通信ETF走强 - 通信ETF（515880）盘中持续走强，收盘溢价大涨8.64%，多只成份股涨停，其中中际旭创、新易盛、天孚通信等[2] AI技术发展 - Open AI发布文生视频模型Sora，支持生成长达60秒的视频，表现优异，支持视频编辑[2] - 谷歌发布最新一代多模态大模型Gemini 1.5，英伟达推出本地AI聊天机器人Chat with RTX[4] - AI产业商业化脚步加速，AI投入持续性担忧有望缓解，光模块作为核心算力设备板块有望进一步发展[5] - OpenAI CEO认为建立大规模的人工智能基础设施对经济竞争力至关重要[7] - OpenAI正在打造全球芯片供应链，重塑全球半导体行业，AI对云巨头带来可观营收[8] 光模块市场前景 - 光模块作为数据传输基础部件需求爆发，2022年为800G元年，2023年迈入起步年份，预计将迎来爆发式增长[10] - 英伟达的B100和H200产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代加速，光通信产业链成长性突出[11] - 中国光模块企业占据全球60%以上市场份额，先发优势显著，具有高确定性，通信ETF跟踪的中证全指通信设备指数中光通信权重占比高[12] - 通信设备行业硬件化特征，业绩释放滞后，估值已回落至相对合理区间，配置性价比凸显[13]