各位嘉宾各位投资者各位网友大家好这里是全景杭州路演中心万凯金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始本次路演是由深圳市全景网络有限公司主办全景提供特别支持感谢您的关注
接下来我们一起来了解一下万凯新财项目特定对象发行可转换公司债券的基本情况本次发行的可转债募集资金总额为人民币27亿元发行数量为2700万张每张面值为人民币100元按面值发行本次发行的可转债期限为自发行之日起6年即自2024年8月16日至2030年8月15日
如于法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间,付其款项不令及息。
债券代码为123247,债券简称为万凯转债,原股东可优先配售的万凯转债数量为其在股权登记日即2024年8月15日T减1日收市后登记在册的持有万凯金财股份数量按每股配售5.2889元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,
再按100元每张的比例转换为张数每一张即100元为一个申购单位即每股配售0.052889张客专债原股东的优先认购通过深交所交易系统进行配售简称为万凯配债配售代码为381216社会公众投资者通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后余额的申购
申购简称为万凯发债申购代码为371216每个账户最低申购章数为10张即1000元每10张为一个申购单费超过10张的必须是10张的整数倍每个申购账户上限是1万张即100万元如超过该申购上限超出的部分为无效申购申购时投资者无需缴付申购资金
万凯新材料股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币27亿元含27亿元扣除发行费用之后募集资金净额将用于以下项目一年产120万吨MEG连产10万吨电子级DMC新材料项目一期MEG一期60万吨项目二补充流动资金项目
如果您想要了解关于万凯新材料股份有限公司向服特定对象发行可转换公司债券网上录演的更多内容您可以登录全景网以及全景录演接下来让我们一起来认识一下参加录演的各位嘉宾他们是万凯新材料股份有限公司董事长沈志刚先生万凯新材料股份有限公司财务总监董事会秘书高强先生
再来认识一下保健机构的嘉宾他们是中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理保健代表人张磊先生中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理保健代表人李鹏飞先生欢迎各位嘉宾的光临首先让我们有请万凯新材料股份有限公司董事长沈志刚先生做推介致辞有请
尊敬的各位嘉宾各位投资者朋友以及所有关心万凯星财的网友们大家好非常感谢大家参加万凯星财向波特林地下发行口罩债公司债券的网上录影活动这次我尽代表万凯星财董事会前提员工向长期以来关心公司发展的各界朋友表示最诚挚的感谢
公司秉承以人为本、开拓创新、科学管理、携授共进的精英理念为社会提供健康、安全、环保、优质的平级PET并致力于成为平级PET全球领导者目前公司平级PET产能为300万灯产能规模距全球前列
产能规模和效益技术水平和研发能力重处于行业领先地位面对行业竞争公司当前有两大战略目标一是优化产业链布局实施中向一体化战略意味本次发行口展在摩羯资金的主要战略意图本次摩托项目将聚焦于先进的天然气质银耳层工艺
形成年产60万吨的上游原材料M1G产能能够基本满足重庆子公司对M1G的需求该项目目前正在按计划建设中预计2024年四季度开始试生产我们预期这项目的设施将显著深化公司中向一体化战略凭提升上游原材料团结的自主供应能力
成本控制能量和质量把控力度提升经营稳定性可以为股东和客户创造更大价值二是加快走出去赚量公司将持续建设海外销售仓储网络加快海外产能布局不但提高公司国际市场知名度提升对市场的反应速度直接推进国际化经营赚量
今天我们非常荣幸可以接触前进陆远与各位尊敬的投资者和网友进行深入交流我们期待通过本次交流能让大家对万台新财有更深一步的认识了解公司的业务愿景和规划我们争取与各位投资者每一次的互动希望能与每一位一起探讨
万可薪财的未来共同见证公司的成长这次感谢大家的关心和支持谢谢大家感谢沈总的精彩致辞接下来让我们有请中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理保健代表人张李先生致辞有请尊敬的各位嘉宾各位投资者和网友朋友们
各位投资者大家好作为万凯新财本次发行的保险代表人我谨代表中兴公司向今天参加万凯新财股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上露眼的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢希望通过今天的交流广大投资者能更加全面清晰客观的了解万凯新财的经营情况及本次可转债的投资价值
自2022年3月上市以来万凯新材开启了加速发展模式2021年至2023年营业收入负荷增长率为35.23%截止2023年末万凯新材在我国华东和西南地区拥有合计300万吨每年的平级批器产能产能规模位居国内第三全球前列本次可转债的发行规模为27亿元
木头项目紧紧围绕万凯星财的主业开展公司将利用募集资金向上游原材料延伸布局继续优化资本结构以不断增强公司的整体竞争力提升抗风险能力中金公司很荣幸能够再次为万凯星财这样的优质企业提供资本市场服务我们将切实履行保健义务
严格按照证券发行保健制度的有关要求勤勉尽责做好本次发行和后续的持续督导工作最后预祝万凯新材本次科转载发行取得圆满成功谢谢大家感谢张总的精彩致辞下面有请万凯新材料股份有限公司财务总监董事会秘书高晴先生做解剖致辞有请
各位投资者朋友以及关心外开新财发展事业的网友们大家好外开新财作为熟出行业头部企业具备规模和效率优势拥有良好的技术研发储备和稳定客户支援并将有望在现有行业技术竞争领域保有长期优势本次外开新财可载站的发行是公司多元化融资渠道的重要一环
未来我们将以勤勉负责的工作态度认真做好信息披露工作继续保持与投资者良好互动与沟通交流希望各位投资者一如既往的关注和支持外海新财谢谢大家感谢高总下面有请中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理宝晶代表人李鹏飞先生做简要致辞有请
各位投资者大家好作为万海新财本次发行的保险代表人我非常荣幸参与本次网上录影活动通过深入了解我对万海新财未来的发展前景充满信心未来中基公司将继续履行保险机构职责勤勉尽责做好持续督导工作最后预祝万海新财本次可软债发行取得圆满成功谢谢大家感谢李总的支持接下来的时间我们再通过一个短片来了解一下万海新财
2008年在钱塘江海万台新材料股份有限公司在海宁这片赤土山诞生我们的创始团队碧绿蓝绿砥砺前进将一颗小活种
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但未来起来万凯仍既做好准备我们定不负所托我们将加强科技研发与创新加大人才景气与培训以和万凯精彩多元化业务场景释放大消费、大健康、新材料等领域潜力推动产业跨域式发展万凯一个崛起在世界的中国品牌正缓缓走来
看过短片之后相信大家对于万凯新财已经有了更加直观和深入的认识
作为国内领先的聚质材料研发生产销售的企业之一万凯星材具有哪些方面的投资亮点呢让我们一起来了解一下
各位投资者各位网友接下来本次路演活动将进入到网上交流如果您想进一步了解和参与本次路演你还可以登录全景路演或通过全景财经微信公众号与现场的嘉宾进行互动和交流投资者们也可以将嘉宾们提出您所关心的问题嘉宾们也将给予您认真和详实的回答
相信通过互联网虚拟空间的面对面交流投资者们将会对万凯新材有一个更加全面的了解欢迎各位的参与各位嘉宾各位投资者各位网友万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路也已经接近尾声
下面让我们有请万凯新材料股份有限公司董事长沈志刚先生做总结发言尊敬的各位嘉宾投资者朋友以及所有关心万凯新材的网友们大家好时间过得很快万凯新材股份有限公司向波特林对象发行口转化公司债券的网上入眼活动即将圆满入目这次
我尽代表万凯星材董事会前提员工向每一位参与今天活动的嘉宾投资者和网友们致以最诚挚的感谢今天我们受到了许多宝贵的意见和建议这些真知灼见对我们来说是极其珍贵虽然路演即将结束但我们与投资者之间的沟通交流将始终持续和畅通
我们欢迎各位朋友通过电话信件电子邮件等各种方式随时与我们沟通同时我们也欢迎大家来万开新材进行实地考察亲身感受我们的企业文化和生产实力面向未来万开新材将继续以市场为导向不断强化技术研发吸引顶尖人才提升前沿素质
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各位投资者万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上录演到此全部结束我们向今天参加录演的各位投资者表示感谢也衷心的祝愿万凯新材可转债发行取得圆满成功再见