同时公司也是在积极推进新的生产基地的建设
那么接下来的话我们首先有请公司的董秘王总介绍一下半年报的基本情况接下来有请王总尊敬的各位投资者大家下午好欢迎参加华海清科2024年半年度业绩说明会我是董事会秘书王同庆下面由我简要介绍公司2024年上半年的经营情况2024年上半年公司以
更先进制程更高产能和更低成本为重要突破方向一方面基于现有产品不断进行携带更新另一方面积极布局新技术新产品的开发拓展在CMP装备简薄装备及其他产品方面取得了积极的成果公司推出的全新后方系统架构CMP机台H300以实现小批量出货12英寸简薄
精密减薄机GP300已取得多个头部企业的批量订单获得客户的高度认可12英寸减薄贴膜一体机GM300已发往国内头部封测企业进行验证针对先进封装等制造工艺的12英寸边缘切割设备DT300也发往多家客户进行验证应用于
画布灌脑体的刷片清洗设备以实现首台的验收新产品新技术的布局拓展顺利随着公司产品的市场表现和竞争能力的增强那么公司的经营业绩也稳步提升2024年上半年实现营业收入14.97亿元同比增长21.23%规模经理人4.33亿元同比增长15.65%
规模扣费经历3.68亿元同比增长19.77%同时公司积极推进新生产基地的建设北京子公司集成电路高端装备研发及产业化项目和天津二期工程进展顺利均预计2024年底竣工验收并启用在投展后将进一步扩大公司的生产经营规模
保障公司进一步巩固和扩大市场份额另外公司通过上海子公司投资建设上海集成电路装备研发制造基地项目也已经启动预计将进一步扩大公司产能推动半导体装备的研发和生产我们希望通过此次业绩说明会充分解答各界投资者关心的问题让大家更全面深入地了解花海轻科的内在投资价值
在接下来的互动交流环节欢迎大家踊跃提问谢谢大家好谢谢王总的详细的介绍那我们这边也是收集了一些市场比较关心的问题那接下来我们有请我们团队的资深分析师焦点博士就市场关心的问题和公司各位领导请教焦点接下来交给你好的感谢格老师也感谢王总刚刚的分享
我这边先针对我们上半年以来的整个行业的情况和我们公司的特定情况准备了收集了三个问题跟公司频道请教一下首先第一个就是上半年以来我们目前看下来的行业扩展需求不知道从我们公司的体感来看到底是一个什么样的状态以及是哪一类的产业贡献了我们上半年主要的资本支出和订单的一个增量这是我第一个问题谢谢
公司从我们的感受来看就是可能跟大家在其他的相关同行也好或者是我们的下游的一些交流也好都能够感受到相同的感觉就是在二十四年的上半年整体上国内的我们的下游的晶圆厂无论是从产能的利用率
还是从新产能的扩建新建来说都是非常的积极的就是利用率也持续在高位前面就是无论是中信还是华红也都有这个纰漏然后另外我们的存储的产能的缺口国内本来也是比较大然后我们国内在存储方面的扩展也一直是在稳妥的推进中而且上半年也有一些明显的其中的动作
那么就是这样综合下来的话就是公司的一个新生的订单的情况也是也是非常的非常乐观的那么总体上我们感觉不管是上半年还是到下半年甚至到明年后年都是值得期待的一个这样一个状况好的谢谢王总然后就具体到比如说今年二季度来看的话
从表观的角度来看我们看到毛利率可能对我来说还是有一些下滑当然这里面可能还是有一些这种产品结构包括可能一些如何的问题不知道这块你能不能给我们展开就是介绍一下这个二季度毛利率波动的一个主要原因以及往三季度看和往未来可能一年两年的这个位置去看的话毛利率的趋势会是一个什么样的状态
对就是像赵总刚才也提到就是华尔街和我们的产品因为在市场的竞争格局也比较好所以这个毛利率近几年一直都是在一个比较稳定的状态那么虽然说叫QE的话那么稍微有一点小的波动但是这个波动其实就是属于这个不同的产品的延伸节奏的问题这个不是一个形成一个什么趋势
属于正常的一个波动范围那么因为其实我们的QA大家可以看到是我们的毛利率反而是比之前要更高一点所以它就是研究的产品中有一些可能更高端的制程或者是更高的配置它的毛利率可能就会更好一点研究的产品如果是相对来说要偏成熟工艺或者是什么这样的话它的毛利率稍微就平滑一些这个是非常正常的现象
那么包括刚才您也提到展望接下来的时间毛绿队的变化的情况从目前我们接触到的这些新的订单还是包括未来的一些订单的预判来说毛绿队还是会维持在一个比较稳定的状态请大家放心吧
王总讲的非常清楚然后我再追问一下就是如果说未来我们面临着一些国内的关键客户他们可能在一些关键产品上做一些影响的话我们可能有哪些这种应对的策略或者说我们在地台的交付的标准上或者说在我们的整个定价策略上会有什么样的一个应对的方法
呃其实您说的这个情况是一直存在的就是关于客户的这个这个溢价因为CNP可能跟我们有一些公司特别不是不是很呃呃有有一个区别就是呃我们一直是在充分的市场竞争下取得的这样的一个结果这个充分竞争指的是前面的应用材料也好或者是呃虽然有一些这个应用材料受到限制之后啊美国应该他没法没法供国内之后
但其实日本的Ibara人员制造所是厂牌供应的所以我们这个现状其实是长期跟这两家客户的充分市场竞争的一个结果我们认为所以这也是给了我们更多的信心就是在未来我们有足够的技术水平能力还有成本控制能力我们去保持我们相应的毛利率
另外一个就是大家也都关注到国内现在也有一些CNB有一些阿公或者是什么这样的一些验证的一些机会其实我们在客户端也都应对了好几年了其实国内的CNB厂家可能更早在21年可能就跌入了市场了
经过这几年的竞争大家也都对现在的格局相对比较有一些稳定的信心吧这个倒是还好我觉得关键还是两个方面我觉得一方面就是产品的核心竞争力就是你的技术指标还有你的可靠性WPS这些关键指标的竞争能力以及你自己的成本的控制能力这个成本的控制能力包括两个方面一方面是
你的核心的零部件是不是自己的自制的自研的还是说外协的那么参加在这方面的华海停格是有非常好的优势因为我们的核心技术到核心零部件我们的自主化成果都非常高那么我们的解散速度研发速度或者是说成本方面其实都是有很强的竞争力的这也是我们未来
不论是面临着国内的竞争还是国外的竞争我们有非常好的新兴的底气在这个地方好的明白然后您刚刚的介绍其实让我们对于公司在CNP这块的业务的格局和包括未来竞争的格局有比较清楚的一个了解然后我们最近还有一块新业务发展的很快就是以减8位代表的一些可能在先进风中应用领域更多一点的这种新兴的一些品类
您刚介绍的时候也提到了一些关键机台最近一些验证的进度不知道整体来看的话我们这块产品的一个今年的一个发展的目标以及我们预期到什么时候大概能够看到比较大的一个这种订单起量的状态这个问题您这边就怎么讲
你好那个就是我们现在让一些新的产品比如说那个HBM需要的一些设备做一些布局一个是像简薄抛光一体还有简薄贴膜一体机另外还有一个就是导边就是trimming那么还有一个就是叫这个边抛边缘抛光因为这些呢实际上在这个
先进封装都是很关键的设备而且随着先进封装技术的发展这些设备的需求量会有很大的一个增长那么现在我们这些设备像在今年都会进入到客户端去像简薄还有几个设备都已经在客户端已经应用了很长时间了
一年了吧大概一年以上了那么会年底会有一部分会有收入那其他的收入可能会转到在明年可能都会实现吧因为这个行业它需要一些验证周期也比较长另外一个这个技术本身因为也是一个新的技术
我们这个设备进去基本上是作为客户的一个基线或者说是一个就是他跟他的开发是同步的明白张总感谢您的介绍就是这一块我不知道就是具体到订单节奏来看的话您刚才也提到可能明年是一个确认收入比较明显的年份
比如我们看到更大的一个订单的规模咱们预估是大概什么样的一个纬度订单我们今年这几类设备都还是比较比较比较乐观的还比较好几个头部客户我们都已经都是有有重复订单了
哎各位华尔街车的领导好呀我是中间电子组微博然后首先呢恭喜公司继续取得这么一个稳健的业绩啊
然后我这里面有几个小问题想要问一下各位领导因为我们刚才聊了一下就是国内这个上半年整体的这个需求还是非常稳健的而且您像存储这一块的这个扩展都在稳定推进当中那我想了解一下就我们上半年的这个大致的新签订单的这个情况是不是符合我们之前的跟市场沟通的一个预期呢您像我们
之前也给到说跟市场去交流的时候也提到了说今年预计订单会有一个比较比较好的一个增长趋势嘛那现在来看今年上半年和全年的这个订单预期是怎么样的一个情况呢啊这是第一个问题订单方面的话呃是是这样的就是那种就是呃不管是上半年来来说还是说展望到下半年包括到全年的情况
我们觉得还是要符合我们此前跟市场交流的一个预期的情况因为现在已经到了到了8月20了嘛对吧这个这个我们的订单还是十分饱满的而且这个客户的交付也都是按照前面的这个订单的这个计划排期在在政策上推进没有什么就是市场上也会有些传闻的一些什么特殊情况其实这个东西没有的请大家放心
明白对对这个就其实也想追问一下因为市场上又在说嘛说感受就好像有一些重要的客户他的这个下单的节奏有一些延迟或者是有一些调整对就按您刚才说的其实我们其实是没有感受到这么一个变化的是吧至少现阶段来看对我们的产品在正常的在出货
嗯明白还有一个就是也提到了就就其他厂商也提到一点就是成熟的这个客户这一块需求他们感受到是超预期的一个情况咱们呃有有感受到就是成熟的这个需求有要大的一个提升吗这个是有的这个是有的就是呃此前就是有一些这个呃这个这个前面的预判那个什么里边呃
像比如说我们的罗技客户最近也在给我们追加一些一些新的单新的产能的增加这个是是是有的明白明白所以这样来看的话可能我们下半年这个整体的预期还是能够正常兑现或者是说有可能有更进一步的这个提升的可能我可以这样理解是吧对我们今年的订单应该说比年初预计的更更乐观
现在因为已经到八月了基本上都比较明确了吧明白明白好的
然后我还想问一个新的问题啊就是关于我们的新的设备这一块就先进封装咱们有大概算一下就是您像先进封装如果说我要去扩一万片的这个产能的话对于咱们现在供的这种包括减薄啊还有滑镜以及吹嘛这些设备大概需求的价值量有多少吗然后这一块还有一个问题就是您像很多的国外设备现在还能正常买到吗那客户的现在国产替代的这个意愿是不是很强呢啊这是第二个问题
这个先进封装是这样就因为现在整个先进封装好多好多也都是在研发或者小批量在在在过程当中其实我们那个设备是直接跟客户进行它的baseline实际它的开发的技术就在我们设备上开发的所以一旦上面放量就是直接就是采购了我们就是一个极限了那个
呃你第二个问题是是什么就是说他国产替代的愿望是吧其实现在呢说因为先进风中这些设备有的设备呢国外供货期也比较长那个我们就遇到过好多客户是特别着急的向我们订购了甚至连我们自己自研的设备都给拉拉去了结果用的效果非常好那么大家使用完了以后就有信心了我认为这种替代现在
其实是没有障碍的明白我们的这个产品这个毛利率大概能有多少啊他他会不会拖累我们后面的就是就是前道这些设备的毛利率的水平呢正常吧我们是我们做的先进封装实际它是处于前道跟后道中间的这么一个位置有的是前道公司在做这部分有的是后道的封装企业在往前走
所以这些设备都是前导设备的基本上他的要求都是在前导走的不是那个后封装完全那种什么那些绑定啊什么打线这些东西啊嗯明白明白啊然后还有一个问题基本上都是跟前导设备是一样的差不多
哦明白好的好的然后第三个问题就是关于咱们发了一个公告啊就是我们上海基地的这个规划呃咱们这个是主要是用我们自由资金去投资的嘛然后因为我们现在北京这边也还在建嘛那他和北京以及天津的这个基地的定位有什么不同呢啊因为确确实看过咱们公司这个扩展的进度还是挺快的啊那个呃这个我来呃这个回答一下就是
我们这几个定位是非常清晰的因为像华海信科的产品我们是由C&P起家对吧所以我们天津的定位那就是我们的C&P和我们的今天再生的业务所以我们的天津二期这次今年其实我们是两个基地同时在建设一个是北京还有一个天津二期
那么我们天津二期也是为了应对这个我们这个CNP和经验再生的破产那么另外一个就是北京这边的我们的定位就是就是那个我们的清洗还有就是这个剪毛的设备这是我们的一个新的产品其实除了这个这两个产品之外就是我们已经在已经推出的包括像像方说的讲的滑切
还有像我们有一些CMP里面针对先进工艺的一些像一些BioCMP等等这样一些新的设备的产能的需求我们是要把它放到上海去的因为这个先进的CMP如果大家近期过来看看的话也是已经是产能非常满了那么可能后面我们会根据这个情况会在上海去
去做这样的一个极限的储备是这种一个整体的布局另外除了目前我们已经在研的这个产品之外我们还有一些预研的一些产品那么这个新的产品随着后面的产能的贡献可能也主要是放在上海这边但是具体的项目可能现在还不方便随段讲
好的好的谢谢各位领导非常详细的一个介绍我的提问到此结束谢谢各位领导
公司各位领导好我是华泰电子丁宁这边请教两个问题就是第一个我看我们半年报里面其实也提到了有一堆新的就是模后检测装备然后现在大概覆盖了四到五种这个金属的一个材料然后并且也有了一个客户我不知道这一块内容包括明年的一些展望能不能再请公司领导就是分享一下谢谢
这个摩托设备呢是属于我们现有的工艺设备里边一个辅助的一个产品一个拓展的产品那么因为CMP里边它是有一些在线检测的那么这些在线检测呢包括像光学的一些检测还有一些就是金属薄膜的一些检测那么像这些特别是金属薄膜的检测这个技术开发
呃是我们自己做的所以呢就是我们从在线检测呃从这个深测做起呃那么呃接下来我们觉得其实在因为这个他既然能做这种在线的磨厚检测那么他做这种单机的呃就是离线的磨厚检测是是呃基本上是没有任何问题的那么我们就把它带头摘出来做了一个呃磨厚检测的单品这个单品就是用来做金属薄膜磨厚的量测呃这个
所以说刚才说的四到五种呢主要是我们覆盖不同的金属类型像像铜啊像像那个污对吧我们的金属呃芯片里面的污粮色还有还有铝还有孤清洁工艺里面的孤等等呃这个都是可以覆盖的那么它呃面向的市场就是呃在赛博端呃包括是在前道甚至后道也需要了啊也有一些呃个别的需求呃这种模型上
虽然有这个需求,但是市场量不大,一般一个厂也就配那么几台的设备,所以我们也没有作为外面的重点拓展,如果是客户有需求,我们就会去对接现在这么一个情况。
明白谢谢然后第二个问题就是想请教一下因为从上个月开始我们也看到可能美国这边或者是外部环境其实可能又有一些新的大家对于这个制裁扰动的一些担心所以我就不知道咱们能不能更新一下现在我们从上游供应链的角度就我们的零部件等等一些大概现在这个去美化和国产化的一个比例大概达到什么样的程度
呃这个呃虽然p从在大概在三年前我们就完成了这个全部的这个去a呃甚至我们可以做到三年前我们就有一个纯国产的这台呃都送到客户端去去做这样的验证所以这个呃这个虽然p的国产化率是非常高的这个这个我们到包括到目前
刚才您也提到这个最新的一些美国的一些政策的一些传闻我们有关注到但从我们内部来说我们对这个并没有一些特别的安排因为这个我们的国产化水平我们还是比较有信心的那么另外一个就是我们有一些这个新的产品像简薄像滑切还有像像什么等等
那么我们在这个产品的开发因为这个都是在属于比较晚期才立项开发的那么在开发的过程我们就一直非常关注这个国产化的这样的一个比例所以包括一些这个设A的一些情况那么这块也没有什么问题就是我们在在这个供应链的这个多元化还有这个QA方面我觉得我们工作做的还是非常扎实的这个
这个倒不会对后面有什么影响我们的判断就是没有任何问题就是如果供应链这个问题我们应该说非常有把握还是明白好的谢谢公司各位领导喂喂号7058的这位投资者您可以发言了看您是否取消了静音
喂你好喂请问可以听见吗可以的领导你好我是中泰电子的冯光亮就是公司上半年的业绩还是非常的出色的嘛然后想请教一下关于订单的确认收入节奏来看的话下半年会不会比上半年要更强一些
其实订单来说它没有一个什么就是季度的一个什么就是确认的差异就是比如说有些行业它是上半年的订单要少一些下半年的订单多一些有一些行业是上半年的订单多一些下半年的订单好一些但是在半导体这里没有这种规律每年的情况也都不大一样所以大家不用太多的关注这个季度之间的或者是
什么订单的一个一个一个波动的情况呃我们还是因为刚才也也也也提到过我们还是维持着就是此前呃交流的全年的预期的这样的一个维持的呃这样一个呃地区的一个指引没有没有没有新的变化这个大家放心嗯好的好的谢谢谢谢领导这个这个我补充一点啊就是这个确认收入这一块实际上就是还是按照会计准则的要求来
呃收到验收单之后完成确认收入啊这个这个呃这个这个条件是没有变的所以我们确认收入的话就是根据我们发出机台的验收的进度来确认收入嗯嗯好的谢谢领导解答那么也祝公司愿意约好我这边没有啥问题了
好的各位领导好我是广告机的焦顶就是回去跟您请教几个关于我们行业和工资的问题首先第一个还是想请教一下就是今年来看的话咱们的接单结构里边我不知道存储客户和逻辑客户的占比变化大概是怎么样跟去年比的话有没有什么样新的变化今年就是订单的结构是吧
今年订单结构存储用户应该比例上升了因为去年两个存储国内两个大存储用户应该是比较扩产的扩产的比较小吧有一些订单不算很大那今年大家也都知道这两个存储用户都在快速的在扩张嘛
同时我们今年的一个逻辑用户其实也是就是总量上是增加的但比例上今年我觉得跟存储应该差不多我没具体没具体分没有没有里面有分有参观过但是它的趋势就是刚才张总讲的这个今年这个确实是存储的扩大还是干的结构更多一些
明白好的谢谢张总帮助那个就是后半年来看的话就是因为上半年我们目前看来可能是存储的扩展力度更强一些后半年这个逻辑的比例包括它扩展的强度应该会比上半年就会不会更强一些包括点到我们这个亭南占比上下半年我觉得有几个还是他们现在也还是进展还是比较顺利的
应该逻辑客户也要增加了明白明白然后第二个问题是想请教一下就是咱们整个在CMP领域能够看到做了很多工作啊未来咱们就是说在这个包括我们可能还有一些这种零部件服务相关的业务怎么通过一种这种技术的研发迭代啊或者说包括我们的这个产品组合的一些打法来巩固自身的这个龙头地位就是在CMP这块我们
未来就是特别是面临行业这个未来竞争那个状态下怎么去说强化和守住自己目前的一个领先优势3P这个其实这个设备比较特殊吧它的设备你的供应结果不仅是跟设备有关系也跟你的耗材有关系所以它的变量很多像跟你研磨液有关系跟你
这个调有关系跟你的深圳是钻石盘也有关系我们现在的优势是我们有大量的这种一线工作经验的工艺人员我们跟客户可以提供这种可以我们去提供一些包括我的耗材我整机怎么做而且我们也有一个比较应该比较全面的一个工艺实验室
也可以给客户共同开发一些心理工艺那我们这方面已经在已经在做就很多客户呢也都是先跟我们有一些新品的开发我们前期也也也进行一些合作吧因为我觉得这种关系的绑定大家是互相支持的是比较牢固的吧明白明白感谢张总
那个最后一个就是再请教一下咱们未来稳态的这个毛利率和净利率的展望特别我们净利率这边其实另眼来看的话比行业研究水平还稍稍高一些啊就是也是我们比较好这么一个这种行业的竞争地位带来的未来怎么展望这个稳定的一个营业能力的水平呢这个这个我来说一下吧因为是这样因为这个
影响经济和这个利润的最终的实际上还是起点是在这个产品毛利率因为长期来看呢我们产品毛利率会是一个比较稳定的一个水平另外在这个费用管控这一块我们实际上我们自己这块管的是比较严格从这个市场的数据对比来看我们的费用率费用率实际上还是在行业占比比较低的所以这一块我们对未来的
以及近期上海的项目启动想基于这个情况请领导分产品品类介绍一下公司产能情况谢谢可能是这样的就是我们这三个基地这个产能的这个
我先说一下总体的情况吧作为一个设备公司这个产能它是有一个相对比较大的一个团体的空间的先说总体上就是目前我们的三个基地大概的生产的面积其实情况规模是差不多的北京、天津还有上海
然后我们如果说按照总体累计加起来的话呃能有一个总总总量是大概是在一千台的这样一个一个总产能呃这是我们这个规划的情况但是这个就是因为它随着市场的情况其实它是有一定的呃这个这个弹性空间的就是产能它是呃是是弹性比较大那么这一一千台的话这个呃到西村产品的话呃这个就不太好分了因为
就是因为设备它其实是有一些不同的设备它可以共享一些产能或者是产品的一些这个调剂这个情况我们在未来的这个现有的这个产能布局我们也是这么一个安排的就是并没有说一定是某一类产品是比如说定好它是500的产能另一个产品定好是400的产能没有这么一个安排这个到时候根据这个业务发展情况还有整体行业的发展情况我们是去灵活的去调节
因为我们今年的订单非常充足所以我们今年以来一直产能很紧张甚至有些我们不得不借用了外边去租房子现搭建的进化石去扩产所以我们天津的二期做完了以后我们会把这些产能再回归到我们公司里边去生产包括北京也都有了一个布局
因为有一部分刚才王总也讲了一部分的产品我们是放在北京去生产那天津这块呢以3P为主明白明白感谢王总和张总的介绍因为我追问一下就是咱们现在这种附近的3D未来是3D的一种产能的建设规划总共大概能够支撑未来的产值规模是多少
这规模应该是过百亿吧肯定是过百亿了这个现在的话规模肯定是过百亿了林导你好请教两个问题第一个问题是
关于合同负债我们看到公司合同负债率比较高基本都在13个亿以上我想问一下这个是主要哪个产品线的这是第一个问题第二个问题是我们看到有那个已发出未结算的这个金额大概有14.5亿截至中报我们也想了解一下这个是哪个产品线的谢谢
这个合同负债和发出商品主要还是CMP机台的我没听清主要还是CMP机台的机台的明白那么还有一个就是我们看到在中报资产里面有一个存货的一个减值大概1000多万吧1100万
那么这个之前的存货简直规模都不大那么今年这个1100万的存货简直是在哪个产品线为什么会有这个简直谢谢这个简直主要主要是为什么主要是那个原材料端的原材料端这一块呢就是我们因为有一些关键的部件我们是在需要提前做一些备货所以这一块呢帐篷稍微长一点的我们就按照这个会计者的要求
进行监制准备主要是原材料明白明白明白再追问一个问题就是关于合同负债我们在收到合同负债的时候客户一般给我们的这个比例是大概多少就是一个订单过来我们拿到多少百分之多少的合同负债以及在收到合同负债以后转化为收入确认就是刚才说那个验收单收入确认之后这个中间的时间周期大概是多久是不是可能在一个季度内就确认
合同负债这一块现在是这样就是每一单合同它实际上现在给的预付款的比例现在不一致有的是10%20%有的可能没有预付款但是合同有个约定是到负款90%所以这一块呢主要就是现在还是是这个机台的预收款这一块
预收这个合同负债转为收入了转为收入呢实际上是在我们拿到验收单的那一瞬间确认收入的时候去充减合同负债嗯嗯明白那么这个时间是多长呢就是从我开始收到这个10%到20%甚至呃这个合同负债以后然后到我交货这个中间的周期大概是多久呃平均下来的话应该在一年左右一年一年左右是吧
那么也就是说实际上从另外一个角度说我们的合同负债的景气度可以指引到我们的一些利润表的景气度可以这么理解吗谢谢你长期看可以也可以吧但是不是严格的一个对接关系
是因为里面有的产品可能就是它是要先直接要交款90%我们才发货是这个的占比的影响对吧对根据不同的机台会有不同的比例和转交的时间明白这个现在占比大概当下就中报的时候大概占比能有多少就是他要交90%的这个款才发货这个没有具体的没有具体的我手底下的没有具体的数据
有一个大概的一个比例嘛就比如说很少或者说这个比例不小就是合同如果约定是到货百分之九十的话他这个实际上没有这个合同负债人对是的是的是的嗯这个占占比大概能有多少就是大比例付款的这种占我们整个产品销售的比例能是一个什么样的大概的数据在合同负债里
平均下来有百分之二三十那个样子吧嗯嗯嗯清楚了好非常感谢没有问题了谢谢好的那个我是网易电子分析师焦鼎那个陆老师有几个问题想跟您请教一下关于工作门的一个场面的一个发展首先咱们怎么展望就是二五年级后这个行业的一个这种
呃订单的增长趋势啊包括就是整个扩展需求包括先进制程的拉动也好或者说啊靠某些存储的货拉动也好这块我们的一个这个长期展望是什么样以及我们在这个下的一个业务前景啊您怎么去评估啊这是我的第一个问题谢谢那个25年以后是这样我觉得呃现在的国际形势大家也都看得到就我们国家这个精神监督走
无论是成熟职场还是先进职场还是先进封装走自主发展的道路这是肯定的那么我们的装备公司呢其实大家大家可以看那个什么我们这些赛博场的一些扩展计划我觉得能大概了解一下我们国家的行业的发展我觉得这个是整个的一个产业链那么这个产业链从我们来看呢其实
大家有前几年都说集成电路是一个虽然发展那么久但在我们国家其实还是一个招养的行业所以我们对这个长期看好谢谢好的感谢陆老师第二个问题就是关于我们可能是一个竞争的问题我们的这个产品不论是CMP也好还是一些先进封装类的那些就是新兴产品也好可能跟日系的这些供应商的这种
供应关系相对程度都比较高那我们就是在这个产品市场拓展的过程当中怎么去应对跟他们的竞争包括他们那边可能有些设备采购目前还是相对比较正常的一个状态咱们怎么去应对这样的一个竞争和份额分配的情况刚才中间有个太听不懂你说跟谁竞争日系厂商日系的对日系供应
业务工程商是这样,他们反正也是在美国的芯片一些动作里面,他们实际上也是跟得比较紧。那么在封装界里面,实际上是目前还好,但是我们从自主可控的角度来说,我们还是应该发展自己的工程商,其实客户。
我们的客户呢实际上是也能看得到我们现在是也是从我们做拋光这个得来的经验就是我们在这方面就是说用我们先进的技术先进的品质去赢得客户的信任那么现在我们做的产品呢虽然跟他竞争者是肯定的但我们的提出指标这方面一点不差就是
一些主要的技术指标实际上是完全是可以对标他们的产品的这个实际上是我们客户选择吧客户选择其实我们很难左右但是客户现在也都是从目前来看其实我们在这块的进展还是蛮不错的比如说有一家客户刚才可能我们也讲过有一家客户这个产品要上量
那么从我们这儿把我们的研发机台拿走了之后现在成了主力跑货机台而且这个就是绝对的主力这种那么在接下来的这个比如说扩散啊或者是其他的采购其实这方面实际上是很显然天平是倾斜的很显然是会倾斜到我们的所以我们还是充满信心好的好的那个
就是还有一些关于我们业务新进展包括供应链的一些问题请教一下公司的各位领导就是我们半年半年有提到就是为了提高这个合宜的经历和供应链的安全成立了子公司来建设一些这个环境零部件的付款平台并且也做了一些这种高精力零部件的一些项目就这一块能帮我们展开介绍一下目前的一个布局的进展以及可能未来它和我们现有业务的一个协同性
这个就是因为我们现在的主打产品不管是CNP还是简薄还是滑切还是一个需要用到的耗材比较多的这样的一类设备这些耗材可能像CNP又分得很细像有泡泡液泡泡电
呃但除了这两个之外其实还有像设备上的这种一些像研磨头啊保持环啊像清洗刷呀等等呃像修整器呃像简薄的话一些沙轮呀等等用的的耗材还是蛮多的那么我们为了这个呃一方面是解决设备的这个发展的问题另外一方面从耗材的发展角度以及说从供电的安装角度像国家零部件像比如说像简薄的主轴啊等等
呃我们也都在做一些这个也在做一些这个呃相关的一些布局吧当然也不是面面俱到了还是觉得我们有呃有这个有必要有能力同时也结合国内国际的供供应形式我们去做的一些安排统筹的一些安排那么这个呃有一些可能会在我们的呃子公司这边来来去复划呃当然是这么一个状态呃总体上就是我们是希望一方面是做到供应链的一个安全可控另外一方面是
希望这个耗材能够给我们这个未来的业绩贡献一部分这个这个这个这个这个作为作为一份贡献吧哎好的感谢王总那个我只问一下就是包括我们802有提到像那个华海金口广州还有华海金浦一些创投的一些机构我们成立这些的话它主要是对应于哪些项目呢就是包括零部件这块或者是有哪些关键的零部件是我们未来可能要
就是中心去做的一些业务就是关于零部件和耗材这块刚才我也提了一下就是这些可能我们有节度的会做一些这个腐化的工作有一些是资源也有一些是合作开发这么一个情况然后您刚才也提到就是关于华尔金浦基金那么基金的话那个就是我们基于我们的战略发展从资本运作角度我们去做的一些
一些投资的一些布局吧基金投的项目可能就会更加的广一些它不只是局限于我们的上游可能也会有一些我们的一些比如说一些设备相关的一些设备或者一些大类的一些零部件等等就是非我们相关的非我们自己用的可能也会有一些布局
那么这个投资的布局可能是另外一个层面的我们一个战略方向的一个简体的布局吧好的然后就接着您刚刚的介绍就是也提到一些耗材相关的业务就整体耗材这边我们可能在这个收入披露里面可能分成两大块一块是那个就是抛光头这些耗材的一个收入另外一块是那个经验再生相关的
呃我不知道就是朋友头那边我们现在目前看下来就是包括基区的这些高端的这个零部件的占比可能也在慢慢的提升啊呃就是咱们怎么展望着未来一两年这块业务给我们的整个收入的一个贡献以及就是您觉得他未来比如说在经营两年的这个状态下看的话大概能够占我们收入比例的一个多大的贡献呃这块就是
额因为泡泡头他是分这个期许把先年的期许还有一些这个五须额就相对成熟一点的这个期许的话那都是我们自己来自己来额主导这个业务的那么目前随着国内的产品结构的变化额那么可能不论是先进工艺也好还是存储也好还是以期许的为主所以这部分的比例
从我们CNT自身的7区搭配7区的设备的占比还是跑货量可能都会随着有一些提升吧然后具体到整体的业务占比的话我们感觉可能会维持在10%到15%这样一个水平
就是在我们的整个呃整个业务量里边呃但是现在还没有到现在还没有到因为呃前期的设备出货虽然也比较多但是可能还是陆续的在在在在有一些这个呃的出保就还是在一些这个什么期呃后面随着出保的机台那么这个量呃慢慢的就会追上来
明白明白那个就是精神再生那部分的话因为我们能够跟到就是行业上半年其实各季度来看产线的加增率也是在逐渐恢复的那我们精神再生这块业务的话整个就是过去这两个季度以来目前那个经营状态怎么样也就是我们应该是有很多这种新的设备类型包括一些清洗啊可能有些量测在这个我们自有的这个精神再生的产线上做一些这种验证和生产
这一块未来对我们这个其他设备业务端来看的话您评估会有怎么样的一个拉动两个方面一个是再生的话确实是随着国内这个今年整体的这个产生利用率的提高我们再生业务今年发展非常快从上半年到现在基本上我们都是在满产的状态
都是在高位这样的一个Manager的状态而且现在我们可能更多的是集中在一些高端的产品就是像一些先进工艺的产品可能主要是由我们来主导无论是从技术的先进性还是从产能的规模来看我们应该是做到了国内这样领先的一个位置
呃另外一个就是呃您说的是我们的另外就是新新布局的呃一些产品呃他后面的一个规模和这个发展的情况是吧呃这块的话呃就是呃怎么讲呢就是我们目前看呃这几个产品呃从从中期来看他还是能够达到一个非常可观的状态呃因为国内
不论是从国内也好还是从世界范围的也好这个先进工作的缺口是非常大的那么国内呢又是在一个起步的阶段这个我们的产品在第一时间能够做到了一个刚才提到的一个水平那么后面随着客户的扩展我们就是抓住这个扩展的机会我觉得这个整个的占比
可能会在我们的业务整体结构里面会提升非常大我们希望能够这几个设备能够顶尖走出来我们的第二曲线甚至第三曲线这样的一个情况是这样我补充一下一个是再生我们一直都是蛮惨但是平时我们现在也正在破产因为我们在特别先进产能我们占比例非常高
因为客户已经把这个比较稳定而且我们所有的一些同步客户都已经建立这个业务关系另外一个您刚才讲的那个就是说我们整个赛生生产线实际除了检测设备以外几乎都是用我们自己的设备那这些设备
其实也是对我们这个对我们有些包括像大规片的清洗啊这些也是对我们也是一个一个一个一个有利条件吧所以我们像这种单片的清洗都已经在用户端已经在做做做完了验证了实现了收入也就明白感谢王总和张总的分享
就最后一个问题就再请教一下各位管理层的领导就是那个咱们现在怎么讲因为现在也8月20号了怎么展望三季度行业的一个扩展需求和咱们订单可能环境上的一个这种趋势和变化三季度扩展的需求和订单的进展
这个我觉得还是稳妥中的积极推进吧还是整体情况还是非常好的就是我刚才我说你们说的我们从现在八月份嘛然后看到Q3到Q包括到Q4整体情况还是比较乐观的但是具体有什么特别明显的变化现在好像也也也也不太好讲明白明白那可能后续我们继续对继续跟踪好了
这边还有一个文字提问是各位领导好想请教一下公司CMP设备热启动搭载的软件包是否自研谢谢这个我们的这个设备的这个控制软件这个软件全部都是自研的这个工业控制软件这个是我们从
从开始推出来就全部都是自演包括到现在除了CMP设备我们其他的设备控制软件也都是自演的好的感谢各位领导一个多小时的分享和介绍最后我们也想请陆总这边帮我们做一个总结因为今天其实交流得非常充分我们也看到了公司整个
在上半年以来以及在往后去看的话非常好的一个经营状态那么最后就请副总帮我们做一个总结好的那个尊敬的各位投资者花海新科2024年半年度的业绩说明会也马上结束了我仅代表花海新科感谢各位对公司的关注和支持
通过今天的交流相信大家对公司的经营业绩产品布局及未来的方向有了更加深入的了解我们将继续践行装备加服务的平台化发展的这样一个战略以市场和客户的需求为导向积极把握3D IC, chiplet和HBM等先进风筝领域的发展机遇
持续推动的CMP装备、联工装备等关键核心装备的研发提升公司的核心的竞争力今天的业绩说明会到此结束再次感谢大家的参与谢谢