业绩总结 - 2022年第一季度净收入为1.223亿美元，稀释后每股收益为1.33美元[4] - 2022年第一季度效率比率为43.7%[4] - 2021年每股股息为$0.49，第四季度为$0.52[70] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，总资产为383亿美元，总贷款为181亿美元，存款为311亿美元[4] - 不良资产占平均收益资产的比例为0.08%，金额为2720万美元[4] - 贷款损失准备金为3.151亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.71%[4] - 总存款为311亿美元，存款成本为0.11%[36] - 利息-bearing存款成本为0.18%[36] 贷款与存款 - 2022年第一季度存款年化增长率为3.9%[4] - 过去十年贷款年复合增长率为17.3%，存款为14.3%，资产为14.4%[9] - 贷款组合中，家庭贷款占比35%，商业地产贷款占比24%[41] - 贷款组合的收益率为4.35%，不包括仓库购买计划的贷款收益率为4.44%[40] - 贷款组合的平均生命周期约为2.8年[40] 市场与经济展望 - 2022年至2027年，德克萨斯州人口预计增长6.0%[79] - 达拉斯/沃斯堡大都市区2022年至2027年人口预计增长5.9%[85] - 2022年3月，达拉斯/沃斯堡地区非农就业同比增长7.1%，高于全国4.5%和德克萨斯州5.9%[85] - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计增长6.0%[79] - 奥斯汀-圆石城大都市区2022年3月非农就业同比增长8.5%[86] 其他信息 - Prosperity Bank在2022年被《福布斯》评选为美国第六大银行[4] - 能源贷款的总损失准备金为4.2%，即1860万美元[52] - 证券总额为148亿美元，收益率为1.62%[66] - 平均年度现金流约为22亿美元[66] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿的Prosperity Bank Plaza[89]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，稀释后每股收益为1.38美元[3] - 2021年第四季度贷款（不包括仓库购买计划和SBA薪资保护计划贷款）年化增长1.8%[3] - 2021年第四季度存款年化增长17.9%[3] - 2021年第四季度不良资产占平均收益资产的比例为0.09%，金额为2810万美元[3] - 贷款损失准备金为3.163亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.72%[3] - 2021年第四季度效率比率为42.8%[3] - 2021年总资产年复合增长率为14.4%[8] - 2021年净收入的10年年复合增长率为13.9%[10] - 总存款为308亿美元，存款成本为0.12%[31] - 总贷款为186亿美元，贷款收益率为4.40%[40] - 2021年每股分红为0.52美元，较2020年增长6.1%[67] 用户数据 - 截至2021年12月31日，总资产为378亿美元，总贷款为186亿美元，存款为308亿美元[3] - 截至2021年12月31日，非利息存款总额为107.5亿美元，年增长率为17.5%[30] - 贷款组合中，达拉斯/沃斯堡地区贷款占比为37.7%，金额为6316万美元[37] - 贷款组合中，商业房地产占比32%为自用[41] - 贷款组合的核心收益率（不包括WPP）为4.40%[40] 市场展望 - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计2022至2027年间增长6.0%[77] - 达拉斯/沃斯堡大都市区人口超过780万，预计2022至2027年间增长5.9%[83] - 奥斯汀大都市区预计在2022至2027年间人口增长6.9%，为全国主要大都市区中第二高[84] - 休斯顿的非农就业在2021年11月同比增长5.6%，高于全国4.1%的增幅[83] - 奥斯汀的非农就业在2021年11月同比增长7.8%，金融服务行业就业增长达到8.2%[84] - 休斯顿的失业率为3.9%，低于德克萨斯州5.2%和全国4.2%[83] 负面信息 - 能源贷款总额为491万美元，贷款损失准备金占比为4.6%[49] 其他新策略 - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名美国第一[77] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心[77] - 休斯顿的Hewlett Packard Enterprise于2022年迁至该地区的全球总部[77]

财务数据关键指标变化 - 2021、2020和2019年净利润分别为5.193亿美元、5.289亿美元和3.326亿美元，摊薄后每股收益分别为5.60美元、5.68美元和4.52美元[210] - 2021、2020和2019年平均资产回报率分别为1.44%、1.62%和1.38%，平均普通股权益回报率分别为8.21%、8.85%和7.46%[210] - 2021、2020和2019年效率比率分别为41.83%、42.58%和48.25%[210] - 2021年末和2020年末总资产分别为378.3亿美元和340.6亿美元，总存款分别为307.7亿美元和273.6亿美元，总贷款分别为186.2亿美元和202.5亿美元[211] - 2021年末总存款较2020年末增加34.1亿美元，增幅12.5%；总贷款较2020年末减少16.3亿美元，降幅8.1%[211] - 2021年末不良贷款为2720万美元，贷款信用损失准备为2.864亿美元；2020年末不良贷款为4890万美元，贷款信用损失准备为3.161亿美元[211] - 2021年末和2020年末股东权益分别为64.3亿美元和61.3亿美元[211] - 2021年净利息收入9.933亿美元，较2020年减少3740万美元或3.6%[226] - 2021年利息收入10.5亿美元，较2020年减少9700万美元或8.5%[226] - 2021年贷款利息收入8.699亿美元，较2020年减少1.06亿美元或10.9%[226] - 2021年证券利息收入1.755亿美元，较2020年增加860万美元或5.2%[226] - 2021年平均生息负债增加15.4亿美元或8.6%，平均利率从0.63%降至0.28%[226] - 2021年资金总成本降至0.18%，2020年为0.43%[226] - 2021年净利息收益率为3.14%，较2020年下降50个基点[227] - 2020年净利息收入10.3亿美元，较2019年增加3.35亿美元或48.1%[228] - 2020年利息收入11.4亿美元，较2019年增加3.11亿美元或37.3%[228] - 2021年与2020年相比，利息收入总增减额为减少9698.7万美元，利息支出总增减额为减少5956.2万美元，净利息收入增减额为减少3742.5万美元；2020年与2019年相比，利息收入总增减额为增加31097.2万美元，利息支出总增减额为减少2399.2万美元，净利息收入增减额为增加33496.4万美元[234] - 2021年末贷款信用损失准备为2.864亿美元，占总贷款的1.54%，占排除仓库购买计划贷款后总贷款的1.70%；2020年末为3.161亿美元，占比分别为1.56%和1.82%；2021年无信用损失拨备，2020年和2019年分别为2000万美元和430万美元；2021 - 2019年净冲销额分别为2970万美元、3190万美元和330万美元[235] - 2021年非利息收入总计1.4亿美元，较2020年增加840万美元，增幅6.4%；2020年总计1.315亿美元，较2019年增加730万美元，增幅5.8%[237][238] - 2021年非利息支出总计4.736亿美元，较2020年减少2360万美元，降幅4.7%；2020年总计4.972亿美元，较2019年增加1.007亿美元，增幅25.4%[240][241] - 2021年薪资和员工福利为3.106亿美元，较2020年增加130万美元，增幅0.4%；2020年为3.093亿美元，较2019年增加8290万美元，增幅36.6%[244] - 2021年末、2020年末和2019年末公司全职等效员工数量分别为3704人、3756人和3867人[244] - 2021年净占用和设备费用为3220万美元，较2020年减少290万美元，降幅8.1%；2020年为3500万美元，较2019年增加1110万美元，增幅46.1%[245] - 2021年信用卡、数据处理和软件摊销费用为3510万美元，较2020年减少520万美元，降幅13.0%；2020年为4030万美元，较2019年增加1670万美元，增幅70.7%[246] - 2021年监管评估和联邦存款保险公司保险评估为1060万美元，较2020年增加77.7万美元，增幅7.9%；2020年为990万美元，较2019年增加130万美元，增幅14.6%[247] - 2021年核心存款无形资产摊销为1160万美元，较2020年的1320万美元减少160万美元，降幅12.3%；2020年较2019年的650万美元增加660万美元，增幅101.5%[248] - 2021年其他房地产（收入）费用为 - 220万美元，较2020年的16.5万美元减少240万美元；2020年较2019年的 - 6.7万美元增加23.2万美元，增幅346.3%[249] - 2021年公司未产生任何与合并相关的费用，2020年为800万美元，较2019年的4640万美元减少3840万美元，降幅82.7%[250] - 按GAAP计算，公司2021年效率比率为41.79%，2020年为42.78%，2019年为48.36%；排除资产出售或减记的净损益和税收后，2021年为41.83%，2020年为42.58%，2019年为48.25%[251] - 2021年所得税费用为1.404亿美元，较2020年的1.161亿美元增加2420万美元，增幅20.9%；2020年较2019年的8670万美元增加2950万美元，增幅34.0%；2021、2020、2019年有效税率分别为21.3%、18.0%、20.7%[252] - 2021年12月31日，总贷款为186.2亿美元，较2020年的202.5亿美元减少16.3亿美元，降幅8.1%；2020年较2019年的188.5亿美元增加14亿美元，增幅7.4%[256] - 2021年12月31日，总贷款占存款的60.5%，占总资产的49.2%；2020年分别为74.0%和59.4%[256] - 2021年非应计贷款为2626.9万美元，包含420万美元问题债务重组[284] - 2021年应计逾期90天以上贷款为88.7万美元[284] - 2021年总不良贷款为2715.6万美元[284] - 2021年收回资产为31万美元，其他房地产为62.2万美元[284] - 2021年总不良资产为2808.8万美元，占总贷款和其他房地产的0.15%[284] - 2021年非应计贷款占总贷款的0.14%[284] - 2021年，按类别划分，发放贷款的不良资产占总贷款和其他房地产的0.14%[285] - 2020年12月31日，非应计贷款为4718.5万美元，不良贷款总额为4888.4万美元，不良资产总额为5957万美元，不良资产占总贷款和其他不动产的比例为0.29%[286] - 2021年12月31日，公司不良资产为2810万美元，较2020年的5960万美元和2019年的6290万美元有所下降[286] - 2021、2020和2019年12月31日，若按原贷款条款应计非应计贷款利息，分别约为650万、330万和290万美元[287] - 2021、2020和2019年12月31日，公司非应计贷款分别为2630万、4720万和5520万美元[287] - 2021年12月31日，不良资产占总贷款和其他不动产的比例为0.15%，低于2020年的0.29%[289] - 2021和2020年12月31日，贷款信用损失准备金占不良贷款总额的比例分别为1054.6%和646.6%[289] - 2021年平均贷款余额为19.1336亿美元，期末总贷款余额为18.616144亿美元，贷款信用损失准备金期末余额为2863.8万美元[291] - 2021年贷款信用损失准备金与期末贷款的比率为1.54%，净冲销与平均贷款的比率为0.16%[291] - 2021年，平均贷款余额中，发起贷款为14,696,459千美元，收购贷款为4,437,141千美元，总计19,133,600千美元；期末总贷款余额为18,616,144千美元[312] - 2020年，平均贷款余额中，发起贷款为13,018,838千美元，收购贷款为6,843,689千美元，总计19,862,527千美元；期末总贷款余额为20,246,944千美元[313] - 2021年末，发起贷款信用损失准备金为186,736千美元，收购贷款为99,644千美元，总计286,380千美元；准备金与期末贷款比率分别为1.27%、2.57%、1.54%[312] - 2020年末，发起贷款信用损失准备金为150,630千美元，收购贷款为165,438千美元，总计316,068千美元；准备金与期末贷款比率分别为1.06%、2.74%、1.56%[313] - 2021年，发起贷款净冲销为5,525千美元，收购贷款为24,163千美元，总计29,688千美元；净冲销与平均贷款比率分别为0.04%、0.54%、0.16%[312] - 2020年，发起贷款净冲销为5,417千美元，收购贷款为26,522千美元，总计31,939千美元；净冲销与平均贷款比率分别为0.04%、0.39%、0.16%[313] - 2021年，发起贷款总冲销为8500万美元，回收为2900万美元；总冲销为33400万美元，总回收为3700万美元[314] - 2020年，发起贷款总冲销为8000万美元，回收为2500万美元；总冲销为35600万美元，总回收为3600万美元[314] - 2021年商业和工业净（冲销）回收余额为 -9053000美元，占平均贷款的0.05%，2020年为 -24607000美元，占比0.12%[316] - 2021年建筑、土地开发和其他土地贷款净（冲销）回收余额为276000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为 -350000美元，占比0.00%[316] - 2021年1 - 4户家庭住宅（包括房屋净值）净（冲销）回收余额为 -35000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为 -2290000美元，占比0.01%[316] - 2021年商业房地产（包括多户住宅）净（冲销）回收余额为 -18276000美元，占平均贷款的0.10%，2020年为 -1221000美元，占比0.01%[316] - 2021年农业（包括农田）净（冲销）回收余额为141000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为25000美元，占比0.00%[316] - 2021年消费者及其他净（冲销）回收余额为 -2741000美元，占平均贷款的0.01%，2020年为 -3496000美元，占比0.02%[316] - 2021年总净冲销为 -29688000美元，占平均贷款的0.16%，2020年为 -31939000美元，占比0.16%[316] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司总贷款中约73.4%为房地产贷款，其中商业地产占30.6%、住宅地产占30.4%、建筑及土地开发等贷款占12.4%[129] - 截至2021年12月31日，公司商业地产和商业贷款总计84.1亿美元[130] - 截至2021年12月31日，商业地产贷款（含多户住宅）约占公司贷款组合的28.2%[132] - 截至2021年12月31日，公司对石油和天然气生产及服务公司的贷款（商业和工业贷款）总计4.913亿美元（扣除折扣并排除2790万美元的薪资保护计划贷款），约占除仓库采购计划贷款外总贷款的2.9%[134] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为1.8616144亿美元，2020年同期为2.0246944亿美元[

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度年化平均资产回报率为1.37%，平均普通股权益回报率为7.91%，平均有形普通股权益回报率为16.2%，效率比率为42.7% [7] - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，较2020年同期的1.37亿美元减少1030万美元，降幅7.5%；摊薄后每股净收入为1.38美元，较2021年第三季度的1.39美元略有下降 [8] - 2021年第四季度净利息收入（未计信贷损失拨备）为2.448亿美元，较2020年同期的2.576亿美元减少1290万美元，降幅超5%；净息差（税等效基础）为2.97%，2020年同期为3.49%，2021年第三季度为3.10% [17][19] - 2021年第四季度非利息收入为3580万美元，2020年同期为3650万美元，2021年第三季度为3460万美元；非利息支出为1.195亿美元，2020年同期为1.202亿美元，较2021年第三季度的1.198亿美元减少30万美元 [20] - 2022年第一季度预计非利息支出在1.18 - 1.20亿美元之间 [21] - 2021年第四季度公允价值贷款收入为540万美元，预计未来几个季度确认速度将放缓，预期 accretion 约为100 - 200万美元；PPP贷款手续费收入为850万美元，预计2022年第一季度为300 - 400万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款（不包括仓库购买计划和PPP贷款）2021年12月31日为167亿美元，较2020年12月31日的164亿美元增加2.29亿美元，增幅1.4%；较2021年9月30日的166亿美元增加7670万美元，年化增幅1.8% [9] - 存款2021年12月31日为308亿美元，较2020年12月31日的274亿美元增加34亿美元，增幅12.5%；较2021年9月30日的295亿美元增加13亿美元，增幅4.5%，年化增幅17.9% [11] - 2021年第四季度末非 performing 资产总计2800万美元，占季度平均生息资产的9个基点，较2020年12月30日的5960万美元（占20个基点）和2021年9月30日的3650万美元（占11个基点）有所下降，同比降幅53% [12] - 2021年第四季度末贷款信贷损失拨备和表外信贷风险拨备总计3.16亿美元 [13] - 2021年第四季度末贷款余额约为186.16亿美元，其中PPP贷款约1.7亿美元，固定利率贷款占38%，浮动利率贷款占36%，可变利率贷款占26% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 债券投资组合在2021年12月31日的加权平均期限为4.2年，预计年度现金流约23亿美元 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续与潜在合作伙伴洽谈，若交易达成且有利于公司长期发展和增加股东价值，将随时执行 [14] - 认为德州和俄克拉荷马州未来几年经济增长率将高于其他州，公司有望受益 [14] - 预计随着经济活跃和美联储加息，贷款将增长，净息差将改善 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前市场存款价值不高，但随着利率上升会改变；将闲置资金投资于高利率证券，有助于提高净收入和净息差 [12] - 资产质量是行业内最强之一，预计贷款将增长，净息差将随美联储加息而改善 [15] 其他重要信息 - 2021年第四季度末，Legacy 合并中收购的结构化商业房地产贷款余额降至7.55亿美元，预计今年减少约3亿美元 [29] - 2022年仓库业务预计平均余额为14.5亿美元 [35] - 2021年回购约76.7万股，平均价格约为67 - 87美元 [37][38][40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: LegacyTexas 结构化 CRE 贷款剩余规模及对贷款增长的影响 - 合并时该类贷款约22亿美元，2021年末降至7.55亿美元，预计今年减少约3亿美元；剔除该因素，贷款增长本可达中个位数 [29] 问题: 2022年仓库业务情况 - 2021年第四季度平均余额为17 - 1.73亿美元，预计2022年平均为14.5亿美元 [35] 问题: 是否会在当前股价下进行股票回购 - 公司每年更新回购计划，若市场下跌或进行并购，可利用该计划回购股票；2021年回购约76.7万股，平均价格约为67 - 87美元 [37][38][40] 问题: 公司是否接近达成银行并购交易 - 公司表示有很多交易机会 [42] 问题: 未来几个季度 NSF 费用情况 - 公司尚未做出决定，目前开户客户多来自降低费用的银行，预计今年不会降低费用 [50] 问题: 利率上升对净息差的影响及对费用的规划 - 利率上升对净息差有积极影响，但有滞后性；预计2022年第一季度费用与第四季度相当，第二季度中期薪资增加会使费用季度增加100 - 200万美元，但效率比率将保持稳定 [53][57] 问题: 核心贷款增长能否达到中个位数 - 公司预计2022年核心贷款增长在5% - 6% [61] 问题: 证券投资的激进程度 - 公司上月投资5 - 6亿美元，预计6月投资4 - 5亿美元；目前仍有25亿美元可投资，会逐步进行 [62] 问题: 首次25个基点加息对净息差的影响 - 首次加息影响不显著，6 - 12个月后效果更明显 [63][64] 问题: 本季度流动性流入是否季节性或与公共资金有关 - 年末和1月公共资金增加带来额外流动性，本季度核心存款增长9亿美元 [68][69] 问题: 仓库业务收益率趋势 - 收益率有下行压力，利率上升将缓解压力，可能会趋于平稳 [75] 问题: 2022年建筑贷款承诺水平和 CML 利用率 - 12月预订了大量建筑贷款承诺，预计今年有较好的未偿还额；C&I 利用率有所上升，但无具体数据 [78][80] 问题: 透支费用是否包含在 NSF 费用中及具体金额 - 透支费用包含在 NSF 费用中，但无具体细分数据 [83] 问题: 资产敏感性中存款贝塔的假设 - 模型中假设生息存款贝塔为36个基点，历史上2015 - 2017年实际为22个基点；考虑到当前流动性，贝塔可能更低 [84] 问题: 长期费用展望 - 第二季度费用预计季度增加100 - 200万美元，长期难以预测，通胀会有影响 [89] 问题: 2021年第四季度 PPP 费用及与第三季度对比 - 2021年第四季度 PPP 费用为850万美元，2020年第四季度为1320万美元 [91] 问题: 2022年推动贷款增长的类型 - 预计抵押贷款仍将稳健但不如去年，C&I、建筑和房地产项目贷款将推动增长；贷款组合结构不会有重大变化，若抵押贷款减少，转向其他类别将有利于净息差 [95][97][99] 问题: 利率上升后仓库业务收益率是否会提升 - 预计不会提升，而是趋于平稳 [102] 问题: 近期是否需要信贷损失拨备费用 - 目前不需要 [106]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，稀释后每股收益为1.38美元[3] - 过去10年净收入的年复合增长率为13.9%[10] - 过去5年每股收益的年复合增长率为7.3%[14] 资产与负债 - 截至2021年12月31日，总资产为378亿美元，总贷款为186亿美元，存款为308亿美元[3] - 贷款损失准备金为3.163亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.72%[3] - 不良资产占平均收益资产的比例为0.09%，金额为2810万美元[3] - 总存款为308亿美元，存款成本为0.12%[31] - 非利息负债存款总额为107.5亿美元，年增长率为17.5%[30] 贷款与存款 - 2021年第四季度贷款（不包括仓库购买计划和SBA薪资保护计划贷款）年化增长1.8%[3] - 2021年第四季度存款年化增长17.9%[3] - 贷款收益率为4.40%[40] - 贷款/存款比率（不包括仓库购买计划）为XX%（具体数据未提供）[34] 地区与市场展望 - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计2022至2027年间增长6.0%[77] - 达拉斯/沃斯堡大都市区人口超过780万，预计2022至2027年间增长5.9%[83] - 奥斯汀大都市区预计在2022至2027年间人口增长6.9%，为全国主要大都市区中第二高[85] - 休斯顿的失业率为3.9%，低于德克萨斯州5.2%和全国4.2%[83] - 奥斯汀的失业率为3.2%，同样低于德克萨斯州和全国水平[85] 其他重要信息 - 2021年第四季度效率比率为42.8%[3] - 2021年每股分红为0.52美元[67] - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名美国第一[77] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心[77] - 达拉斯的非农就业在2021年11月同比增长5.6%，高于全国平均水平4.1%[83] - 奥斯汀的非农就业在2021年11月同比增长7.8%[85]

银行网点分布 - 截至2021年9月30日，银行运营273个全方位服务银行网点，其中休斯顿地区65个、南德克萨斯地区30个等[123] 公司增长战略 - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[125] 公司收入来源及影响因素 - 公司净利息收入是最大收入来源，利率水平、生息资产和付息负债的规模及组合影响净利息收入和利润率[124] 疫情对公司的影响 - 公司继续监测新冠疫情最新发展，疫情导致重大经济不确定性，可能对公司经营收入、财务状况和现金流产生不利影响[132] 薪资保护计划贷款情况 - 自2020年薪资保护计划实施以来，公司获得约18700笔贷款的美国小企业管理局批准，总额20.36亿美元，截至2021年9月30日，3233笔贷款未偿还余额为3.658亿美元[133] 受延期和修改协议约束的贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司约7950万美元未偿还贷款受延期和修改协议约束[134] 净利润变化情况 - 2021年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.286亿美元，较2020年同期的1.301亿美元减少150万美元，降幅1.1%[135] - 2021年前九个月归属于普通股股东的净利润为3.925亿美元，较2020年同期的3.918亿美元增加69.7万美元，增幅0.2%[136] 净利息收入（信贷损失拨备前）变化情况 - 2021年第三季度净利息收入（信贷损失拨备前）为2.486亿美元，较2020年同期的2.581亿美元减少950万美元，降幅3.7%[137] - 2021年前九个月净利息收入（信贷损失拨备前）为7.485亿美元，较2020年同期的7.731亿美元减少2460万美元，降幅3.2%[142] 贷款利息收入变化情况 - 2021年第三季度贷款利息收入为2.138亿美元，较2020年同期的2.443亿美元减少3040万美元，降幅12.5%[138] - 2021年前九个月贷款利息收入为6.637亿美元，较2020年同期的7.343亿美元减少7060万美元，降幅9.6%[143] 证券利息收入变化情况 - 2021年第三季度证券利息收入为4620万美元，较2020年同期的3800万美元增加820万美元，增幅21.5%[139] - 2021年前九个月证券利息收入为1.286亿美元，较2020年同期的1.301亿美元减少150万美元，降幅1.1%[144] 平均生息负债变化情况 - 2021年第三季度平均生息负债为193.8亿美元，较2020年同期的177.8亿美元增加16亿美元，增幅9.0%[140] - 2021年前九个月平均生息负债为192.8亿美元，较2020年同期的177.1亿美元增加15.7亿美元，增幅8.8%[145] 生息资产和付息负债平均余额、利息收支及收益率变化情况 - 截至2021年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为313.10421亿美元，利息收入7.93294亿美元，平均收益率3.39%；2020年同期平均余额为280.6816亿美元，利息收入8.65263亿美元，平均收益率4.12%[150] - 截至2021年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为192.81099亿美元，利息支出4474.6万美元，平均利率0.31%；2020年同期平均余额为177.14454亿美元，利息支出9216.4万美元，平均利率0.69%[150] - 2021年前九个月，贷款持有待售平均余额为1950.7万美元，利息收入43.9万美元，平均收益率3.01%；2020年同期平均余额为6025.6万美元，利息收入157.5万美元，平均收益率3.49%[150] - 2021年前九个月，投资证券平均余额为108.49373亿美元，利息收入1.28602亿美元，平均收益率1.58%；2020年同期平均余额为80.29097亿美元，利息收入1.30091亿美元，平均收益率2.16%[150] - 2021年前九个月，计息活期存款平均余额为61.60988亿美元，利息支出1502.8万美元，平均利率0.33%；2020年同期平均余额为50.5432亿美元，利息支出1674.5万美元，平均利率0.44%[150] 利息收入和支出增减额及影响因素 - 2021年与2020年相比，九个月利息收入总增减额为减少7196.9万美元，其中因规模变动增加2878.6万美元，因利率变动减少1.00755亿美元；利息支出总减少额为4741.8万美元，其中因规模变动减少2679万美元，因利率变动减少4.4739亿美元[153] 信贷损失拨备情况 - 公司2021年第三季度无信贷损失拨备，2020年同期为1000万美元；2021年前九个月无信贷损失拨备，2020年同期为2000万美元[156] 净冲销额变化情况 - 2021年第三季度净冲销额为1570万美元，2020年同期为1060万美元；2021年前九个月净冲销额为2890万美元，2020年同期为2440万美元[157][158] 非利息收入变化情况 - 2021年第三季度非利息收入总计3460万美元，2020年同期为3490万美元，减少27.9万美元，降幅0.8%[161] - 2021年前九个月非利息收入总计1.042亿美元，2020年同期为9500万美元，增加920万美元，增幅9.7%[161] 非利息支出变化情况 - 2021年第三季度非利息支出为1.198亿美元，较2020年同期的1.179亿美元增加190万美元，增幅1.6%；2021年前九个月非利息支出为3.541亿美元，较2020年同期的3.77亿美元减少2290万美元，减幅6.1%[163] 所得税费用变化情况 - 2021年第三季度所得税费用为3480万美元，较2020年同期的3510万美元减少24.7万美元，减幅0.7%；2021年前九个月所得税费用为1.062亿美元，较2020年同期的7920万美元增加2690万美元，增幅34.0%[166] 有效税率情况 - 2021年和2020年第三季度公司有效税率分别为21.3%和21.2%；2021年和2020年前九个月公司有效税率分别为21.3%和16.8%[166] 2020年前九个月特殊费用及税收优惠情况 - 2020年前九个月净收入包含因《CARES法案》产生的2010万美元税收优惠和800万美元合并相关费用[166] - 因《CARES法案》允许净营业亏损五年结转，公司2020年前九个月递延所得税资产减少3020万美元[167] 各类贷款占比及金额变化情况 - 2021年9月30日，公司总贷款为189.6亿美元，较2020年12月31日的202.5亿美元减少12.9亿美元，减幅6.4%[171] - 2021年9月30日，贷款占总资产的51.9%，较2020年12月31日的59.4%有所下降[171] - 2021年9月30日，公司有1020万美元的待售贷款和20亿美元的仓库采购计划贷款，而2020年12月31日分别为4680万美元和28.4亿美元[171] - 2021年9月30日，油气贷款总计5.693亿美元（扣除折扣并排除5580万美元的PPP贷款），占总贷款的3.0%，2020年12月31日为5.127亿美元（扣除折扣并排除8870万美元的PPP贷款），占总贷款的2.5%[173] - 2021年9月30日，公司对油气公司的未偿还承诺总额为3.633亿美元，2020年12月31日为2.432亿美元[173] - 截至2021年9月30日，酒店贷款总计4.071亿美元（不包括570万美元的PPP贷款），占总贷款的2.1%，2020年12月31日为3.938亿美元（不包括650万美元的PPP贷款），占比1.9%[174] - 截至2021年9月30日，餐厅贷款总计1.982亿美元（不包括4970万美元的PPP贷款），占总贷款的1.0%，2020年12月31日为2.147亿美元（不包括8360万美元的PPP贷款），占比1.1%[174] 1 - 4户家庭住宅房地产抵押贷款情况 - 1 - 4户家庭住宅房地产抵押的贷款，发放金额一般不超过评估价值的89%[175] 非执行资产情况 - 非执行资产从2020年12月31日的5960万美元减少2300万美元，降幅38.6%，至2021年9月30日的3650万美元[186] - 2021年9月30日，非执行资产占总贷款和其他房地产的0.19%，2020年12月31日为0.29%[187][188] 非应计贷款情况 - 2021年9月30日，非应计贷款中，起源贷款为2.1983亿美元，重新承销的收购贷款为66.5万美元，非PCD贷款为1.2219亿美元，PCD贷款为16.8万美元[187] - 2020年12月31日，非应计贷款中，起源贷款为3.265亿美元，重新承销的收购贷款为295.3万美元，非PCD贷款为1.0867亿美元，PCD贷款为71.5万美元[187] 信贷损失拨备构成及影响因素 - 公司信贷损失拨备包括基于特定贷款预期终身损失的特定估值拨备和基于历史终身贷款损失经验等因素的一般估值拨备[190] - 贷款信贷损失拨备受贷款冲销、回收、信贷损失拨备费用和拨备释放等因素影响[189] 贷款信用损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金总计2.872亿美元，占贷款总额的1.51%，较2020年12月31日的3.161亿美元（占比1.56%）减少2890万美元，降幅9.1%[202] - 2021年前九个月，平均未偿还贷款总额为193.09401亿美元，其中发起贷款139.13479亿美元，收购贷款53.95922亿美元[205] - 2021年前九个月，期末总贷款余额为189.57732亿美元，其中发起贷款146.58094亿美元，收购贷款42.99638亿美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款信用损失准备金期初为1.5063亿美元，期末为1.76327亿美元；收购贷款期初为1.65438亿美元，期末为1.1086亿美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款净冲销额为487.4万美元，收购贷款为2400.7万美元，总计2888.1万美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款信用损失拨备为3057.1万美元，收购贷款为 - 3057.1万美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款的贷款准备金与期末贷款比率为1.20%，收购贷款为2.58%，总体为1.51%[205] - 2021年前九个月，发起贷款净冲销与平均贷款的年化比率为0.05%，收购贷款为0.59%，总体为0.20%[205] - 2021年前九个月，发起贷款的贷款准备金与期末不良贷款比率为801.3%，收购贷款为788.1%，总体为796.1%[205] - 2021年前九个月，发起贷款的总冲销额为690万美元，回收额为200万美元；收购贷款总冲销额为2450万美元，回收额为53万美元；总冲销额为3140万美元，总回收额为250万美元[207] - 2021年9月30日和2020年12月31日，信用损失准备分别为2.872亿美元和3.161亿美元，分别占贷款总额的1.51%和1.56%[210] - 2021年9月30日，已发放贷款的信用损失准备为1.763亿美元，较2020年12月31日的1.506亿美元增加2570万美元，增幅17.1%[211] - 2021年9月30日，重新承销的收购贷款的信用损失准备为3990万美元，较2020年12月31日的4260万美元减少270万美元，降幅6.3%[211] - 2021年9月30日，非PCD贷款的信用损失准备为4400万美元，较2020年12月31日的6310万美元减少1910万美元，降幅30.2%[211] - 2021年9月30日，PCD贷款的信用损失准备为2690万美元，较2020年12月31日的5980万美元减少3280万美元，降幅54.9%[211] 证券账面价值及占比变化情况 - 2021年9月30日，证券的账面价值为126.3亿美元，较2020年12月31日的85.4亿美元增加40.9亿美元，增幅47.8%，占总资产的比例从25.1%升至34.6%[214] 存款情况 - 2021年9月30日，总存款为294.5亿美元，较2020年12月31日的273.6亿美元增加20.9亿美元，增幅7.6%[219] - 2021年9月30日，非利息存款为103.3亿美元，较2020年12月

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净利润为1.286亿美元，2020年同期为1.3亿美元；摊薄后每股净利润为1.39美元，2020年同期为1.4美元；第三季度有形股本回报率为16.72%，资产回报率为1.42% [13] - 截至2021年9月30日，净利息收入为2.486亿美元，2020年同期为2.581亿美元，减少950万美元，降幅3.7%；净息差按税务等效基础计算为3.10%，2020年同期为3.57%，2021年第二季度为3.11% [24][25] - 2021年第三季度非利息收入为3460万美元，2020年同期为3490万美元，2021年第二季度为3560万美元；非利息支出为1.198亿美元，2020年同期为1.179亿美元，较2021年第二季度增加460万美元 [26][27] - 2021年第三季度效率比率为42.3%，2020年同期为40.2%，2021年第二季度为41% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，截至2021年9月30日约为189.58亿美元，较2020年9月30日的208亿美元减少18亿美元，降幅8.8%；剔除仓库购买计划和PPP贷款后，较2021年6月30日的164亿美元增加2.17亿美元，增幅1.3%，年化增幅5.3% [14][15] - 存款方面，截至2021年9月30日为295亿美元，较2020年9月30日的265亿美元增加30亿美元，增幅11.3%；较2021年6月30日的291亿美元增加3.41亿美元，增幅1.2%，年化增幅4.7% [16] - 非利息收入中，2021年第三季度确认公允价值贷款收入540万美元，预计第四季度为200 - 300万美元；PPP贷款手续费收入为1340万美元，截至9月30日，PPP贷款剩余违约手续费余额为1560万美元 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 债券投资组合方面，截至2021年9月30日，加权平均期限为3.5年，预计年度现金流约为26亿美元 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会决定将2021年第四季度股息提高至每股0.52美元，较第三季度增长6.1% [11] - 鉴于技术和人员成本增加、政府监管加强以及继任规划等问题，行业并购活动将持续，公司准备在合适时机参与谈判，以增加股东价值 [20] - 公司在贷款业务上，将继续专注于与长期合作客户的业务，在能源行业保持谨慎和选择性 [80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 低利率环境对净息差造成压力，但如果利率如预期上升，银行盈利有望改善 [14] - 德州和俄克拉荷马州经济受益于企业迁入、就业增加、住房和基础设施需求上升，以及农作物和油价上涨，预计将带动贷款和业务机会增长 [21][23] - 通胀高于预期，但预计随着美联储缩减资产购买，明年通胀将有所缓和，同时库存和供应链也在改善 [23] - 预计第四季度非利息支出在1.18 - 1.2亿美元之间 [28] 其他重要信息 - 2021年第三季度，公司回购767,134股普通股，加权平均价格为67.87美元 [12] - 公司被《福布斯》评为2021年美国第二大银行，自2010年以来一直位列前十 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：本季度1100万美元冲销的情况 - 该冲销来自结构化CRE投资组合中的一个休斯顿项目，受能源危机和新冠疫情影响，加上租户流失，银行对其重新评估后进行冲销，目前借款人仍在还款，银行正进行最终解决方案 [41][47] 问题：如何看待额外的股票回购和股息增加，是否对回购价格敏感度降低 - 公司盈利良好且提高了股息，会更具机会主义，对回购价格敏感度降低，但不会不计成本购买，认为当前股票仍值得买入 [56] 问题：抵押贷款仓库业务是否已达到正常水平，长期来看是否会继续下滑 - 目前处于正常水平，但受季节性影响，假设利率基本稳定或略有上升，预计年底余额在10.05 - 15.5亿美元之间，本季度平均余额在10.07 - 17.5亿美元之间 [57] 问题：关于并购战略的最新情况 - 行业并购活动将增加，公司参与了一些交易，虽未成功收购Happy Deal，但会继续寻找合适机会，交易达成只是时间问题 [60] 问题：季度末贷款管道情况，能否抵消结构化CRE投资组合的流失，以及该组合的稳定点 - 交易流量稳定，有望保持并实现一定增长；第三季度贷款增长部分得益于结构化CRE还款减少，预计第四季度还款降至1.3亿美元，该组合收缩接近尾声；C&I业务中循环贷款使用增加，显示经济在改善，预计第四季度和明年第一季度贷款将实现中个位数增长 [67][68][69] 问题：能源业务的前景 - 公司有一个大客户在米德兰 - 敖德萨地区的交易获得成功，但除该交易外，能源投资组合略有收缩；公司会继续关注该行业，与长期合作客户开展业务 [77][78][80] 问题：结构化投资组合预计1.3亿美元的流失是否基本结束 - 从重大影响角度来看，该组合的大幅收缩接近尾声，未来虽仍有少量流失，但不会是大数目 [82] 问题：考虑到当前收益率曲线，对证券购买收益率和增长的看法 - 第四季度存款通常会大幅增加；目前公司购买证券是因为资金流入，但不会进行大规模操作，希望将更多资金投入贷款业务；证券收益率目标约为1.5%，目前账面收益率未被稀释 [86][87][92] 问题：新贷款收益率与到期贷款收益率情况，以及面临的通胀压力和费用增长预期 - 新贷款收益率在2.75% - 4.5%之间，努力争取达到3%以上，第三季度贷款平均收益率略低于4%；公司面临供应商和人力成本的通胀压力，但通过技术投入、自动化和长期合同等措施来应对，预计未来两个季度费用在1.18 - 1.2亿美元之间 [99][100][105] 问题：核心利润率上升的原因，剩余上升空间以及下季度核心利润率情况 - 本季度核心利润率上升得益于PPP手续费收入增加和核心贷款增长；下季度核心净利息收入有望继续改善，但需考虑公允价值收入和PPP手续费的影响；公共资金成本将继续下降，第四季度利息支出会低于第三季度 [111][112][114] 问题：德州贷款增长是否加速，能否持续到2022年 - 管理层认为德州贷款增长正在加速，供应链问题解决后，由于积压需求，可能会出现短期的高速增长，随后增长会有所缓和；能源价格上涨若持续，将对德州和俄克拉荷马州经济产生积极影响 [121][123][124] 问题：如何平衡证券投资组合在低利率环境下的展期风险和对高利率的预期 - 公司不试图预测利率走势，贷款组合约3年周转一次，债券投资组合约3.5年周转一次；高利率对公司盈利有积极影响，公司会继续根据资金流入情况进行投资，同时认为美联储加息不会过快 [130][131][132]

业绩总结 - 2021年第三季度净收入为1.286亿美元，稀释后每股收益为1.39美元[4] - 2021年第三季度的效率比率为42.3%[4] - 2021年第三季度的净冲销为1570万美元，部分被释放至一般准备金的1520万美元的PCD回收抵消[4] 资产与负债 - 截至2021年9月30日，总资产为365亿美元，总贷款为190亿美元，存款为295亿美元[4] - 信贷损失准备金为3.171亿美元，信贷损失准备金占总贷款的比例为1.73%[4] - 贷款/存款比率（不包括仓库购买计划）为13%[35] 贷款与存款 - 2021年第三季度贷款（不包括仓库购买计划和小企业管理局薪资保护计划贷款）年化增长率为5.3%[4] - 存款在2021年第三季度年化增长率为4.7%[4] - 总贷款收益率为4.48%，贷款持有至到期收益率为4.62%[41] 不良资产与损失 - 2021年第三季度不良资产占平均收益资产的比例保持在0.11%，即3650万美元[4] - 2021年第三季度的净贷款损失为460万美元[54] - 能源贷款的总余额为5.69亿美元，贷款损失准备金占4.4%，即2480万美元[51] 股东回报 - 2021年第四季度现金分红增加6.1%至0.52美元[4] - 2021年第三季度的股息为每股0.52美元[71] 资本充足率 - 2021年第三季度普通股权益一级资本比率为14.84%，杠杆比率为9.55%[4] 市场与经济展望 - 休斯顿大都市区（MSA）预计2021至2026年间人口增长7.6%[77] - 达拉斯/沃斯堡大都市区（MSA）预计2021至2026年间人口增长7.5%[82] - 奥斯汀大都市区预计在2021至2026年间人口增长8.5%，为全国最高[84] 地区经济表现 - 休斯顿的平均工资在生活成本调整后排名第一[77] - 达拉斯的失业率为4.6%，低于德克萨斯州的5.9%和全国的5.2%[82] - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名美国第一[77]

银行网点分布 - 截至2021年6月30日，银行运营274个全方位服务银行网点，其中休斯顿地区65个、南德克萨斯地区30个等[124] 财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日总资产361.0亿美元，较2020年12月31日的340.6亿美元增加20.4亿美元，增幅6.0%[128] - 2021年6月30日总贷款192.5亿美元，较2020年12月31日的202.5亿美元减少9.952亿美元，降幅4.9%[128] - 2021年6月30日总存款291.1亿美元，较2020年12月31日的273.6亿美元增加17.5亿美元，增幅6.4%[128] - 2021年6月30日股东权益总额63.1亿美元，较2020年12月31日的61.3亿美元增加1.797亿美元，增幅2.9%[128] - 2021年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.306亿美元，较2020年同期的1.309亿美元减少29万美元，降幅0.2%[138] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为2.639亿美元，较2020年同期的2.617亿美元增加22万美元，增幅0.8%[139] - 2021年第二季度净利息收入（信贷损失拨备前）为2.454亿美元，较2020年同期的2.59亿美元减少136万美元，降幅5.2%[140] - 2021年上半年净利息收入（信贷损失拨备前）为5亿美元，较2020年同期的5.15亿美元减少150万美元，降幅2.9%[143] - 2021年第二季度贷款利息收入为2.168亿美元，较2020年同期的2.428亿美元减少260万美元，降幅10.7%[141] - 2021年上半年贷款利息收入为4.499亿美元，较2020年同期的4.9亿美元减少401万美元，降幅8.2%[144] - 2021年第二季度证券利息收入为4370万美元，较2020年同期的4380万美元减少6.8万美元，降幅0.2%[141] - 2021年上半年证券利息收入为8240万美元，较2020年同期的9210万美元减少970万美元，降幅10.5%[145] - 2021年第二季度平均生息负债为195.2亿美元，较2020年同期的176.8亿美元增加18.4亿美元，增幅10.4%[142] - 2021年上半年平均生息负债为192.3亿美元，较2020年同期的176.8亿美元增加15.5亿美元，增幅8.8%[146] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为3.1025632亿美元，利息收益为5329.54万美元，平均收益率为3.46%；2020年同期平均余额为2.7688298亿美元，利息收益为5828.31万美元，平均收益率为4.23%[150] - 2021年上半年净利息收入为4999.81万美元，净利息收益率为3.25%；2020年同期净利息收入为5149.86万美元，净利息收益率为3.74%[150] - 2021年第二季度与2020年同期相比，利息收入总增减额为减少2574.2万美元，其中因规模变动增加752.9万美元，因利率变动减少3327.1万美元；利息支出总减少额为1218.6万美元，其中因规模变动减少30万美元，因利率变动减少1188.6万美元；净利息收入增减额为减少1355.6万美元[153] - 2021年上半年与2020年同期相比，利息收入总增减额为减少4987.7万美元，其中因规模变动增加2585.1万美元，因利率变动减少7572.8万美元；利息支出总减少额为3487.2万美元，其中因规模变动减少204.5万美元，因利率变动减少3282.7万美元；净利息收入增减额为减少1500.5万美元[153] - 2021年第二季度公司无信贷损失拨备，2020年同期为1000万美元；2021年上半年公司无信贷损失拨备，2020年同期为1000万美元[156] - 2021年第二季度净冲销额为430万美元，2020年同期为1300万美元；2021年上半年净冲销额为1320万美元，2020年同期为1380万美元[157] - 2021年第二季度非利息收入总计3560万美元，较2020年同期的2570万美元增加990万美元，增幅38.5%[159] - 2021年上半年非利息收入总计6960万美元，较2020年同期的6010万美元增加950万美元，增幅15.8%[159] - 2021年第二季度非利息支出为1.152亿美元，较2020年同期的1.344亿美元减少1920万美元，降幅14.3%；上半年非利息支出为2.343亿美元，较2020年同期的2.591亿美元减少2480万美元，降幅9.6%[161] - 2021年第二季度所得税费用为3520万美元，较2020年同期的940万美元增加2580万美元，增幅275.5%；上半年所得税费用为7140万美元，较2020年同期的4420万美元增加2720万美元，增幅61.5%[164] - 2021年6月30日，公司有效税率为21.2%，2020年同期为6.7%；2021年上半年有效税率为21.3%，2020年同期为14.4%[164] - 2021年6月30日，总贷款为192.5亿美元，较2020年12月31日的202.5亿美元减少9.952亿美元，降幅4.9%[169] - 2021年6月30日，贷款占总资产的53.3%，2020年12月31日为59.4%[169] - 2021年6月30日，油气贷款总计5.018亿美元（扣除折扣并排除9230万美元的PPP贷款），占总贷款的2.6%；2020年12月31日，油气贷款总计5.127亿美元（扣除折扣并排除8870万美元的PPP贷款），占总贷款的2.5%[171] - 2021年6月30日，公司对油气公司的未偿还承诺总额为2.984亿美元，2020年12月31日为2.432亿美元[171] - 2021年6月30日，贷款中包括910万美元待售贷款和21亿美元仓库采购计划贷款；2020年12月31日，待售贷款为4680万美元，仓库采购计划贷款为28.4亿美元[169] - 非执行资产从2020年12月31日的5960万美元减少2590万美元，降幅43.5%，至2021年6月30日的3370万美元[184] - 2021年6月30日，非执行资产占总贷款和其他房地产的0.17%；2020年12月31日为0.29%[186] - 2021年6月30日，贷款信用损失拨备占总非执行贷款的912.0%；2020年12月31日为646.6%[186] - 截至2021年6月30日，公司贷款信用损失准备总额为3.029亿美元，占贷款总额的1.57%，较2020年12月31日的3.161亿美元（占比1.56%）减少1320万美元，降幅4.2%[200] - 2021年第二季度和上半年净冲销分别为430万美元和1320万美元，其中第二季度含已解决PCD贷款相关的100万美元，上半年含PCD贷款相关的820万美元[200] - 截至2021年6月30日，公司PPP贷款总额为7.8亿美元，由小企业管理局全额担保，无需计提准备[200] - 2021年上半年，已发放贷款平均余额为140.96亿美元，期末贷款总额为144.94亿美元；收购贷款平均余额为53.96亿美元，期末贷款总额为47.58亿美元[203] - 2021年上半年，已发放贷款信用损失准备期初为1.5063亿美元，期末为1.7142亿美元；收购贷款信用损失准备期初为1.6544亿美元，期末为1.3147亿美元[203] - 2021年上半年，已发放贷款净冲销为429.6万美元，收购贷款净冲销为888.8万美元，合计1318.4万美元[203] - 2021年上半年，已发放贷款信用损失准备与期末贷款比率为1.18%，收购贷款为2.76%，总体为1.57%[203] - 2021年上半年，已发放贷款净冲销与平均贷款年化比率为0.06%，收购贷款为0.33%，总体为0.14%[203] - 2021年上半年，已发放贷款信用损失准备与期末不良贷款比率为673.4%，收购贷款为1695.2%，总体为912.0%[203] - 2021年上半年，已发放贷款总冲销为560万美元，回收130万美元；收购贷款总冲销为910万美元，回收16.5万美元；总冲销1470万美元，总回收150万美元[205] - 2021年6月30日信用损失拨备总额为3.029亿美元，占总贷款的1.57%；2020年12月31日为3.161亿美元，占总贷款的1.56%[208] - 2021年6月30日，已发放贷款的信用损失拨备为1.714亿美元，较2020年12月31日增加2080万美元，增幅13.8%[209] - 2021年6月30日，重新承销的收购贷款的信用损失拨备为3970万美元，较2020年12月31日减少300万美元，降幅7.0%[209] - 2021年6月30日，非PCD贷款的信用损失拨备为4750万美元，较2020年12月31日减少1560万美元，降幅24.7%[209] - 2021年6月30日，PCD贷款的信用损失拨备为4430万美元，较2020年12月31日减少1540万美元，降幅25.8%[209] - 2021年6月30日，非PCD贷款和PCD贷款的未实现可 accretable 折扣总额为2520万美元[210] - 2021年6月30日和2020年12月31日，表外信用风险敞口的信用损失拨备均为2990万美元[211] - 2021年6月30日，证券账面价值为119.2亿美元，较2020年12月31日增加33.8亿美元，增幅39.5%，占总资产的33.0%[212] - 2021年6月30日，总存款为291.1亿美元，较2020年12月31日增加17.5亿美元，增幅6.4%[217] - 2021年6月30日，无息存款为101.0亿美元，较2020年12月31日增加9.479亿美元，增幅10.4%；有息存款为190.1亿美元，较2020年12月31日增加8.018亿美元，增幅4.4%[217] - 2021年上半年平均存款284.9亿美元，较2020年同期的245.7亿美元增加39.1亿美元，增幅15.9%[218] - 截至2021年6月30日，公司证券回购协议金额为4.331亿美元，较2020年12月31日的3.896亿美元增加4350万美元，增幅11.2%[220] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为10.6亿美元，较2020年12月31日的13.4亿美元减少2.834亿美元，降幅21.1%[224] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为63.1亿美元，较2020年12月31日的61.3亿美元增加1.797亿美元，增幅2.9%[233] 薪资保护计划贷款情况 - 自2020年实施薪资保护计划以来，公司获得约18700笔贷款的美国小企业管理局批准，总额20.36亿美元，截至2021年6月30日，汇款后7770笔贷款未偿还余额为7.800亿美元[136] 贷款受协议约束情况 - 截至2021年6月30日，公司约2.104亿美元未偿还贷款受延期和修改协议约束[137] 公司增长战略 - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[127] 收入来源及影响因素 - 公司净利息收入是最大收入来源，利率水平、生息资产和付息负债的规模及组合影响净利息收入和利润率[126] 重大会计政策 - 公司重大会计政策包括企业合并、信用损失准备、收购贷款会计处理和金融工具公允价值等[129][130][133][134] 非利息收入增加原因 - 2021年第二季度非利息收入增加主要由于信用卡、借记卡和ATM卡收入增加、抵押收入增加、资产减记损失降低和其他非利息收入增加[159] - 2021年上半年非利息收入增加主要由于信用卡、借记卡和ATM卡收入增加、抵押收入增加、资产减记净损失降低和其他非利息收入增加，部分被 NSF 费用减少所抵消[159] 非利息支出减少原因 - 2021年第二季度和上半年，非利息支出减少主要因2020年第二季度LegacyTexas银行系统转换后效率提高以及其他房地产销售收益[161] 特定贷款政策 - 1 - 4户家庭住宅房地产抵押的贷款，发放金额一般不超过评估价值的89%[173] 非应计贷款情况 - 2021年6月30日，非应计贷款中，发起贷款为2523.9万美元，重新承销的收购贷款为74.

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为1.306亿美元，稀释后每股收益为1.41美元[4] - 过去10年净收入的年复合增长率为15.3%[13] - 2021年第二季度效率比率为41.0%[5] 用户数据 - 截至2021年6月30日，总资产为361亿美元，总贷款为193亿美元，存款为291亿美元[4] - 2021年第二季度贷款（不包括仓库购买计划和小企业管理局薪资保护计划贷款）年化增长率为3.7%[4] - 2021年第二季度存款年化增长率为4.8%[4] - 不良资产占平均收益资产的比例保持在0.11%，即3370万美元[5] 贷款与准备金 - 贷款损失准备金为3.328亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.85%[5] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.89%[60] - 能源贷款的总损失准备金为6.0%，即3000万美元[58] - 贷款组合中，达拉斯/沃斯堡地区的贷款额为6588百万美元，占总贷款的38.6%[39] - 休斯顿地区的贷款额为3769百万美元，占总贷款的22.1%[39] 市场展望 - 预计到2026年，德克萨斯州人口将增长7.6%[81] - 休斯顿大都市区（MSA）人口约为720万，是美国第五大城市[82] - 达拉斯-沃斯堡大都市区人口超过770万，失业率为5.3%[84] - 奥斯汀-圆石城大都市区预计到2026年人口将增长8.5%[86] 新产品与技术 - 宣布2021年第三季度现金股息为0.49美元[5] - 证券总额为119亿美元，收益率为1.57%[69] 其他信息 - 商业房地产中30%为自用物业[43] - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名第一[82] - 德克萨斯州连续第八次被评为商业最佳州[80] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心[82]