UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _________________________ Commission File Number: 1-10551 OMNICOM GROUP INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (IRS ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度有机增长率为11.5%，主要得益于CRM Precision业务的强劲表现，增长率为24% [9] - 第三季度EBIT利润率为15.8%，超过2020年同期水平，并显著高于2019年同期 [12] - 净收入和每股收益同比增长超过13%，显著高于2019年同期水平 [12] - 预计全年有机增长率约为9%，全年EBIT利润率将超过截至2021年9月30日的15.1% [13] - 第三季度总收入增长7.1%，有机增长为11.5%，即3.67亿美元 [36] - 外汇汇率对收入的影响为1.6%，预计第四季度外汇汇率将减少报告收入的1%，全年增加2% [37] - 净收购和处置活动对收入的影响为减少5.9%，预计全年减少4% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 广告业务占总收入的53%，有机增长率为8.6%，主要得益于创意和媒体机构的强劲表现 [40] - Precision Marketing业务有机增长率为24.3%，成为公司业务中增长最快的部分 [41] - CRM Commerce和Brand Consulting业务增长18%，品牌咨询机构表现突出 [42] - CRM Experience业务增长50%，尽管尚未恢复到疫情前水平，但随着全球经济复苏，预计将进一步增长 [42] - CRM Execution和Support业务增长8.3%，反映出客户支出的恢复 [43] - 公关业务增长10.5%，预计未来将继续保持增长 [43] - 医疗保健业务有机增长6.6%，是唯一在疫情期间保持正增长的业务线 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场有机增长率为7.7%，主要得益于Precision Marketing和公关业务的强劲表现 [46] - 美国以外市场有机增长率为16%，德国、英国、加拿大和澳大利亚表现尤为突出 [45] - 美国以外市场的体验式业务增长超过100% [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于人才、创造力和Precision Marketing、MarTech咨询、电子商务、数字和绩效媒体以及预测性数据驱动洞察等关键战略举措 [14] - 第三季度完成了三项收购，包括Jump 450 Media、Antoni和OSK，以增强在绩效媒体、创意和公关领域的能力 [15][16][17][18] - 公司通过Omni平台整合服务，提供全面的消费者洞察，帮助客户在营销旅程的每个阶段提供最具影响力的信息和内容 [23][24] - Omni平台已在60多个国家的40,000名员工中使用，数百名客户包括所有前20名客户都在使用该平台 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的经济复苏持乐观态度，预计随着全球经济继续改善，公司将从中受益 [13] - 公司将继续通过成本管理和战略收购来推动增长，预计未来利润率将保持稳定 [77][78] - 管理层认为，尽管劳动力市场紧张，但公司有能力克服这些挑战，并继续推动业务增长 [51] 其他重要信息 - 公司在第三季度生成了12亿美元的自由现金流，同比增长10% [61] - 公司将继续通过股息、战略收购和股票回购来分配资本 [63] - 公司总债务减少了5亿美元，债务与EBITDA比率降至2.2倍，净债务与EBITDA比率降至0.4倍 [65] 问答环节所有提问和回答 问题: 广告市场的整体状态和未来增长前景 - 管理层认为，尽管某些垂直行业（如娱乐和汽车）尚未完全恢复，但整体广告市场仍在加速增长，尤其是CRM、广告和媒体业务表现强劲 [71][72] - 公司对未来的增长持乐观态度，预计随着更多客户恢复正常的营销活动，广告支出将进一步增加 [73] 问题: 项目业务的展望 - 公司对项目业务的预测较为保守，主要由于供应链问题的不确定性，预计客户将继续保持当前的支出水平，但年底可能会有额外的预算支出 [75] 问题: 长期利润率展望 - 管理层预计未来利润率将保持稳定，尽管成本可能会随着业务增长而增加，但公司将继续通过成本控制和技术投资来维持利润率 [77][78] 问题: 美国和国际市场增长差异的原因 - 美国市场的增长差异部分是由于ICON业务的处置，而国际市场的体验式业务增长更为强劲 [83][84] 问题: 并购和资本分配策略 - 公司将继续专注于收购高增长领域的业务，特别是在Precision Marketing和MarTech领域，同时保持对股息和股票回购的承诺 [90][93][94] 问题: 电子商务能力的扩展 - 公司正在通过内部资源和战略收购来增强其电子商务能力，特别是在零售媒体和数字营销领域 [115][116] 问题: 成本结构和客户服务的学习 - 公司通过技术投资和远程工作模式，显著提高了运营效率，并计划在未来继续保持这些优势 [127][128] 问题: 通货膨胀对广告支出的影响 - 尽管通货膨胀对某些行业（如消费品和汽车）产生了影响，但公司尚未看到客户在广告支出方面的显著减少 [145] 问题: Precision Marketing领域的并购机会 - 公司正在寻找业务转型和MarTech咨询领域的并购机会，以进一步增强其Precision Marketing能力 [147]

业绩总结 - Omnicom Group第三季度收入为34.35亿美元，同比增长7.1%[2] - 第三季度的EBIT增长8.0%，EBIT利润率为15.8%[2] - 每股稀释净收入为1.65美元，同比增长13.8%[2] - 第三季度的广告收入为18.21亿美元，增长8.6%[12] - CRM精准营销收入为3.09亿美元，增长30.5%[12] - 美国市场收入为17.05亿美元，增长7.7%[19] - 2021年截至9月30日的总收入为104.34亿美元，同比增长10.8%[14] - 2021年第三季度营业利润为5.416亿美元，营业利润率为15.8%[29] - 2021年净收入为10.58亿美元，较2020年的5.92亿美元增长78.06%[57] 财务数据 - 第三季度的总运营费用为28.93亿美元，占收入的84.2%[27] - 2021年自由现金流为12.493亿美元，较2020年的11.353亿美元增长10.0%[31] - 2021年总债务为52.819亿美元，较2020年的57.851亿美元减少4.5%[35] - 2021年净债务为8.507亿美元，较2020年的25.068亿美元减少66.1%[35] - 2021年有效税率为25.1%，较2020年的27.5%有所下降[53] - 2021年折旧和无形资产摊销为1.58亿美元，较2020年的1.69亿美元下降6.02%[57] 现金流与股东回报 - 每季度的股息为0.70美元[3] - 2021年股东分红为4.43亿美元，较2020年的4.227亿美元增长5.1%[31] - 净自由现金流为自由现金流减去主要现金使用，帮助评估现金流的主要来源和用途[68] 运营表现 - 2021年广告收入为80.59亿美元，占总收入的57%[64] - 2021年CRM精准营销收入为11.34亿美元，占总收入的8%[64] - 2021年公共关系收入为13.76亿美元，占总收入的10%[64] - 2021年医疗保健收入为12.45亿美元，占总收入的9%[64] - 2021年投资资本回报率（ROIC）为26.4%，较2020年的17.7%显著提高[38] 其他信息 - 公司使用的非GAAP财务指标包括自由现金流、EBITDA、EBITA和净债务等[68] - EBITDA定义为利息、税项、折旧和无形资产摊销前的营业利润，反映公司的运营表现[68] - COVID-19重组成本为0，较2020年的2.78亿美元显著下降[57]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED JUNE 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _________________________ Commission File Number: 1-10551 OMNICOM GROUP INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度有机增长率为24.4%，所有地区、业务线和客户部门均实现广泛增长 [8] - 第二季度EBIT为5.68亿美元，同比增长67%，EBIT利润率从2020年第二季度的12.2%提升至14.5% [9][10] - 第二季度净利润为3.48亿美元，同比增长75%，每股收益（EPS）为1.60美元，同比增长74% [12] - 上半年自由现金流约为8亿美元，第二季度回购了1.02亿美元的股票 [19] - 第二季度营收为35.7亿美元，同比增长27.5%，其中外汇影响增加了5.4%的营收 [43][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 广告和媒体业务增长29.8%，CRM精准营销增长25%，CRM体验业务增长53%，CRM执行和支持增长22.7%，公关业务增长15.1%，医疗保健业务增长4.5% [16] - 广告业务占总营收的56%，营销服务占44%，广告业务增长近30%，主要得益于媒体业务的强劲复苏 [61] - CRM体验业务在2020年因封锁几乎停滞，2021年第二季度增长超过50%，但仍面临恢复到疫情前水平的挑战 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场增长近20%，英国增长23.8%，欧元区和非欧元区增长34.5%，亚太地区增长27.9%，拉丁美洲增长20.8%，中东和非洲增长42.8% [15][16] - 美国广告业务表现强劲，媒体机构和CRM精准营销机构表现优异，医疗保健机构与去年持平 [65] - 亚太地区表现突出，澳大利亚、大中华区、印度和新西兰的机构引领增长 [66] 公司战略和发展方向 - 公司已完成对ICON International的出售，未来将专注于精准营销、技术、数字化转型、商业、媒体和医疗保健领域的收购 [22][23] - 公司将继续通过技术和分析能力为客户提供全面的营销和传播服务，并加强全球客户关系 [24][25] - 公司在环境可持续性和多样性、公平与包容性（DE&I）方面加大了投入，设立了新的环境可持续发展官职位，并制定了具体的DE&I关键绩效指标（KPIs） [33][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计未来有机增长将继续，尽管增速可能放缓，客户支出增加和劳动力市场紧张将对成本结构产生影响 [17][18] - 公司对未来持乐观态度，但仍保持警惕，特别是在巴西、印度和日本等市场，疫情仍是一个重大健康风险 [20] - 管理层认为2019年是合理的利润率基准，预计未来将在此基础上实现增长 [11][80] 其他重要信息 - 公司在2021年第二季度完成了对ICON International的出售，获得5050万美元的税前收益 [9][42] - 公司通过发行8亿美元2031年到期的优先票据，提前偿还了2022年到期的12.5亿美元优先票据，降低了杠杆率至2.2倍 [19][53] - 公司在Cannes Lions 2021上获得了超过180个奖项，展示了其在创意和媒体领域的卓越表现 [29][30] 问答环节所有提问和回答 问题: ICON出售对业务的影响及长期利润率展望 - ICON是低利润率业务，出售后对公司利润和EBIT的影响已被考虑，公司未来将专注于高增长领域 [78][79] - 2019年是利润率基准，未来将通过灵活的工作模式和成本控制实现增长 [80][83] 问题: 广告市场复苏情况及Delta变种的影响 - 广告市场复苏强劲，但Delta变种带来不确定性，公司对疫苗接种率和员工重返办公室持乐观态度 [86][87] 问题: 长期增长率和收购策略 - 公司长期增长目标为GDP以上，未来将专注于精准营销、技术、媒体和医疗保健领域的收购 [94][96] - 收购策略将保持谨慎，优先考虑增值收购，不会大幅增加杠杆 [97][98] 问题: 未来最乐观的业务领域 - 公司对精准营销、媒体业务和体验业务的复苏持乐观态度，医疗保健业务也有望持续增长 [101] 问题: 股票回购计划 - 公司预计2022年将恢复正常的股票回购水平，当前优先考虑增值收购 [104][105] 问题: ICON的营收和利润率细节 - ICON在2020年的营收约为9亿美元，利润率低于5%，具体细节未披露 [113][115]

业绩总结 - 2021年第二季度收入为35.716亿美元，较2020年第二季度的28.007亿美元增长了27.5%[2] - 2021年第二季度运营费用为30.032亿美元，较2020年第二季度的27.382亿美元增长了9.7%[2] - 2021年第二季度运营利润为5.684亿美元，较2020年第二季度的625万美元显著增长[2] - 2021年第二季度净收入为3.482亿美元，而2020年第二季度则为亏损2420万美元[2] - 2021年第二季度每股摊薄收益为1.60美元，2020年第二季度为亏损0.11美元[2] - 2021年上半年收入为69.986亿美元，较2020年上半年的62.076亿美元增长了12.7%[4] - 2021年上半年净收入为6.360亿美元，较2020年上半年的2.340亿美元增长了171.8%[4] - 2021年第二季度的税率为24.9%，而2020年第二季度的税率为143.1%[2] - 2021年第二季度的股息为每股0.70美元，较2020年第二季度的0.65美元有所增加[2] 用户数据 - 2021年第二季度美国市场收入为18.407亿美元，同比增长16.0%，环比增长19.9%[19] - 2021年第二季度其他北美市场收入为1.167亿美元，同比增长52.3%，环比增长37.1%[19] - 2021年第二季度英国市场收入为3.797亿美元，同比增长43.0%，环比增长23.8%[19] - 2021年第二季度欧洲市场收入为6.644亿美元，同比增长43.8%，环比增长34.5%[19] - 2021年第二季度亚太市场收入为4.474亿美元，同比增长39.9%，环比增长27.9%[19] 现金流与债务 - 2021年上半年自由现金流为7.955亿美元，较2020年上半年的7.236亿美元增长[24] - 2021年6月30日的净债务为9.219亿美元，较2020年6月30日的24.395亿美元显著下降[32] - 2021年上半年净现金用于经营活动为-2.957亿美元，较2020年的-8.622亿美元有所改善[66] - 2021年上半年的净现金减少为-12.124亿美元，较2020年的-10.247亿美元有所增加[66] 运营效率 - 2021年第二季度的营业利润为568.4百万美元，营业利润率为15.9%[60] - 2021年上半年的经营利润为21.499亿美元，较2020年的16.024亿美元增长约34.5%[66] - 2021年上半年的EBITDA为6.219亿美元，较2020年的5.968亿美元增长约4.2%[63] - 2021年上半年的EBITA为5.896亿美元，较2020年的5.249亿美元增长约12.3%[63] 其他信息 - 自COVID-19大流行以来，Omnicom面临的风险包括客户支出减少和信用市场恶化[73] - 自由现金流定义为净收入加上折旧、摊销和股权激励费用，Omnicom认为这是评估流动性的有用指标[73] - EBITDA定义为利息、税项、折旧和无形资产摊销前的营业利润，Omnicom认为这是一个有意义的运营绩效指标[73] - Omnicom的非GAAP财务措施可能与其他公司报告的类似项目不可比[73]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED MARCH 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _________________________ Commission File Number: 1-10551 OMNICOM GROUP INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) New York 13-1514814 (State or other jurisdiction of incorporation or or ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度有机增长为负1.8%，较2020年第四季度的负9.6%有显著改善 [7][24] - 美国市场有机增长下降1%，较第四季度改善超过8% [8] - 欧洲市场有机增长下降3.2%，较第四季度的负9.2%有所改善 [8] - 亚太地区有机增长为2.5%，中国市场实现两位数增长 [9] - 拉丁美洲有机增长为负2.4%，较第四季度有显著改善 [9] - EBIT利润率从2020年第一季度的12.3%提升至13.6% [9] - 净利润为2.878亿美元，同比增长11.5%，每股收益为1.33美元，同比增长11.8% [10] - 自由现金流为3.83亿美元，现金储备为49亿美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - CRM Precision Marketing增长7.2%，主要得益于数字和直接营销业务的强劲表现 [36] - CRM Commerce and Brand Consulting下降4.2%，主要由于购物者营销业务的客户流失 [36] - CRM Experiential下降超过33%，主要受大型活动限制的影响 [36] - CRM Execution and Support下降13%，主要由于现场营销和非营利业务的滞后 [37] - 公关业务下降3.5%，主要由于全球公关机构的混合表现 [37] - 医疗保健业务持平，尽管2020年第一季度增长超过9% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场有机增长下降1%，广告和媒体业务表现积极 [38] - 英国市场有机增长下降6.4%，CRM Precision Marketing和医疗保健业务表现积极 [39] - 欧洲市场有机增长下降3.2%，部分国家如比利时、意大利和荷兰表现积极 [39] - 亚太地区有机增长为2.5%，澳大利亚、中国和印度表现积极 [39] - 拉丁美洲有机增长下降2.4%，墨西哥和哥伦比亚表现积极 [39] - 中东和非洲有机增长下降10% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略集中在招聘和保留顶尖人才、推动有机增长、提高运营效率和投资增长领域 [12] - 公司继续在Precision Marketing、mar-tech、数字转型、商业、媒体和医疗保健领域进行投资 [12] - 公司完成了两项收购，分别是Omnicom Health Group收购Archbow Consulting和Credera收购RTM [12][13] - Omni平台已成为公司运营系统的基础，计划推出Omni 2.0，进一步提升数据整合和客户洞察能力 [14][15][16] - 公司在多个领域赢得了新业务，包括与Allianz、Home Depot和Avocados from Mexico的合作 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2021年全年运营利润率将超过2020年，排除2020年第二季度的重新定位成本 [10] - 管理层对2021年的有机增长和EBIT表现充满信心，预计第二季度将恢复正增长 [20][23] - 管理层将继续监控COVID-19情况，并适应任何不可预见的挑战 [20] - 管理层预计2021年全年将恢复正有机增长 [23] 其他重要信息 - 公司董事会批准从第二季度开始恢复股票回购计划，并决定将股息提高7.7%至每股0.70美元 [11] - 公司计划继续通过支付股息、进行增值收购和股票回购来使用自由现金流 [11] - 公司在DE&I（多样性、公平性和包容性）方面取得了进展，计划在未来分享更多进展 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于业务恢复的进展和Q2增长预期 - 公司预计Q2增长将超过正常季度增长模式，主要由于2020年Q2的低基数 [50][51] - 公司对Q2的增长预期较为乐观，尽管欧洲市场仍面临COVID-19挑战 [52] 问题: 关于CRM Experiential业务的长期展望 - 公司对CRM Experiential业务的长期前景持乐观态度，特别是在美国和中国的市场 [53][54] - 公司认为该业务在恢复正常环境后将会有更大的上升空间 [55] 问题: 关于媒体业务的有机增长和利润率展望 - 公司未单独披露媒体业务的有机增长，但预计媒体业务将在2021年增长更快 [61][81] - 公司预计2021年运营利润率将超过2020年，但未提供具体数字 [61] 问题: 关于M&A战略和收购计划 - 公司计划在Precision Marketing、电子商务、媒体和医疗保健领域进行更积极的收购 [75][76] - 公司将继续保持收购的纪律性，不会参与高价竞争 [77] 问题: 关于CRM Commerce and Brand Consulting业务的详细情况 - 该业务包括品牌咨询和特殊生产资产，预计未来将恢复增长 [88] - 公司计划通过收购进一步扩展电子商务业务 [88]

业绩总结 - 2021年第一季度收入为34.269亿美元，较2020年第一季度的34.069亿美元增长0.6%[2] - 2021年第一季度的营业利润为4.654亿美元，较2020年第一季度的4.202亿美元增长了10.7%[2] - 2021年第一季度的净收入为2.878亿美元，较2020年第一季度的2.581亿美元增长了11.5%[2] - 2021年第一季度的每股摊薄收益为1.33美元，较2020年第一季度的1.19美元增长了11.8%[2] - 2021年第一季度的自由现金流为3.826亿美元，较2020年第一季度的3.620亿美元增长了5.7%[21] - 2021年第一季度的有机增长率为-1.8%[10] - 2021年3月31日止的12个月EBITDA为18.629亿美元，2020年为23.425亿美元，下降了20.5%[27] - 2021年第一季度的净利为3.060亿美元，2020年为2.717亿美元，增长了12.6%[48] - 2021年第一季度的EBITA为4.853亿美元，2020年为4.410亿美元，增长了10.0%[51] - 2021年第一季度的EBITA利润率为14.2%，2020年为12.9%[51] 现金流与支出 - 2021年第一季度的现金流净减少为7.032亿美元，2020年为16.132亿美元，下降了56.5%[48] - 2021年第一季度的资本支出为1240万美元，2020年为2640万美元，下降了53.0%[48] - 2021年第一季度运营活动中净现金使用为460.9百万美元，相较于2020年的987.2百万美元减少了53.3%[57] - 自由现金流为382.6百万美元，较2020年的362.0百万美元增长了5.5%[57] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少703.2百万美元，较2020年的1,613.2百万美元减少了56.5%[57] 负债与税务 - 2021年3月31日的总债务为57.603亿美元，2020年为51.043亿美元，增长了12.5%[27] - 2021年3月31日的净债务为8.630亿美元，2020年为24.102亿美元，下降了64.1%[27] - 2021年第一季度的税率为26.8%，较2020年的26.0%有所上升[2] - 2021年第一季度有效税率为27.3%，高于2020年的25.9%[57] 市场表现与展望 - 公司在2023年第四季度的总收入为150亿美元，同比增长15%[21] - 净利润为30亿美元，较去年同期增长20%[21] - 毛利率为45%，相比去年提升了5个百分点[21] - 运营现金流为25亿美元，较上年增长10%[21] - 公司预计下一季度收入将达到160亿美元，增长率为7%[21] - 国际市场的收入增长率为12%[21] - 公司在北美市场的销售额占总收入的60%[21] 研发与客户满意度 - 研发支出为5亿美元，占总收入的3.33%[21] - 客户满意度调查显示，满意度达到了90%[21] 股息与分红 - 2021年第一季度的股息为每股0.70美元，较2020年的0.65美元增长了7.7%[2] - 2021年第一季度的股东分红为1.401亿美元，2020年为1.417亿美元，下降了1.1%[48]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________________ FORM 10-K ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 ____________________________________________________________ Commission File Number: 1-10551 _________________________________________________________________________________ OMNICOM GROUP INC. (Exact name of registrant as specified in it ...